PDF《股票简称：雅化集团 股票代码：0024》

股票简称:雅化集团 股票代码:002497 关于四川雅化实业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复(修订稿) 保荐机构(主承销商) 二一八年十一月 2-1-1 关于四川雅化实业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (180753 号) (以下简称 反馈意见 )的要求,天风证券股份有限公司(以下简称 天风证 券 或 保荐机构 )会同四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称 发行人 、 雅化集团 、 公司 ) 、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 发 行人会计师 ) 、国浩律师(成都)事务所(以下简称 发行人律师 )就相关事 项进行了认真核查,逐项落实.

现将反馈意见有关问题的落实情况回复如下,请 予审核. (本反馈回复中,除另有特别说明外,所引用 简称 与《四川雅化实业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》一致)

一、重点问题 1.申请人本次发行可转债拟募集资金

8 亿元, 其中以 5.7 亿元投资于 年产

2 万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目 ,另以 2.3 亿元用于补充流动资金. 关于 年产

2 万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目 ,请申请人补充说明: (1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程, 各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入. (2)本次募投项 目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度,是否存在董事会前的 投入. (3)募投项目效益的具体测算过程、测算依据,并结合产品供求关系、 产品价格波动、公司所处行业地位、公司核心竞争优势等,说明效益测算的谨 慎性、合理性. (4)报告期内,公司锂产品毛利率波动较大,说明其原因及合 理性,相关影响因素是否对本次募投项目产生不利影响. 2-1-2 请保荐机构对上述事项进行核查,并对募集资金用途信息披露是否充分合 规,相关保障措施是否有效可行,风险揭示是否充分,本次发行是否可能损害 上市公司及中小股东的利益发表核查意见. 【回复说明】

一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过 程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入. 公司本次募投项目 年产

2 万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目 投 资总额为 79,049.61 万元,其中资本性支出 58,041.50 万元,扣除在本次可转债董 事会决议公告日前已投入部分 170.55 万元,剩余资本性支出 57,870.96 万元,其中57,000.00 万元拟使用募集资金投入.本项目投资数额有明确的测算依据和过 程,募集资金全部拟用于项目的资本性支出. 具体投资情况如下: 单位:万元 项目名称 募投项目构成明细 本次募集资金拟投入金额 资本性支 出 非资本性 支出 项目投资总 额 资本性支 出 非资本性 支出 投入总额 年产

2 万吨电 池级碳酸锂 (氢氧化锂) 生产线项目 58,041.50 21,008.10 79,049.61 57,000.00

0 57,000.00

(一)本次募投项目具体投资数额安排明细 本项目投资总额为 79,049.61 万元,其中建设投资 61,755.04 万元,流动资金 17,294.56 万元,具体投资数额安排明细如下: 单位:万元 序号项目 投资数额 是否为资本 性支出 资本性支出合 计 募集资金拟投 入金额

1 建筑工程 13,057.46 是58,041.51 57,000.00

2 设备投资 35,779.55 是3安装工程 5,717.82 是4固定资产其他费用 3,486.68 是5预备费 1,741.25 否002-1-3

6 建设期贷款利息 1,972.29 否007流动资金 17,294.56 否00合计 79,049.61 - 58,041.51 57,000.00

(二)投资数额的测算依据 本项目主要测算依据如下:

1、国石化规发(2006)年颁发的《化工建设项目可行性研究投资估算编制 办法》

2、中石化协产发《化工投资项目可行性研究报告编制办法》 (2012 版)

3、建筑工程: (1)计价格[2002]10 号《工程勘察设计收费管理规定》 ;

(2)发改价格[2007]670 号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 ;

(3)发改价格[2015]299 号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业 服务价格的通知》 ;

(4)设计专业提供的估算工程量;

4、设备价格、安装工程:主要设备向有关厂家询价,其他设备按《机电产 品全球报价系统》价格计取;

5、安装工程:根据设备安装工程及建筑安装工程量按市价计算;

6、主要材料按当地造价信息计取,不足部分市场询价;

7、建设单位提供的有关资料;

8、流动资金采用分项详细估算法估算;

9、基本预备费按建设投资(不含预备费及建设期贷款利息)的3%计取;

10、其他费率按规定计取.

