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宝山钢铁股份有限公司

2007 年半年度报告 目录重要提示…01

一、公司基本情况…01

二、主要财务数据和指标…02

三、股本变动和主要股东持股情况…03

四、董事、监事及高级管理人员情况…06

五、董事会报告…07

六、重要事项…12

七、财务报告…20

八、备查文件目录…083 -

1 - 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

本次董事会应出席董事

11 名,实际出席董事

9 名.李海平董事未出席本次会议,委 托伏中哲董事代为出席表决;

谢祖墀董事未出席本次会议,委托贝克伟董事代为出席表 决. 本公司

2007 年半年度报告未经审计. 本公司负责人董事长艾宝俊、主管会计工作负责人财务总监陈缨、会计机构负责人 财务部部长王明东保证本报告中财务报告的真实、完整.

一、公司基本情况 1. 中文名称:宝山钢铁股份有限公司 中文简称:宝钢股份 英文名称:Baoshan Iron &

Steel Co., Ltd. 英文简称:Baosteel 2. 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:宝钢股份 股票代码:600019 3. 注册地址:上海市宝山区牡丹江路1813号南楼 办公地址:上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼 邮政编码:201900 国际互联

网址:http://www.baosteel.com 4. 法定代表人:艾宝俊 5. 董事会秘书:陈缨证券事务代表:虞红联系地址:上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室 邮政编码:201900

电话:86-21-26647000 传真:86-21-26646999 电子信箱:ir@baosteel.com 6. 信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊载半年报的指定国际互联

网址:http://www.sse.com.cn 半年报备置地点:上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室 7. 首次注册日期:2000年2月3日 首次注册地点:上海市宝山区富锦路果园 变更注册日期:2007年4月23日 法人营业执照注册号:3100001006333 税务登记号码:310041631696382 聘请的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址:中国北京东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东 三办公室16层-2-

二、主要财务数据和指标 单位:百万元

2007 年6月30 日2006 年12 月31 日 本报告期末比年初 增减(%) 总资产 170,353.69 166,213.67 2.49 股东权益(不含少数股东 权益) 83,293.02 81,285.21 2.47 归属于上市公司股东的每 股净资产(元) 4.76 4.64 2.47

2007 年1-6 月2006 年1-6 月 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 12,346.79 7,039.33 75.40 利润总额 12,199.88 6,897.94 76.86 净利润(不含少数股东损 益) 8,159.72 4,528.02 80.21 扣除非经常性损益后的净 利润 (不含少数股东损益) 8,254.34 4,615.34 78.85 基本每股收益(元) 0.47 0.26 80.21 稀释每股收益(元) 0.47 0.26 80.21 净资产收益率 (摊薄) 9.80% 6.24% 增加 3.56 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 8,323.78 8,718.88 -4.53 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.48 0.50 -4.53 扣除的非经常性损益项目 金额 国家统一规定以外的政府补助 21.39 非流动资产处置损益 -104.92 委托投资损益 0.05 除上述各项之外的其他各项 营业外收入支出净额 -63.38 所得税影响 48.46 归属于少数股东的非经常性损益 3.78 合计 -94.62 -

3 -

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)股本变动情况 单位:亿股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

1、国家持股 127.77 72.96% 127.77 72.96%

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份

1、人民币普通股 47.35 27.04% 47.35 27.04%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 175.12 100% 175.12 100%

(二)股东情况

1、股东数量及持股情况 单位:股 股东总数 432,424 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 宝钢集团有限公司 国家 74.25% 13,003,317,441 12,776,517,441 无 中国人寿保险股份有 限公司-分红-个人 分红-005L-FH002沪 其他 0.63% 109,815,692 未知 中国人寿保险(集团) 公司-传统-普通保 险产品 国有法人 0.58% 101,782,220 未知 中邮核心优选股票型 证券投资基金 其他 0.48% 84,580,000 未知 -

4 - 易方达价值成长混合 型证券投资基金 其他 0.38% 66,359,644 未知 南方稳健成长贰号证 券投资基金 其他 0.34% 60,000,000 未知 摩根士丹利国际有限 公司(MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL LIMITED) 境外法人 0.30% 53,304,281 未知 信达澳银领先增长股 票型证券投资基金 其他 0.27% 47,762,702 未知 博时第三产业成长股 票证券投资基金 其他 0.26% 44,999,683 未知 瑞士银行有限公司(UBS LIMITED) 境外法人 0.25% 43,530,619 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宝钢集团有限公司 226,800,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红-005L-FH002 沪109,815,692 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普 通保险产品 101,782,220 人民币普通股 中邮核心优选股票型证券投资基金 84,580,000 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 66,359,644 人民币普通股 南方稳健成长贰号证券投资基金 60,000,000 人民币普通股 摩根士丹利国际有限公司(MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL LIMITED) 53,304,281 人民币普通股 信达澳银领先增长股票型证券投资基 金47,762,702 人民币普通股 博时第三产业成长股票证券投资基金 44,999,683 人民币普通股 瑞士银行有限公司(UBS LIMITED) 43,530,619 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险(集团)公司下属控 股子公司. -

