PDF《Disclosure》

B433 2019年4月27日 星期六 信息披露 isclosure D

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.

非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以833180519为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.25元(含税). 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 N兴股份 股票代码

002752 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘嘉屹 季小马 办公地址 福州市马尾区经一路1号 福州市马尾区经一路1号 电话 0591-83684425 0591-83684425 电子信箱 sxzq@shengxingholdings.com sxzq@shengxingholdings.com

2、报告期主要业务或产品简介 ( 一)主要业务 公司主要业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为饮料罐和食品 罐,包括三片罐、二片罐、铝瓶产品,为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、二维码云数据服务的一整套服务,是提供包装设计与制造、灌装服务、信息化服务 的一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商. 主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企 业,包括惠尔康、承德露露、银鹭集团、养元饮品、达利集团、广药王老吉、青岛啤酒、燕京啤酒、百威 啤酒、雪花啤酒、伊利集团、中国旺旺、百事可乐等. ( 二)主要经营模式 公司遵循 与核心客户相互依存 的经营模式,积极维护和稳固核心客户的合作关系,通过多 方位的服务增强客户良好依存关系;

同时不断完善和拓展生产布局,增强拓展新客户的能力. 公司 采取 贴进式 生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大限度、最快速度地满足 核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证公司产品在成本方面的竞争力. 公司 力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面 已建立的比较强竞争优势. 公司采取集团统一采购模式. 对主要原材料和辅料,公司统一进行供应商的选择与评定,并统 一由集团与重要的供应商签订长期协议,根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行原辅料采 购. 公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系,确保主要原材料的供应稳 定. 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系,采取直接面向客户进行营销的模式. 公司采取 贴进式 生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大限度、最快速 度地满足核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证公司产品在成本方面的竞 争力. 同时,采取以销定产的生产模式,根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任 务、签订具体订单、安排生产,以保证公司产量与客户订单相匹配,避免出现产大于销的情况. ( 三)行业情况和公司行业地位 《 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入 重点产业 ,明确 加快发 展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品 的产业发展重点. 十二五 期间,国内包装产业规 模稳步扩大,结构日趋优化,实力不断增强,地位持续跃升,在服务国家战略、适应民生需求、建设 制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升,我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固. 目前,包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位,成为中国制造体系的重要组成部分. 十 三五 期间,我国包装产业将迎来广泛的发展机遇,也面临着严峻的发展挑战,绿色包装、安全包 装、智能包装一体化发展将成为发展的重点. 金属包装是包装产业的重要组成部分,广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器 仪表包装,工业品包装、军火包装等方面. 其中用于食品包装的数量最大. 金属包装因为其材质特 性,比一般包装抗压能力更好,方便运输,不易破损. 金属包装容器因其抗氧化性强,且款式多样, 印刷精美,深受广大客户喜爱. 近年来,随着城乡居民收入水平的提高以及消费观念的转变,消费者对高品质食品饮料消费 需求日益增长,对饮料的营养价值愈发重视,从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等 软饮料消费市场的快速增长. 软饮料市场的日益繁荣为饮料包装尤其是金属饮料包装创造了广阔 的市场空间. 同时,啤酒罐化率水平的不断提高,以及罐头食品普及率的提升,未来几年食品饮料 金属包装行业仍将迎来稳步增长. 经过二十多年的发展,公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源,并与主要核心客户 签订战略合作协议,建立长期稳定的战略合作伙伴关系,保障公司业绩可持续增长的态势. 目前, 公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业. 公司已是国内提供食品、 饮料、啤酒金属包装易拉罐最大的生产服务企业之一.