(三)投资数额的测算过程

1、建设投资 2-1-4 本项目建设投资为 61,755.05 万元,其中:建筑工程 13,057.46 万元、设备投 资35,779.55 万元、安装工程 5,717.82 万元,固定资产其他费用 3,486.68 万元, 预备费 1,741.25 万元,建设期贷款利息 1,972.29 万元.在不考虑预备费和建设期 贷款利息的情况下,本项目建设投资为 58,041.51 万元. 单位:万元 序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 总计

1 主要生产项目 8,996.42 29,405.03 4,148.76 - 42,550.21 1.1 冶金段 4,035.97 12,127.35 1,580.76 - 17,744.08 1.1.1 一期装置 2,526.90 6,640.43 874.73 - 10,042.06 1.1.2 二期装置 1,509.07 5,486.92 706.03 - 7,702.02 1.2 化工段 4,830.45 16,116.02 2,405.00 - 23,351.47 1.2.1 一期装置 2,381.25 8,058.01 1,202.50 - 11,641.76 1.2.2 二期装置 2,449.20 8,058.01 1,202.50 - 11,709.71 1.3 自控仪表 130.00 1,161.66 163.00 - 1,454.66

2 辅助生产项目 2,038.40 655.72 247.18 - 2,941.30 2.1 原料贮运罐区 302.62 - - - 302.62 2.2 成品库房 1,540.08 - - - 1,540.08 2.3 冷冻机房 - 459.25 216.93 - 676.18 2.4 空压站 55.30 146.47 20.25 - 222.02 2.5 机修车间 140.40 50.00 10.00 - 200.40

3 公用工程项目 2,022.64 5,718.80 1,321.88 - 9,063.32

4 固定资产其他费用 - - - 3,486.68 3,486.68 合计 13,057.46 35,779.55 5,717.82 3,486.68 58,041.51 ①建筑工程 本项目建筑工程包括新建主要生产区、辅助生产区及公用工程项目,其中主 要生产区投资 8,996.42 万元,辅助生产区投资 2,038.40 万元,公用工程项目投资 2,022.64 万元.主要生产区包括冶金段生产区和化工段生产区,冶金段生产区包 括锂辉石储运、 转晶焙烧、 酸化焙烧等, 化工段生产区包括净化厂房、 冻硝厂房、 硫酸钠厂房、碳酸锂厂房等;

辅助生产区包括原料贮运罐区、成品库房、冷冻机 房、空压站、机修车间等. ②设备投资 2-1-5 本项目设备投资包括主要生产区、辅助生产区的工艺设备和公用工程给排 水、 电气等设备. 其中工艺设备购置预算为 30,060.75 万元、 公用工程设备 5,718.80 万元.本项目的具体设备采购情况如下表: 单位:台/套、万元 序号 设备名称 数量(台/套) 总价(万元)