5 -

2、有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增 可上市交易股 份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明2007 年8月19 日875,600,000 11,900,917,441 5,611,082,559 宝钢集团持有的宝钢股份股票自 获得上市流通权之日起24个月后 的12 个月内, 宝钢集团通过证券 交易所挂牌交易出售宝钢股份股 票的数量不超过宝钢股份股票总 数的 5%,且出售价格不低于每股 5.63 元人民币;

自宝钢集团持有 的宝钢股份股票获得上市流通权 之日起

3 年内,宝钢集团持有的 宝钢股份股票占宝钢股份现有总 股本的比例将不低于 67%.

2008 年8月19 日11,900,917,441

0 17,512,000,000 同上 -

6 -

四、董事、监事及高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员持股情况 公司监事会主席李黎女士持有公司股份 30,000 股,本报告期内无增减持情况.

2、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 公司

2007 年3月29 日召开的第三届董事会第五次会议通过决议,同意徐乐江先生 因工作原因辞去公司董事长、董事以及在董事会中的其他职务,选举艾宝俊先生为公司 第三届董事会董事长;

同意艾宝俊先生辞去宝钢股份总经理职务,聘任伏中哲先生为公司 总经理;

同意增选伏中哲先生为公司第三届董事会董事,并提交公司

2006 年度股东大会 审议;

增选何文波先生和伏中哲先生为公司第三届董事会执行董事;

选举艾宝俊先生担 任战略委员会主任,伏中哲先生为战略委员会委员. 公司监事钟永群先生因工作变动,向监事会书面提出了辞去宝钢股份监事职务的报 告,经公司

2007 年3月29 日召开的第三届监事会第五次会议审议同意. 公司

2007 年4月26 日召开的

2006 年度股东大会,选举伏中哲先生为宝钢股份第三 届董事会董事;

选举周桂泉为宝钢股份第三届监事会监事. 公司

2007 年8月29 日召开的第三届董事会第七次会议通过决议,解聘贾砚林先生 宝钢股份总经理助理的职务. -

7 -

五、董事会报告

(一)上半年外部环境回顾和下半年市场形势预测 上半年,国内外经济继续保持平稳较快增长态势,良好的经济环境,带动国内钢铁 需求和钢铁生产快速增长,国内钢材市场供需基本平衡;

国内钢材市场价格总体稳中有 升,二季度国家先后出台下调钢材产品出口退税率和加征钢材出口关税政策,钢材市场 价格出现小幅波动;

煤炭资源供应紧张,镍合金及航运价格大幅上涨,钢铁企业成本压 力进一步加大. 下半年,国内经济仍将保持较快增长,国内外钢材市场需求依然旺盛.下半年钢材 市场存在较多不确定因素:一方面出口退税政策调整对下半年钢材出口产生实质性影响, 同时国内钢厂新增产线产能进一步释放,下半年国内钢铁资源量有所增加,国内钢材市 场价格面临下跌压力.另一方面,旺盛的国内外钢铁市场需求及国家淘汰落后产能力度 加大,将对钢材价格形成支撑.受上述因素影响,预计下半年国内钢材市场整体呈波动 态势,但波动幅度不会太大.

(二)报告期内经营情况

1、报告期内总体经营情况 上半年公司围绕年度计划,持续推进一体化协同、降本增效等各项重点工作,产量 规模稳步增长、产品结构进一步优化、重大工程项目进展顺利,各项生产经营指标稳步 提升,整体生产经营情况良好.上半年,公司销售商品坯材 1,083.15 万吨,独有及领先 产品销量

374 万吨,实现营业总收入 941.24 亿元,合并利润总额 122.00 亿元. (1)全面挖掘一体化协同效应,一体化管理整合有序开展 上半年公司充分发挥在资源、技术等方面的共享优势,从产销研一体化、集中采购、 互供料优化、技术移植、节能技术推广、财务管理等几大方面推进一体化协同工作,管 理效率不断提高,资源进一步优化配置,整合优势日渐显现,上半年实现一体化协同效 益12.3 亿元. (2)以优势产品和新产品市场开拓为主线,持续提升市场竞争力 细分用户需求,分析优势产品的市场开发、研发及制造等环节瓶颈,制订预案,不 断拓展优势产品市场,上半年碳钢独有及领先产品销量占期货量的比例为 38.6%,比去年 同期提高 10.9 个百分点;

