PDF《中国远洋控股股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中国远洋控股股份有限公司China COSCO Holdings Company Limited* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1919) 自愿公告-造船协议本公告由本公司自愿作出. 董事会欣然宣布,於二零一四年六月十三日,Prosperity Investment (作为买方) 与 中船工业贸易及中船黄埔文冲 (作为卖方) 订立 64,000 载重吨造船协议,以建造及 销售四艘 64,000 载重吨船舶 (总代价为 113,120,000 美元) ,并与中船工业贸易及 江南船厂订立 78,000 载重吨造船协议,以建造两艘 78,000 载重吨船舶 (总代价为 62,500,000 美元) .建造四艘 64,000 载重吨船舶及两艘 78,000 载重吨船舶的合共 代价为 175,620,000 美元. 本公告由本公司自愿作出. 造船协议 64,000 载重吨造船协议 日期 二零一四年六月十三日 订约方 (a) Prosperity Investment (作为买方) ;

及(b) 中船工业贸易及中船黄埔文冲 (作为卖方) . C

2 C 标的事项 根 64,000 载重吨造船协议,中船工业贸易及中船黄埔文冲已同意在中船黄埔 文冲的造船厂建造、下水、配备及完成四艘 64,000 载重吨船舶并出售及交付予 Prosperity Investment,总代价为 113,120,000 美元. 代价及付款条款 根喙氐 64,000 载重吨造船协议,每艘 64,000 载重吨船舶的代价为 28,280,000 美元,而购买四艘 64,000 载重吨船舶的总代价为 113,120,000 美元. 代价可因应以下事件而作出调整:(i) 延迟交付任何一艘 64,000 载重吨船舶;

(ii) 任 何一艘 64,000 载重吨船舶的实际航速不足;

(iii) 燃料消耗过度;

或(iv) 任何一艘 64,000 载重吨船舶的实际载重量不足. 根鞣 64,000 载重吨造船协议,Prosperity Investment 须按有关 64,000 载重吨船 舶的建造进度分期支付代价 28,280,000 美元. 交付 64,000 载重吨船舶预期於二零一五年至二零一六年交付,惟须根糠 64,000 载重 吨造船协议的交付条款约定提前或延后交付. 78,000 载重吨造船协议 日期 二零一四年六月十三日 订约方 (a) Prosperity Investment (作为买方) ;

及(b) 中船工业贸易及江南船厂 (作为卖方) . C

3 C 标的事项 根 78,000 载重吨造船协议,中船工业贸易及江南船厂已同意在江南船厂的造 船厂建造、下水、配备及完成两艘 78,000 载重吨船舶并出售及交付予 Prosperity Investment,总代价为 62,500,000 美元. 代价及付款条款 根喙氐 78,000 载重吨造船协议,每艘 78,000 载重吨船舶的代价为 31,250,000 美元,而购买两艘 78,000 载重吨船舶的总代价为 62,500,000 美元. 代价可因应以下事件而作出调整:(i) 延迟交付任何一艘 78,000 载重吨船舶;

(ii) 任 何一艘 78,000 载重吨船舶的实际航速不足;

(iii) 燃料消耗过度;

或(iv) 任何一艘 78,000 载重吨船舶的实际载重量不足. 根鞣 78,000 载重吨造船协议,Prosperity Investment 须按有关 78,000 载重吨船 舶的建造进度分期支付代价 31,250,000 美元. 交付 78,000 载重吨船舶预期於二零一五年交付,惟须根糠 78,000 载重吨造船协议的 交付条款约定提前或延后交付. 订立造船协议的理由及裨益 本公司订立造船协议旨在优化本集团散货船船结构以及提升其船的整体竞争能 力.本集团根齑橛Ω兜拇勰擞啥┰几鞣骄酱枭毯笮.代价乃主要 以中国类似船舶的通常建造市价为基准而厘定.董事 (包括独立非执行董事) 认为造 船协议的条款属公平合理,并符合本集团及股东的整体利益. 本公司将以自有资金及银行借款支付造船协议项下应付的代价. C