1 卸车机

1 80

2 双列卸料器

1 180

3 皮带输送机

22 450

4 侧式刮板取料机

2 380

5 袋式除(收)尘器

5 480

6 各类风机

38 300

7 振动筛

2 10

8 散装机

1 30

9 稳流恒重仓

1 30

10 辊压机

1 275

11 烘干破碎系统

1 650

12 回转窑

6 3,378

13 立磨

2 440

14 斗提机

10 250

15 筒仓卸料器

2 150

16 定量给料机

6 90

17 单机及气箱脉冲收尘器

38 438

18 除铁器

10 50

19 窑尾预热器系统

2 350

20 拉链机

6 20

21 螺旋输送机

8 60

22 窑灰仓

4 30

23 螺旋泵

2 20

24 螺旋计量秤

2 20

25 储气罐及分气缸

1 25

26 预热器吹堵系统

2 20

27 换热器

2 90

28 补热系统

2 70 2-1-6

29 脱硝塔

2 900

30 窑头罩

2 170

31 多通道燃烧器

2 140

32 篦冷机

2 850

33 焙料输送机

2 200

34 窑头换热器

2 220

35 颚式破碎机

2 30

36 喂料机

2 10

37 旋风收尘器

4 80

38 仓式泵

2 110

39 细焙料中间仓

2 50

40 转子秤

2 150

41 双轴混酸搅拌机

4 40

42 酸雾处理系统

2 960

43 硫酸高位槽

2 20

44 热风炉

2 140

45 储罐及卸车罐

5 110

46 固体输送设备

10 90

47 冻硝系统

2 4,000

48 芒硝皮带机

1 13

49 螺杆泵冷冻机组

2 300

50 制冷机组控制柜

2 5

51 中间水罐

1 10

52 干燥系统

2 3,450

53 MVR 蒸发浓缩设备

6 5,200

54 包装设备

2 160

55 吊装设备

18 100

56 容器储罐及料斗类

78 1,205

57 机泵类

123 750

58 分离除杂设备

54 2,480

59 碳酸锂车间:容器储罐类

14 210

60 包装及码垛机

5 370

61 空压机及储气罐系统

2 80

62 气流干燥系统

1 180 2-1-7

63 空压机及储气罐系统

2 60

64 储罐及卸车罐

28 2,300

65 各类三通阀、锁风阀、锁风下料器、冷风阀、调 节阀、翻板阀、棒闸、传感器、流量计、金属探 测器、输送斜槽等附属设施

163 200.55

66 燃气锅炉

2 200

67 软水加热换热机组

1 30

68 除氧器

1 20

69 燃烧机、省煤器、控制设施、泵、烟囱、软化水 装置等配套设施

1 80

70 空压站

3 180

71 机修车间设备

13 800

72 给水加压泵站

16 80

73 循环冷却系统

9 250

74 废水石灰储罐机组

1 20

75 废水硫酸罐

1 10

76 轴流风机及空调系统等

78 100

77 装载机

4 300 合计 35,779.55 注:以上设备数据可能根据项目后续实际情况进行调整. ③安装工程 本项目安装工程包括主要生产区、辅助生产区及公用工程安装,具体包括设 备安装及建筑安装等.其中主要生产厂区安装工程预算 4,148.76 万元,辅助生产 厂区安装工程预算 247.18 万元,公用工程安装预算 1,321.88 万元. ④固定资产其他费用 本项目固定资产其他费用预算为 3,486.68 万元,主要包括建设单位管理费、 工程监理费、研究试验费、工程勘察费、工程设计费、联合试运转费等. ⑤预备费 本项目预备费预算为 1,741.25 万元, 根据工程投资预算 58,041.51 万元的 3% 计提. ⑥建设期贷款利息 2-1-8 本项目建设期贷款利息 1,972.29 万元,主要为前期预算时,根据本项目资金 缺口向银行贷款,有效年利率为 6.00%.本部分建设期贷款利息不涉及募集资金 投入.

2、流动资金 本项目流动资金预算 17,294.56 万元,系采用分项详细估算法测算流动资金 需求,对流动资产和流动负债主要构成要素(即应收账款、存货、现金、应付账 款等)进行分项估算,在预估各分项的最低周转天数后,计算得出各分项的年周 转次数,最后分项估算占用资金额.本项目流动资金预算总额占项目投资总额预 算的比例为 21.88%,具有合理性.本项目流动资金部分不涉及募集资金投入.

(四)各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入 本项目投资总额为 79,049.61 万元: 项目投资构成中资本性支出的项目合计 58,041.51 万元, 包括建筑工程投资、 设备投资、安装工程投资及固定资产其他费用支出.扣除在本次可转债董事会决 议公告日前已投入部分 170.55 万元,剩余资本性支出 57,870.96 万元,其中拟使 用募集资金 57,000.00 万元投入,剩余缺口部分由公司自筹解决. 本项目非资本性支出合计 21,008.10 万元,全部由公司自筹解决.

二、本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度, 是否存在董事会前的投入.

(一)本次募投项目目前进展情况 目前 年产

2 万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目 已完成项目方案 设计;

已完成部分设备选型,已签订了回转窑、立磨、脱硝系统、大袋收尘器、 辊压机、大型........