围绕三热轧、高效电工钢、厚板品种钢、TFS 产线、ERW 等新 产线、新品种的市场准备及开拓开展一系列工作;

优化服务流程,提升个性化服务水平, 截止到今年

6 月底成功派驻了

38 名客户代表,客户代表服务范围已覆盖普碳钢系列的全 部57 家战略用户. (3)提升系统能力,降低采购成本,确保稳定供应 针对上半年铁合金、不锈钢原料价格大幅上涨情况,强化策略采购,优化原料使用 结构,降低原料采购成本;

加大力度推进低镍生铁和不锈废钢替代进口镍板使用工作;

积极推进巴西航线和国内沿海航线原料运输船舶大型化工作,提高船舶运输效率,上半 -

8 - 年巴西航线

30 万吨级大船运量同比增加 50.8 万吨;

在国内钢铁企业原燃料水路运输方 面率先与国内优秀航运企业签订了长期协议. (4)深入开展技术推广,大力开发新产品、新技术 通过技术推广平台,培育钢铁单元优势产品等高端产品生产能力,围绕已经移植的 中、高档次品种如高强度结构用钢、管线钢等,制定并实施了相应的改进措施,大大改 善各钢铁单元的产品等级和市场竞争力. 新产品开发势头良好,780Mpa 双相钢试制成功,产品性能达到相关日系和欧系标准;

超高强度管线钢 X120 焊管完成试制;

两个高牌号无取向硅钢试制成功;

各向同性钢 B220/260ZE 通过验收,填补国内空白;

冷轧 700Mpa 耐大气腐蚀集装箱大生产试制成功;

ERW 全部产品系列通过评估,N80-Q、P110 焊管、超级 13Cr 无缝管等已下井应用. (5)节能降耗,循环经济指标持续改进 着重推广先进节能环保管理技术,克服产品结构变化对能耗指标的影响,节能环保 指标持续改进.上半年吨钢综合能耗比

2006 年下降 8.34kg/t,大气降尘量、SO2 排放量、 COD 排放量分别同比下降 21.18%、19.66%、47.07%. 宝钢分公司

2 号焦炉煤气柜、均热炉蓄热改造、石灰窑煤粉改造等项目投运,缓解 了焦炉煤气紧张局面;

不锈钢分公司

750 高炉热风炉掺混转炉煤气项目,确保了转炉煤 气吨钢回收水平;

特殊钢分公司炼钢厂钢包烘烤改造,采用较先进的脉冲和预热换热技 术节约天然气;

梅钢增添了至电厂锅炉的焦炉煤气掺混管道,提高煤气利用率,减少放 散等.另外还有一批项目正在实施中,这些为公司的节能减排提供了后劲. (6)十一五规划项目建设工期、质量、投资、安全等总体处于受控状态 三热轧项目于

2007 年3月30 日热负荷试车,比计划提前 2.5 个月建成,比1580 热 轧工程建设工期缩短了

13 个月,热试

25 天后实现高强度集装箱板批量生产,资源利用 率达 91%;

常化退火机组

3 月15 日联动试车,5 月30 日热负荷试车,比计划提前

1 个月, 是宝钢自主设计、自主集成、自主建设的第一条硅钢常化生产线;

不锈钢冷轧工程

3 月 完成可研审查并根据审查意见完善方案,产品大纲、机组配置方案已稳定;

五冷轧项目 按总进度节点推进,并略有提前.

2、主营业务范围及经营状况 (1)主营业务范围 公司专注于钢铁业,并从事与钢铁业相关的贸易、航运、煤化工、信息服务等业务. 主要产品有热轧板卷、普通冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、电工钢、无缝钢管、 热轧酸洗板、高速线材、不锈钢、特殊钢等,广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械 制造、能源交通、建筑装潢、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等行业. (2)经营状况 1)利润构成分析 上半年得益于良好的外部运行环境,汽车板、电工钢等高附加值产品销量扩大,一 体化协同及降本增效工作的有效开展,公司取得了较好的经营业绩,上半年公司实现营 业总收入 941.24 亿元,利润总额 122.00 亿元. -

9 - 营业收入、营业利润及净利润的同比变动情况: 单位:百万元 项目

2007 年上半年 比例

2006 年上半年 比例 营业总收入 94,123.80 100.00% 73,168.11 100.00% 营业总成本 82,571.79 87.73% 66,709.37 91.17% 利润总........