3、主要会计数据和财务指标 ( 1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币元 2018年2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 2,098,304, 493.63 2,055,122, 170.48 2.10% 2,159,076, 932.28 归属于上市公司股东的净利 润42,665,085.00 92,517,852.81 -53.88% 182,693,409.73 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 30,817,348.48 75,358,204.58 -59.11% 183,910,835.00 经营活动产生的现金流量净 额95,008,226.70 261,606,887.68 -63.68% 365,059,162.59 基本每股收益 ( 元/股) 0.05 0.11 -54.55% 0.22 稀释每股收益 ( 元/股) 0.05 0.11 -54.55% 0.22 加权平均净资产收益率 2.38% 5.34% -2.96% 12.42% 2018年末 2017年末 本年末比上年末 增减 2016年末 资产总额 3,671,109, 648.88 3,253,395, 279.76 12.84% 2,678,007, 443.69 归属于上市公司股东的净资 产1,794,978, 702.25 1,794,118, 251.15 0.05% 1,545,255, 185.20 ( 2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 500,475,797.27 450,634,061.60 564,239,625.91 582,955,008.85 归属于上市公司股东的净 利润 26,197,846.26 9,049,740.84 3,524,366.79 3,893,131.11 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 23,523,090.10 5,498,069.98 -4,352,911.16 6,149,099.56 经营活动产生的现金流量 净额 -51,957,376.76 96,176,208.24 -147,189, 422.09 197,978,817.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异是√否

4、股本及股东情况 ( 1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股 股东总数 26,169 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 24,

774 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数

0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 N兴控股有 限公司 境外法人 78.66% 655,398,603 298,131,000 质押 298,131,

000 睿士控股有 限公司 境外法人 4.21% 35,110,639 温州博德真 空镀铝有限 公司 境内非国 有法人 0.50% 4,186,046 4,186,046 质押 4,186,

046 丁德涵 境内自然 人0.21% 1,781,140 吴武良 境内自然 人0.20% 1,655,532 王策 境内自然 人0.20% 1,627,907 1,627,907 质押 1,627,907 黄明金 境内自然 人0.20% 1,627,907 林建高 境内自然 人0.20% 1,512,845 中央汇金资 产管理有限 责任公司 国有法人 0.17% 1,392,300 吕寅生 境内自然 人0.14% 1,147,350 750,000 质押 750,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 N兴控股有限公司为本公司控股股东,睿士控股有限公司为本公司发起人之一,吴 武良和林建高为公司高管或监事, 温州博德真空镀铝有限公司为本公司发行股份 收购温州博德科技有限公司项目的交易对方之一.除此之外,公司未知上述其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系. 参与融资融券业务股东 情况说明 ( 如有) 无(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司继续贯彻 立足金属包装,突破金属包装,实现多角经营 战略方针,立足于金 属包装行业,坚持通过做专做精来做大做强主业.公司坚定执行 强化经营管控,加速转型升级、深 入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化 的总体工作思路,调整公司组织结构,加强管理创 新,加快打造新的利润增长点,全面提升公司综合解决方案服务能力. 报告期内,面对经济新常态下制造企业利润空间受到上下游同时挤压的严峻挑战,公司依靠 和发挥全体员工力量,调整完善经营策略,提升运营效率和管理水平,以坚持、奋斗、进取的工作, 一定程度克服了外部环境的不利影响,各项经济、技术指标依然处于行业领先地位. 公司2018年度 实现营业收入209,830.45万元,同比小幅上升2.10%;

营业利润5,037.78万元,比上年下降63.79%;

利润总额5,068.33万元,比上年下降63.34%;

归属于上市公司普通股股东的净利润4,266.51万元, 比上年下降53.88%,利润的下降原因主要是因为2018年大宗原材料价格维持高位,且金属包装企 业成本转嫁能力滞后,因而产生一定盈利波动;

