PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(股份编号:0347) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条作出. 兹载列鞍钢股份有限公司(「本 公司」 ) 将於二零一九年三月十九日在《中 国证券报》 、 《证券时报》 或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的以下公告全文,仅供参考. 承董事会命鞍钢股份有限公司王义栋执行董事兼董事长中国辽宁省鞍山市二零一九年三月十八日於本公告日期,本公司董事会成员如下: 执行董事: 独立非执行董事: 王义栋(董 事长) 吴大军李镇马卫国马连勇冯长利谢俊勇*仅供识别1鞍鞍钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司Angang Steel Company Limited 二 二零 零一 一八 八年 年度 度报 报告 告AnnualReport20182

第一节 重要提示、目录和释义 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构 负责人郭武女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整. 风险提示:公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险,敬请投资者予 以关注,详见本年度报告 管理层讨论与分析 等有关章节中关于公司面临风险的描 述. 经公司董事会审议通过的

2018 年度利润分配预案为:董事会建议,以现有总股 本7,234,807,847 股为基数,向公司全体股东每

10 股派发现金红利人民币 2.2 元(含税) ,共计分配利润人民币 1,591,657,726.34 元;

同时,以资本公积金向全体股东转股 每10 股转增

3 股. 若截至

2018 年度分红派息股权登记日公司总股本发生变化,将按 照现金分配利润总额不变的原则,以分红派息股权登记日公司总股本为基数,调整每 股现金分红.此项预案尚须提交

2018 年度股东大会审议.

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

6

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析

17

第五节 重要事项

41

第六节 股份变动及股东情况

64

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

70

第八节 公司治理

79

第九节 财务报告

98

第十节 备查文件目录.195

4 释义本公司、公司、鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 本集团 指 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司,本公司的控股股 东. 鞍山钢铁集团 指 鞍山钢铁及其持股 30%以上的公司(不包 含本集团) 鞍钢新钢铁公司 指 鞍钢集团新钢铁有限责任公司,原为鞍山 钢铁的全资子公司.2006 年1月,本公司 收购了鞍山钢铁持有的该公司 100%股权, 并注销了该公司的工商登记. 鞍钢 指 鞍钢集团有限公司,本公司的最终控股股 东. 鞍钢集团 指 鞍钢及其持股 30%以上的公司(不包含本 集团). 鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 卡拉拉 指 卡拉拉矿业有限公司 攀钢钒钛 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢钒钛集团 指 攀钢钒钛及其下属子公司 鞍蒂大连 指 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 《 原材料和服务供应协议(2016-2018 年度) 》 指2015 年10 月12 日,本公司

2015 年第二 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 集团公司签署的《原材料和服务供应协议 (2016-2018 年度) 》 . 《原材料供应协议(2016-2018 年度) 》 指2015 年10 月12 日,本公司

2015 年第二 次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢 钒钛签署的《原材料供应协议(2016-2018 年度) 》 . 《金融服务协议(2016-2018 年指2015 年12 月23 日,本公司

2015 年第三

5 度) 》 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 财务公司签署的《金融服务协议(2016-2018 年度) 》 . 日常关联交易协议 指 《原材料和服务供应协议(2016-2018 年度) 》 、 《原材料供应协议(2016-2018 年度) 》 、 《金融服务协议(2016-2018 年度) 》 合称日常关联交易协议. 鲅鱼圈钢铁分公司 指 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司 朝阳钢铁 指 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 能源科技 指 鞍钢能源科技有限公司,原名为鞍钢气体 有限公司 化学科技 指 鞍钢化学科技有限公司 一汽鞍钢 指 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 上海钢加 指 上海鞍钢钢材加工有限公司 潍坊钢加 指 鞍钢潍坊钢材加工配送有限公司 鞍钢工程 指 鞍钢集团工程技术发展有限公司

6

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 (A 股)000898 股票上市证券交易所 香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 (H 股)00347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Steel Company Limited 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 王义栋 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码

114021 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码

114021 公司网址 http://www.ansteel.com.cn 电子信箱 ansteel@ansteel.com.cn

二、联系人和联系方式 联席董事会秘书 证券事务代表 姓名 马连勇 陈淳靳毅民 联系地址 中国辽宁省鞍山市铁西 区鞍钢厂区 香港湾仔皇后大道东

28 号金钟汇中心

18 楼 中国辽宁省鞍山市铁西 区鞍钢厂区 电话 0412-6734878 00852-3912

0863 0412-8417273 0412-6751100 传真 0412-6727772 00852-3912

0801 0412-6727772 电子信箱 mly@ansteel.com.cn jessica.chen@swcsgroup.c om ansteel@ansteel.com.cn

