PDF《宝骅股份》

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2018 年度报告 宝骅股份 NEEQ :

871751 苏州宝骅密封科技股份有限公司 BMC Sealing Technology(Suzhou)CO.

,Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年4月,C 型密封环在核岛一回路反应 堆压力容器上实现了商用,至此,宝骅股份 实现核电密封产品的全覆盖.

2018 年9月,公司申报的 江苏省 VOC 抗逸散密封工程研究中心 的省级创新平 台获得江苏省发展改革委批复同意.

2018 年公司继续强化技术创新,共获得了

11 项新专利的授权.截止

2018 年度,宝骅股份的 专利数量共

68 项,其中发明专利

31 项,实用新型专利

37 项.

2018 年,宝骅股份圆满完成了中国自主研发、国内首堆华龙一号反应堆堆芯密封组件的研发、 设计、制造和验收,实现了首次批量供货.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.22

第七节 融资及利润分配情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告

35 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、宝骅股份 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司 宝马环境 指 太仓市宝马环境工程有限公司 铱通管理(拉迪技术) 指 上海铱通企业管理有限公司(曾用名:上海拉迪密封 技术有限公司) 创推信息 指 上海创推信息科技服务中心(有限合伙) 昂勤咨询 指 上海昂勤企业管理咨询中心(有限合伙) 宝马油脂 指 太仓市宝马油脂设备有限公司 慧感科技 指 慧感(上海)物联网科技有限公司 股东大会 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 天健会所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《苏州宝骅密封科技股份 有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人等的统称 报告期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人马志刚、主管会计工作负责人侯敏及会计机构负责人(会计主管人员)侯敏保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 苏州宝骅密封科技股份有限公司是一家为客户提供密封产品、技术和研发,全方位服务的公司,公司与 主要客户及供应商签署保密条款的合同,为了有效保障公司客户及供应商信息不对外泄露,特申请豁免 公开披露客户及供应商名称. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为马志刚、侯敏夫妇,二人合计直接持有公 司50%股份,并通过铱通管理、昂勤咨询、创推信息间接持有 公司 45.44%股份,故马志刚及侯敏二人合计持有公司 95.44%股份.马志刚担任公司董事长、总经理职务,侯敏担任公司董事、 财务负责人、董事会秘书职务,二人能够对公司决策产生重大 影响,并能够实际支配公司的经营决策.尽管公司已经建立了 较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对 控股股东、实际控制人的行为进行了规范,但若公司实际控制 人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营 决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制,将会 对公司及中小股东的利益产生不利影响.

二、公司治理风险 有限公司阶段曾存在股东会会议届次不清、部分会议决议缺失、 董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况,公司治理存 在不规范之处.股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治 理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系.然而,

6 股份公司成立时间短,公司各项管理制度的执行需要经过一段 时间的检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐 步完善.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需 要而影响公司持续健康发展的风险.

三、宏观经济波动的风险 公司主营业务为各类密封产品的设计、研发、制造和销售.产 品广泛应用于核电、火电、石化、冶金、船舶、造纸等行业. 公司产品的市场需求受所应用行业固定资产投资和技术改造项 目增量的影响,而这些行业每年的新增投资与国家宏观经济形 势具有较强的相关性.如果国家宏观经济波动导致终端应用行 业的投资放缓或者限制下游和终端应用行业发展,将对公司的 收入及利润产生不利影响.

四、技术人员流失的风险 公司拥有一批多年从事密封行业的专业技术人才,是公司核心 竞争力和持续盈利能力的重要基础.公司一直注重对技术人员 的培养,随着近几年公司品牌的提升,以及不断加强和完善人 才激励机制,奠定了较为坚实的人力资源基础.但由于密封行 业高端技术人员稀缺,行业内其他企业对技术人员的需求呈现 日益增加的趋势.因此随着市场竞争的加剧,企业间和地区间 人才竞争的日趋激烈,人才流动性可能增加,公司存在技术人 员流失从而导致核心技术失密的风险.

五、客户集中度较高的风险

2017 年度、2018 年度,公司前五大客户合计销售额占当期营业 收入比例分别为 28.93% 32.50%.本公司前五大客户的销售金 额占当期营业收入的比例较高,在公司经营资源有限的情况下, 形成了目前客户集中度较高的局面.如果未来公司的重要客户 发生流失或需求变动,将对本公司的收入和利润产生较大的影 响.公司将持续加大研发投入,开发新产品,积极拓展新客户, 优化公司客户结构.通过新产品的开发及新客户的增长,逐步 降低客户集中度较高对公司经营的不利影响.

六、 应收票据及应收账款余额较大的风 险2017 年12 月31 日、2018 年12 月31 日,应收票据及应收账款 净额分别为 2429.11 万元、2161.72 万元,占当期资产总额的比 例分别为 41.76%、31.50%,公司应收账款价值较大.尽管公司 的主要客户规模较大、偿债能力较强,并且公司与客户的合作 关系稳定,但是由于公司应收账款规模较大,如果未来客户的 生产经营发生重大不利变化,则公司应收款项发生坏账的风险 将会增加,从而使公司经营成果受到不良影响.公司将不断优 化售前客户信用管理,尽量降低发生坏账的可能性.同时,公 司将加强应收账款催收工作,必要时将采取诉讼等法律手段维 护自身的合法权益,确保实际坏账率处于较低水平. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 苏州宝骅密封科技股份有限公司 英文名称及缩写 BMC Sealing Technology(Suzhou)CO.,Ltd. 证券简称 宝骅股份 证券代码

871751 法定代表人 马志刚 办公地址 太仓市双凤富豪经济开发区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侯敏 职务 董事、财务负责人、董事会秘书 电话 0512-53667822 传真 0512-53667822 电子邮箱 bhinvest@mybmc.com.cn 公司网址 http://www.bhbmc.com 联系地址及邮政编码 太仓市双凤富豪经济开发区

215415 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1999 年4月20 日 挂牌时间

2017 年7月31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-金属密封件制造 主要产品与服务项目 密封材料、密封制品、密封装置、试验台架的研发、设计、生产、 销售、技术服务、技术转让和技术咨询;

机械加工、冷作加工;

批发、零售金属材料;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) . (依法需 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 马志刚 实际控制人及其一致行动人 马志刚、侯敏

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320585713219686W 否 注册地址 太仓市双凤富豪经济开发区 否 注册资本(元) 20,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街

5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 田业阳、刘跃华 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座31F

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 36,042,907.61 37,431,236.97 -3.71% 毛利率% 64.40% 62.90% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,184,752.58 11,658,199.14 -21.22% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 7,230,069.49 7,364,114.32 -1.82% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 17.68% 22.37% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 13.92% 17.29% - 基本每股收益 0.46 0.48 -4.17%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 68,624,140.29 56,803,867.66 20.81% 负债总计 12,086,478.35 9,450,958.30 27.89% 归属于挂牌公司股东的净资产 56,537,661.94 47,352,909.36 19.40% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 2.37 19.40% 资产负债率%(母公司) 17.61% 16.64% - 资产负债率%(合并) 17.61% 16.64% - 流动比率 5.05 5.53 - 利息保障倍数 247.02 97.01........