PDF《广发证券股份有限公司 关于广州迪森热能技术股份有限公司》

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 关于 关于 关于 关于广州迪森热能技术股份有限公司 广州迪森热能技术股份有限公司 广州迪森热能技术股份有限公司 广州迪森热能技术股份有限公司股票 股票 股票 股票 上市保荐书 上市保荐书 上市保荐书 上市保荐书 深圳证券交易所 深圳证券交易所 深圳证券交易所 深圳证券交易所: : : : 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]682 号 文核准,广州迪森热 能技术股份有限公司(以下简称 迪森股份 、 发行人 、 公司 )3,488 万股社 会公众股公开发行工作已于

2012 年6月19 日刊登招股意向书.

发行人已承诺在 发行完成后尽快办理工商登记变更手续.广发证券股份有限公司(以下简称 广 发证券 、 保荐人 )认为迪森股份申请其股票上市完全符合《中华人民共和国 公司法》 、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2012 年修订) 》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易.现将有关情况报 告如下: 一一一

一、 、 、 、发行人概况 发行人概况 发行人概况 发行人概况 ( ( ( (一一一一) ) ) )基本情况 基本情况 基本情况 基本情况 公司名称:广州迪森热能技术股份有限公司 英文名称:Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd 注册资本: 10,460.8834 万元(发行前) ;

13,948.8834 万元(发行后) 法定代表人:马革 董事会秘书:陈燕芳 成立日期:1996 年7月16 日 整体变更为股份公司日期:2000 年12 月29 日 公司住所:广州市经济开发区东区东众路

42 号 邮政编码:510530 公司

电话:020-82199956 公司传真:020-82199901 互联网

网址:www.devotiongroup.com 电子信箱:gd@devotiongroup.com 公司经营范围为:开发、研究:生物质能源、资源综合利用产品及技术;

研究、生产、销售:生物质能源产品、生物质能源生产设备、生物质能源使用装置;

热力生产和供应;

收购、加工:秸秆、稻壳等农业废弃物,木屑、树皮等林业剩 余物;

能源管理服务;

种植:草本或木本植物;

货物进出口、技术进出口(法律、 行政法规禁止的项目除外;

法律、 行政法规限制的项目, 须取得许可后方可经营) . 主营业务:利用生物质燃料等新型清洁能源,为客户提供热能服务. 所属行业:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 ,公司归属于 其他社会服务业(K99) . ( ( ( (二二二二) ) ) )设立情况 设立情况 设立情况 设立情况 发行人系由广州迪森热能技术有限公司整体变更设立的股份公司.2000 年12 月12 日,广州迪森热能技术有限公司召开股东会,通过了《广州迪森热能技 术有限公司股东会关于整体变更设立广州迪森热能技术股份有限公司若干具体 事宜的决议》 .根据广州羊城会计师事务所(2000)羊查字第

7272 号审计报告确 认的公司截至

2000 年11 月30 日全部净资产 7,768 万元折股,将有限公司整体 变更为股份公司.2000 年12 月29 日,公司在广州市工商行政管理局注册成立, 注册资本 7,768 万元,注册号为 4401012000300. ( ( ( (三三三三) ) ) )业务情况 业务情况 业务情况 业务情况 发行人致力于利用生物质燃料等新型清洁能源, 为客户提供热能服务. 目前, 发行人已成为清洁能源研究开发领域的国家创新型企业和高新技术企业, 是国内 利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业. 报告期内, 依靠创新商业模式和较强的系统集成能力, 公司迅速打开了市场. 2009-2011 年,公司主营业务收入分别为 3,416.96 万元、14,515.96 万元和 36,266.52 万元,年增长率分别为 324.82%和149.84%;

扣除非经常性损益后归 属于母公司普通股股东的净利润分别为 50.34 万元、1,855.97 万元和 4,090.50 万元,增长迅速. ( ( ( (四四四四) ) ) )财务状况 财务状况 财务状况 财务状况 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,报告期内,公司主要财务数据 和财务指标如下:

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1、 、 、 、合并资产负债表主要数据 合并资产负债表主要数据 合并资产负债表主要数据 合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 项目 项目 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 流动资产合计 18,985.97 12,857.79 16,812.30 非流动资产合计 32,364.37 20,738.24 10,756.45 资产总计 51,350.34 33,596.02 27,568.75 流动负债合计 21,779.72 8,935.81 16,302.58 非流动负债合计 4,175.53 3,881.95 4,238.38 负债合计 25,955.26 12,817.76 20,540.96 归属于母公司股东权益合计 25,395.08 20,778.26 6,964.18 所有者权益合计 25,395.08 20,778.26 7,027.79

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2、 、 、 、合并利润表主要数据 合并利润表主要数据 合并利润表主要数据 合并利润表主要数据 单位:万元 项目 项目 项目 项目

2011 年年年年2010 年年年年2009 年年年年营业收入 36,528.96 14,670.19 4,919.81 营业利润 4,504.38 2,413.05 59.34 利润总额 5,138.86 4,412.47 1,407.96 净利润 4,616.82 3,921.91 1,203.28 归属于母公司所有者的 净利润 4,616.82 3,921.91 1,198.03 归属于母公司股东的扣 除非经常性损益后的净 利润 4,090.50 1,855.97 50.34

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3、 、 、 、合并现金流量表主要数据 合并现金流量表主要数据 合并现金流量表主要数据 合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目 项目 项目 项目

2011 年年年年2010 年年年年2009 年年年年经营活动产生的现金流量净额 5,713.70 675.35 -1,407.88 投资活动产生的现金流量净额 -14,203.07 -10,916.56 -3,179.66 筹资活动产生的现金流量净额 10,384.13 2,044.37 12,666.99 现金及现金等价物净增加额 1,894.76 -8,196.84 8,079.45 期末现金及现金等价物余额 3,398.86 1,504.09 9,700.93

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4、 、 、 、公司主要财务指标 公司主要财务指标 公司主要财务指标 公司主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2011.12.31/

2011 年年年年2010.12.31/

2010 年年年年2009.12.31/

2009 年年年年流动比率 0.87 1.44 1.03 速动比率 0.64 1.11 0.93 资产负债率(母公司) 48.88% 36.46% 73. 22% 应收账款周转率(次) 8.30 4.70 2.74 应收账款周转天数(天) 43.37 76.60 131.46 存货周转率(次) 6.40 4.32 2.18 存货周转天数(天) 56.25 83.43 165.21 息税折旧摊销前利润(万元) 8,364.65 5,142.72 1,683.15 归属于母公司所有者的净利润(万元) 4,616.82 3,921.91 1,198.03 归属于母公司股东扣除非经常性损益后 的净利润(万元) 4,090.50 1,855.97 50.34 利息保障倍数 6.31 38.67 26.33 每股经营产生的现金流量净额(元) 0.55 0.06 -0.18 每股现金净流量(元) 0.18 -0.78 1.04 归属于母公司股东的每股净资产(元/ 股) 2.43 1.99 0.90 无形资产(土地使用权除外)占净资产 的比例 0.27% 0.09% 0.23% 加权平均净资产收益率 20.00% 23.50% 18.82% 加权平均净资产收益率(扣除非经常性 损益) 17.72% 11.12% 0.79% ........