PDF《Disclosure》

A13 2017年3月13日 星期一 信息披露 isclosure D 惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商):平安证券股份有限公司 特别提示 惠达卫浴股份有限公司( 以下简称 发行人 、 公司 或 惠达卫浴 )按照中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 )《 证券发行与承销管理办法》( 证监会令[第121号])( 以下简称 《 管理办法》 )、 《 首次公开发行股 票并上市管理办法》( 证监会令 [第122号])、 《 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告 [2014]11号)等有关法规,以及中国证券业协会 ( 以下简称 协会 )制定的《 首次公开发行股票承销业务规范》( 中证 协发[2016]7号)、 《 首次公开发行股票网下投资者管理细则》( 中证协发[2016]7号,以下简称 《 投资者管理细则》 ) 和《首次公开发行股票配售细则》( 中证协发[2016]7号)等相关规定,以及上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 )《 上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》( 上证发[2016]1号)、 《 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 ( 上证发[2016]2号)等相关规定组织实施首次公开发行股票.

本次发行初步询价和网下申购均采用上交所网下申购电子平台 ( 以下简称 申购平台 )进行,请网下投资者认真 阅读本公告. 关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站( www.sse.com.cn)公布的《 网下发行实施细 则》等相关规定. 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款、报价剔除规则、弃购股份处理等方面有重大变化,敬请投资者重点关 注. 主要变化如下:

1、投资者在2017年3月22日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金. 本次网下发行申购日与网上申购日 同为2017年3月22日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00.

2、主承销商对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同 一申报价格同一拟申购数量上按申报时间 ( 以上交所网下申购电子平台显示的申报时间及申报编号为准)由晚到早的 顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于拟申购总量的10%. 当最高申报价格与确定的发行 价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%. 剔除部分不得参与网下申购.

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购.

4、网下投资者应根据 《 惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》( 以下 简称 《 网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ),于2017年3月24日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与 获配数量,及时足额缴纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据 《 网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账 户在2017年3月24日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销.

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股 发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露. 具体中止条款请见 十

一、中止发行的安排 .

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应 承担违约责任,主承销商将违约情况报协会备案. 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购.

7、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售 原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主 管部门的规定.投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定, 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担. 重要提示

1、惠达卫浴首次公开发行不超过7,104万股人民币普通股 ( A 股)( 以下简称 本次发行 )的申请已获得中国证 监会证监许可[2017]308号文核准. 本次发行的保荐机构 ( 主承销商)为平安证券股份有限公司 ( 以下简称 平安证券 或 主承销商 ). 发行人的股票简称为 惠达卫浴 ,股票代码为603385,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下 申购. 本次发行网上申购代码为732385. 根据中国证监会 《 上市公司行业分类指引》( 2012年修订),发行人所属行业为 C30非金属矿物制品业 . 中证指 数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考.

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 ( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售A股 股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 )相结合的方式进行. 发行人和平安证券将通过网下初步 询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标. 初步询价及网下发行由平安证券通过上交所网下申购电子化平台 ( 以 下简称 申购平台 )实施,网上发行通过上交所交易系统进行. 上交所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo. 请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的 初步询价和网下申购.通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00.关于申购平 台的相关操作办法请查阅 上交所网站(http://www.sse.com.cn)―服务―IPO 业务专栏 中的 《 上海市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》( 上证发[2016]2号)、 《 网下IPO 系统用户手册 ( 申购交易员分册)》等相关规定.

3、本次公开发行股份不超过7,104万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份. 本次公开发行后总 股本不超过28,415万股,发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25.00%. 本次发行的股票无流通限制及锁定安 排. 本次发行网下初始发行数量为4,263万股,占本次发行数量的60.01%;

网上初始发行数量为2,841万股,占本次发行 数量的39.99%.

4、初步询价开始前一交易日2017年3月14日(T-6日,周二)中午12:00前已在协会完成注册且符合主承销商规定 的其他条件的投资者及其股票配售对象方可参与本次初步询价. 投资者参与询价, 其所管理的拟参与本次发行的单个 股票配售对象应当持有沪市5,000万元 ( 含)以上的非限售A股市值. ( 详见本公告

二、投资者参与网下询价的相关安 排 )

5、2017年3月15日(T-5日,周三)至2017年3月16日( T-4日,周四)每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价 时间. 符合主承销商规定条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价, 在网下发行电子平台为其所管理的股票配售 对象申报价格及数量. 每个股票配售对象只能有一个报价, 同一投资者管理的不同股票配售对象申报价格应当相同. ( 详见本公告

三、初步询价 ) 投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立、审慎、合........