4 C 有关本集团的资料 本公司於二零零五年三月三日在中国成立.本集团向国际及国内客户提供多种集装 箱船运、乾散货船运、码头及集装箱租赁服务,服务围包括整个船运价值链. 有关造船协议订约方的资料 Prosperity Investment 为一家於英属处女群岛注册成立的公司,并为本公司的全资附 属公司.其主要业务为投资控股. 滤,中船工业贸易为一家於一九八二年在中国成立的公司,主要从事军品 贸易、民用船舶国际行销、技术、设备与材料进口、船用设备等机电产品出口、和 国际工程承包.其为中国船舶工业集团公司对外贸易和合作的主要平台. 滤,中船黄埔文冲为一家於中国成立的公司,并为中国船舶工业集团公司 下属大型造船企业.其主要从事造船和海洋工程业务. 滤,江南船厂为一家於中国成立的公司,并为中国船舶工业集团公司的下 属公司.其为中国最大的船舶造修企业之一. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,中船工业贸易、中船黄埔文冲及江 南船厂及其各自最终实益拥有人各自为独立第三方且并非本公司的关连人士 (定义 见上市规则) . 本公司将在适当或必要时刊发进一步公告,向其股东及潜在投资者告知其造船计划 的进一步进展. C

5 C 释义 在本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「64,000 载重吨 指Prosperity Investment (作为买方) 与中船工业贸 造船协议」 易及中船黄埔文冲 (作为卖方) 於二零一四年六月十三日就 建造及销售 64,000 载重吨船舶订立的造船协议 「64,000 载重吨船舶」 指 中船工业贸易与中船黄埔文冲将根 64,000 载重 吨造船协议的条款及条件建造的 64,000 载重吨散 装货船 「78,000 载重吨 指Prosperity Investment (作为买方) 与中船工业贸易 造船协议」 及江南船厂 (作为卖方) 於二零一四年六月十三日就建造及 销售 78,000 载重吨船舶订立的造船协议 「78,000 载重吨船舶」 指 中船工业贸易与江南船厂将根 78,000 载重吨造 船协议的条款及条件建造的 78,000 载重吨散装货 船 「董事会」 指 董事会 「中船工业贸易」 指 中国船舶工业贸易有限公司,根泄勺榻 及存续的公司,为中国船舶工业集团公司对外贸 易和合作的主要平台 「本公司」 指 中国远洋控股股份有限公司,於中国注册成立的 股份有限公司,其H股於香港联合交易所有限公 司上市,A 股於上海证券交易所上市 「中船黄埔文冲」 指 中船黄埔文冲船舶有限公司,根泄勺榻 及存续的公司 C

6 C 「董事」 指 本公司董事 「载重吨」 指 载重吨 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「江南船厂」 指 江南造船 (集团) 有限责任公司,根泄勺 建及存续的公司 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「Prosperity Investment」指Prosperity Investment

2011 Limited,根⑹舸 女群岛法律组建及存续的公司,为本公司的全资 附属公司 「股东」 指 本公司股份持有人 「造船协议」 指64,000 载重吨造船协议与 78,000 载重吨造船协议 的统称 「美元」 指 美元,美利坚合众国法定货币 承董事会命 中国远洋控股股份有限公司 联席公司秘书 郭华伟 中华人民共和国,北京 二零一四年六月十三日 於本公告日期,本公司董事为马泽华先生

2 (董事长) 、李云鹏先生

1 (副董事长) 、孙月英女士

2 、孙家 康先生

1 、叶伟龙先生

1 、王宇航先生

2 、姜立军先生

1 (总经理) 、范徐丽泰博士

3 、邝志强先生

3 、鲍毅 先生

3 及杨良宜先生

3 .

1 执行董事

2 非执行董事

3 独立非执行董事 * 仅供识别 ........