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三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年报的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司境外信息披露网址 http://www.hkexnews.hk 及http://angang.wspr.com.hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室

四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码

912100002426694799 公司上市以来主营业务的变化情况 报告期内,公司经营范围中增加 锰铁矿、钛铁矿、 生铁、铁合金、有色金属的销售、金属丝绳及其制品 制造、进口可用作原料的固体废物 项目. 历次控股股东的变更情况 无变更

五、其它有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地点 北京市东城区朝阳门北大街

8 号 富华大厦 B 座10 层 签字会计师姓名 范建平、付羊意

8

六、主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币百万元

2017 年度 本年比上年 增减(%)

2016 年度 项目

2018 年度 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 105,157 84,310 91,683 14.70 57,882 62,599 营业利润 10,088 5,526 6,359 58.64 1,591 1,682 利润总额 10,008 5,480 6,313 58.53 1,620 1,713 归属于上市公司股东的 净利润 7,952 5,605 6,638 19.80 1,616 1,708 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 6,633 5,586 5,585 18.76 1,594 1,594 经营活动产生的现金流量 净额 8,294 6,268 6,478 28.03 4,349 4,878 基本每股收益 (人民币元/股) 1.099 0.775 0.917 19.85 0.223 0.236 稀释每股收益 (人民币元/股) 1.088 0.775 0.917 18.65 0.223 0.236 加权平均净资产收益率 (%) 14.82 11.81 14.02 上升 0.80 个 百分点 3.67 3.99

2017 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2016 年末 项目

2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 90,024 89,204 94,886 -5.12 88,373 93,127 负债总额 37,559 38,818 42,174 -10.94 43,085 49,068 归属于上市公司股东的所 有者权益 51,962 49,973 52,291 -0.63 44,882 43,646 归属于上市公司股东的每 股净资产(人民币元/股) 7.18 6.91 7.23 -0.63 6.20 6.03 资产负债率(%) 41.72 43.52 44.45 下降 2.73 个 百分点 48.75 52.69 总股本 7,235 7,235 7,235 - 7,235 7,235 说明:追溯调整原因:本年同一控制下企业合并取得朝阳钢铁、能源科技,追溯调整

2017 年、2016 年当期及期末数据.

9 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 7,234,807,847 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (人民币元/股) 1.099 是否存在公司债 是 √否

七、分季度主要财务指标 金额单位:人民币百万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 21,513 25,369 30,931 27,344 归属于上市公司股东的 净利润 1,590 1,909 3,356 1,097 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,583 1,934 2,410

706 经营活动产生的现金流量 净额 -658 2,565 5,833

554 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、 半年度报告相关财务指标 存在重大差异 √是否说明原因:本集团

2018 年9月30 日同一控制下企业合并取得朝阳钢铁,朝阳钢铁前三季度 数据累计并入第三季度.

八、非经常性损益的项目及影响利润金额 金额单位:人民币百万元 非经常性损益项目

2018 年2017 年2016 年 说明 1.非流动资产处置损益 -103 -44 -15 - 2.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外)

86 72

40 - 3.同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的 当期净损益 1,268 -

4 - 4.同一控制下企业合并产生的子公司上年净损益 - 1,034

92 -

10 5.交易性金融资产公允价值变动 -5 - - - 6.其他非流动负债(衍生金融工具部分)公允价值变 动68 - - - 7.分步实现非同一控制下企业合并,原股权按公允价值 重新计量产生的收益 -22 - - - 8.分步实现非同一控制下企业合并,合并成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益

26 - - - 9.处置子公司产生的投资收益

2 - - - 10.除上述各项之外的其他营业外收入和支出

17 -2 - - 小计1,337 1,060

121 - 减:所得税影响额

17 7

7 - 少数股东权益影响额(税后)

1 - - - 合计1,319 1,053

114 - 说明:非经常性损益项目中的数字 + 表示收益或收入, - 表示损失或支出. 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因. 适用 √ 不适用

11

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 鞍钢股份是国内大型钢铁生产和销售企业,是鞍山钢铁旗下的钢铁产品生产主 体.其前身鞍钢新轧钢股份有限公司,是鞍山钢铁于

1997 年5月独家发起设立的股 份有限公司,分别在香港联合交易所和深圳证券交易所挂牌上市.2006 年初,公司 收购了鞍山钢铁下........