以及为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目 标,报告期内公司新设子公司筹建期费用增加所致. 2018年宏观经济增速小幅回落,需求承压,但消费在经济增长贡献的基础性作用进一步增强. 进入2019年,在稳增长基调下,货币政策开始放松,实体经济逐步出现筑底企稳迹象,而减税降费 等措施有望进一步带动下游消费需求回暖,因此快消品金属包装行业需求有望同步回暖. 与此同 时,由于传统产业的供给侧改革和环保限产等措施持续推进,落后产能进一步淘汰,传统制造业产 能将进一步集中,使得占快消品金属包装主要成本的马口铁、铝等大宗原材料价格仍可能保持高 位运行. 当前快消品金属包装制造业尤其是两片罐包装行业经过几年的持续调整, 中小产能加快出 清,龙头之间加速整合,竞争格局进一步改善,行业产能利用率稳步回升,现金流情况明显好转. 随 着国内啤酒罐化率水平的进一步提升,龙头企业规模效应不断体现,行业有望逐步走出低谷期. 此外,随着居民消费升级,以及在移动互联网、大数据等快速发展的浪潮下,环保包装、智能化 包装、个性化包装成为新的发展趋势. 未来产品包装将被融入和赋予更多的元素,高端化的、创新 性的、个性化的产品包装将具有更强的竞争优势,并为金属包装企业带来新的盈利点. ( 三)报告期内完成重点工作 2018年公司持续开拓灌装业务,不断完善产业链布局,继续通过高端产品拓展优化产品结构, 同时通过战略性布局相关标的进一步完善公司提供 一体化、多元化、智能化 等综合解决方案服 务的能力,打造为快消品企业提供综合服务的平台型企业,取得了一定的成绩,具体如下: 1.持续开拓灌装业务,加快高端产品市场拓展,打造新的利润增长点 为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目标,突破依赖易拉罐业务的单一局面,实现多角 经营的产业格局,2018年度公司持续加大灌装业务投入,进一步优化云南N兴灌装项目管理,加大 灌装业务研发投入,提升优化中山N兴一期灌装项目的管理运行,并集中资源推动中山N兴二期 灌装项目建设投产. 中山N兴二期灌装项目已于2019年初正式取得保健食品生产许可证,项目已 经由建设状态进入正式生产,有利于公司进一步深度绑定核心客户,提升市场份额. 报告期内公司控股子公司N兴博德温州新材料有限公司高端铝瓶项目取得突破性进展:1)一 期年产2.2亿只高端铝瓶生产线完成建设,并获得包括百威、青岛啤酒、嘉士伯、雪花等一线客户的 长期合同,和子公司博德科技一起成为国内目前唯一获得所有一线啤酒品牌高端铝瓶准入的供应 商;

2)新建生产线每分钟产出能力、自动化程度等综合技术指标达到国际领先水平,是目前国内唯 一一家同时具备螺纹口、皇冠口高端铝瓶生产线的企业;

3)报告期内追加投资1.37亿元,启动二期 共计年产4.4亿只高端铝瓶生产规划;

4)高端铝瓶已成为公司新的核心利润增长点之一,高端铝瓶 产能的逐步释放也将进一步巩固公司作为国内高端铝瓶龙头供应商的地位. 2.加快提升一体化、多元化、智能化等综合解决方案服务能力 公司自开展二维码赋码项目服务以来,二维码赋码信息服务技术不断完善优化,取得了包括1 项ISO认证、2项软件认证以及7项科技软件著作权等成果. 报告期内,公司二维码赋码项目拓展了 12个客户,二维码赋码产品罐数累计达十亿级体量,扫码量累计达1.50亿,平均扫码率约15%.公司 二维码业务已实现用户扫码数据多维度实时分析、区域扫码数据分析、消费者画像、导购员扫码行 为数据、一物一码大数据营销服务、防伪防串溯源服务等大数据功能开发,并且已应用于重要客户 的重要项目当中,总体发展势头良好. N兴云作为公司二维码业务的主要平台,还通过动漫游戏IP营销、抖音短视频营销等传播方 式,结合消品主要消费群体的消费心理、消费形态,发展创新营销体系,IP营销取得了较大进展. 2018年促成了火影忍者凉茶定制罐、紫晶啤酒-捕鱼游戏联合定制罐等项目,N兴云抖音企业号3 个月时间获得了27.8万粉丝,单条视频最高播放2,000万+的成绩. 报告期内公司投资设立了N兴供应链管理有限公司,2018年底N兴供应链与深圳卓越鼎盛资 产管理有限公司共同成立阿斯特网络科技有限公司,以培育新的商业机会. 阿斯特旨在从快消品 领域流通端出发,为公司核心品牌客户提供智能仓配、新型营销等定制化的产品和更深层次的增 值服务,在帮助公司提升客户黏性的同时,有利于持续提升公司的市场竞争力. 同时阿斯特将与 N兴云 形成协同,加速其 高效O2O营销+精准数据分析+防窜溯源 等众多物联网功能的行 业应用. 报告期内公司参股并增资中科富创 ( 北京)智能系统技术有限公司,加速 智慧包装 战略的 实施. 中科富创在智能生产及物流领域具备较强的软件开发能力和系统集成经验,陆续服务于多 家知名央企和民................