PDF《2015 年度第一期短期融资券募集说明书》

广西北部湾国际港务集团有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

1 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商兼 簿记管理人: 二零一五年二月 发行人: 广西北部湾国际港务集团有限公司 注册金额: 人民币15亿元 本期发行金额: 人民币7.

5亿元 发行期限: 365天 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果: 主体: AA+;

债项:A-1 担保情况: 无担保 广西北部湾国际港务集团有限公司

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2 重要提示 重要提示 本期短期融资券已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对 本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期融资 券的投资风险作出任何判断.投资者购买本公司发行的本期短期融资 券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 本募集说明书属于优化版募集说明书,投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息.相关链接详见 第十四 章备查文件 . 广西北部湾国际港务集团有限公司

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3 目录

第一章释义.6

第二章风险提示.10

一、短期融资券的投资风险.10

二、发行人相关风险.10

第三章发行条款.17

一、主要发行条款.17

二、发行安排.19

第四章募集资金运用.21

一、募集资金主要用途.21

二、公司承诺.22

三、偿债计划.22

第五章发行人基本情况.23

一、发行人基本情况.23

二、发行人历史沿革及股本变动情况.24

三、发行人股权结构及实际控制人情况.25

四、发行人重要权益投资情况.27

五、发行人内部治理及组织机构设置情况.35

六、发行人董事、监事及高管人员情况.43

七、发行人主营业务情况.48

八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.73

第六章发行人主要财务状况.84

一、发行人主要财务数据.85 广西北部湾国际港务集团有限公司

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二、发行人报表合并范围变化情况.92

三、发行人资产负债结构及现金流分析.97

四、发行人盈利能力分析.112

五、发行人偿债能力分析.113

六、发行人资产运营效率分析.114

七、发行人最近一个会计年度付息债务情况.114

八、发行人

2013 年度关联交易情况.119

九、重大或有事项.122

十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况.123 十

一、其他重要事项.124

第七章发行人资信状况.127

一、历史主体评级情况.127

二、本期评级情况.128

三、本期跟踪评级有关安排.131

四、发行人其他资信情况.132

第八章发行人近一期基本情况.135

一、发行人三季度主营业务情况.135

二、2014 年三季度主要财务状况.136

三、2014 年三季度企业资信状况变动情况.141

四、2014 年三季度重大事项情况.141

第九章担保.143

第十章税项.144 广西北部湾国际港务集团有限公司

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一、营业税.144

二、所得税.144

三、印花税.144 第十一章发行人信息披露工作安排.145

一、短期融资券发行前的信息披露.145

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.145

三、短期融资券存续期内定期信息披露.146

四、本息兑付事项.146 第十二章违约责任与投资者保护机制.147

一、违约事件.147

二、违约责任.147

三、投资者保护机制.147

四、不可抗力.152

五、弃权.153 第十三章本次短期融资券发行的有关机构.154 第十四章备查文件.160

一、备查文件.160

二、文件查询地址.160 附录发行人主要财务指标计算公式.162 广西北部湾国际港务集团有限公司

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第一章释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 北部湾港务/集团公司/本 公司/公司 指 广西北部湾国际港务集团有限公司. 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工 具. 本期短期融资券 指 金额为 7.5 亿元的广西北部湾国际港务集团有 限公司

2015 年度第一期短期融资券. 本次发行 指 本期短期融资券的发行. 募集说明书 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发 行相关信息而制作的《广西北部湾国际港务集 团有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说 明书》 . 发行公告 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律 法规制作的《广西北部湾国际港务集团有限公 司2015 年度第一期短期融资券发行公告》 . 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本 募集说明书及发行公告) . 主承销商兼 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者,即中国建设银行股 份有限公司. 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短期 融资券数量和价格水平意愿的程序. 广西北部湾国际港务集团有限公司

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7 承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各 其他承销商组成的承销团. 承销协议 指 公司与主承销商签订的《广西北部湾国际港务 集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销协议》 . 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照《广西北部湾 国际港务集团有限公司非金融企业债务融资工 具承销协议》的规定,在规定的发行日后,将 未售出的本期短期融资券全部自行购入. 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日) . 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) . 元 指 如无特别说明,指人民币元. 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 财政部 指 中华人民共和国财政部. 交通部 指 中华人民共和国交通运输部. 外经贸部 指 原中华人民共和国对外贸易经济合作部. 人民银行 指 中国人民银行. 自治区人民政府 指 广西壮族自治区人民政府. 广西北部湾国际港务集团有限公司

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8 自治区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委 员会. 防城公司 指 防城港务集团有限公司. 钦州公司 指 钦州市港口(集团)有限责任公司. 北海公司 指 北海港股份有限公司. 泛海公司 指 广西泛海商贸有限公司. PBM 指PBMASSETMANAGEMENTLTD( 亚太资产有 限公司). 新世纪公司 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司. 《公司章程》 指 《广西北部湾国际港务集团有限公司章程》 . 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 .

二、专用技术词语释义 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸 的货物数量.该指标可反映港口规模及能力. 集装箱吞吐量 指 报告期内由水路进、出港区范围并经装卸的集 装箱数量.按箱量和重量分别统计.计算单位: 箱、TEU、吨. TEU 指Twenty-footEquivalentUnit 的缩写.是以长度 为20 英尺的集装箱为国际计量单位,也称国际 标准箱单位.通常用来表示船舶装载集装箱的 能力,也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、 换算单位. 集运量 指 报告期内到港货物的实际卸货数量.计算单位 有吨、TEU.可按运输方式分为公路、铁路、 水路和管道集运量等. 广西北部湾国际港务集团有限公司

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9 疏运量 指 报告期内离港货物的实际装货数量.计算单位 有吨、TEU.可按运输方式分为公路、铁路、 水路和管道疏运量等. 泊位 指 在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置. 码头 指 泊位所依附的港口水工设施. 堆场 指 堆放、保管和交接货物的港口集装箱场地. 件杂货 指 可以以件计量的货物,简称件货或杂货,即普 通货物.件杂货物又可以分为包装货和裸装货. CAPE 船型 指 总载重量为

15 万吨级左右的散货船型,即好望 角型船.该船型以运输铁矿石为主,由于尺度 限制不可能通过巴拿马运河和苏伊士运河,需 绕行好望角和合恩角. PANAMAX 船型 指 总载重量为

6 万至

7 万吨之间,能够通过巴拿 马运河的船型. KAMSARMAX 船型 指 能够进入几内亚的卡姆萨尔港口的最大散货船 型. 其主要技术参数一般为: 长229 米, 宽32.36 米, 型深 19.90 米, 结构吃水 14.35 米, 航速 14.5 节. 泊位通过能力 指 一个泊位在一定时期(通常为一年)内, 可靠泊船 舶所载货物(旅客)的额定数量, 即设计或核定的 通过能力.计算单位:万吨(万TEU、万人次、 万辆次)/年. 泊位综合通过能力 指 一个泊位在一定时间(通常为一年)内装卸、存储、集疏运各环节相互适应时能够通过货物的 额定数量. 广西北部湾国际港务集团有限公司

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第二章风险提示 本期短期融资券无担保,短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行 人的信用及偿债能力.投资者在评价和购买本期短期融资券时,应特别认真地考 虑下述各项风险因素:

一、短期融资券的投资风险

(一)利率风险 在本期短期融资券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率的波动,市场利率的波动将对投资者投资本期短 期融资券的收益造成一定程度的影响.

(二)流动性风险 本期短........