PDF《山东鲁北化工股份有限公司》

山东鲁北化工股份有限公司

600727 2013 年年度报告 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人(会计主管人员)胡 林浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经利安达会计师事务所(特 殊普通合伙)审计,2013 年度本公司净利润为 1417.02 万元,加年初未分配利润-36803.76 万元,2013 年度可供股东分配的利润为-35386.74 万元.根据《公司章程》的有关规定,2013 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.

六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节释义及重大风险提示.3

第二节公司简介.4

第三节会计数据和财务指标摘要.6

第四节董事会报告.8

第五节重要事项.20

第六节股份变动及股东情况.22

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节公司治理.31

第九节内部控制.34

第十节财务会计报告.35 第十一节备查文件目录.110 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

3

第一节释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、上市公司 指 山东鲁北化工股份有限公司 鲁北集团 指 山东鲁北企业集团总公司 鲁北盐化 指 山东鲁北盐化有限公司 鲁萨风电 指 山东鲁萨风电有限公司

二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节董事会报告

二、董事会关于 公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 部分的内容. 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

4

第二节公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 山东鲁北化工股份有限公司 公司的中文名称简称 鲁北化工 公司的外文名称 SHAN DONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LBC 公司的法定代表人 陈树常

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金增 蔺红波 联系地址 山东省无棣县埕口镇 山东省无棣县埕口镇 电话 0543-6451265 0543-6451265 传真 0543-6451265 0543-6451265 电子信箱 lubeichem@lubeichem.com lubeichem@lubeichem.com

三、基本情况简介 公司注册地址 山东省无棣县埕口镇 公司注册地址的邮政编码

251909 公司办公地址 山东省无棣县埕口镇 公司办公地址的邮政编码

251909 公司网址 http://www.lubeichem.com 电子信箱 lubeichem@lubeichem.com

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鲁北化工

600727 ST 鲁北

六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

1997 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 主营业务未发生重大变化. 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

5

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东自上市以来未发生变更.

七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 利安达会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一号楼东区

20 层 签字会计师姓名 王新宇 周忠华 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

6

第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比 上年同 期增减 (%)

2011 年 调整后 调整前 营业收入 495,647,100.92 845,017,379.21 -41.34 961,504,657.71 810,178,348.77 归属于上市公司 股东的净利润 14,170,167.57 18,532,885.30 -23.54 49,164,573.96 18,234,001.65 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润8,783,362.98 8,764,178.63 0.22 18,008,677.28 17,551,501.73 经营活动产生的 现金流量净额 79,275,286.14 94,751,827.74 -16.33 -14,844,663.36 -22,836,615.63

2013 年末

2012 年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%)

2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 1,023,328,739.

55 1,009,952,302.65 1.32 1,292,407,843.81 1,045,460,786.35 总资产 1,311,463,721.

17 1,307,658,321.17 0.29 1,702,859,763.12 1,348,612,849.02

(二)主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减 (%)

2011 年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20 0.14 0.05 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20 0.14 0.05 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.03 0.03

0 0.05 0.05 加权平均净资产收益率(%) 1.39 1.61 减少 0.22 个 百分点 3.88 1.77 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 0.86 0.76 增加 0.1 个 百分点 1.42 1.70

二、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

7 项目

2013 年金额 附注

2012 年金额

2011 年金额 1.非流动资产处置损益 -55,988.37 -4,131,534.71 -764,149.71 2.越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免

3、 计入当期损益的政府补助, 但与公司正 常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,250,000.00 4. 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 12,681,897.44 30,930,572.31 5. 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 650,000.00 899,085.50 1,235,120.51 6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-238,959.99 -930,741.56 -245,646.43 7. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,031,752.95 合计5,386,804.59 9,768,706.67 31,155,896.68 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

8

第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司管理层和全体员工面对宏观经济下行压力加大、行业竞争进一步加剧、公 司经营成本不断攀升等诸多不利因素的挑战,在董事会的正确领导下,本着对公司利益和股东 利益高度负责的态度,发扬同心同德,团结合作精神,秉承 立足产业优势、创造股东价值 的经营理念,根据董事会的经营目标,采取了 稳健运营、控制风险、加强规范、严控成本 为主的经营思路.通过深入技改挖潜、严格成本控制、强化市场营销等有效手段,提升了公司 整体盈利能力,确保了公司良性发展的态势,实现了

2013 年度生产经营目标. 报告期内实现营业总收入 49564.71 万元,同比减少 41.34%;

实现利润总额 2383.38 万元, 同比减少 40.25%;

实现净利润 1417.02 万元,同比减少 23.54%.主要是因为公司本年度原盐、 溴素产品生产系统受自然条件影响严重,加上部分化工产品市场供需变化起伏较大,公司相应 调整生产销售策略,降低产能盘活库存,且部分化工产品市场销售疲软,销售业绩下降,价格 下滑,尤其是复合肥、溴素产业较为突出,影响了净利润. 报告期内公司经营情况回顾:

1、优化创新海洋化工产业,拓展公司利润增长点 报告期内,为了提高原盐公亩单产、增加产量、降低成本,公司增加了塑苫的覆盖面积, 基本实现了结晶池面积全覆盖.同时,为降低塑苫维修费用,充分发挥塑苫的保盐、护盐作用, 对部分塑苫进行了更新,由原来的竹杆式浮板更换为塑胶浮板.在生产管理方面,实施了内部 挖潜,一抓上水制卤,缩短制卤周期,提高卤度,丰富卤源;

二抓二级分晒、除混工艺,定期 化验卤水 Na/Mg 数值,坚决杜绝 老卤 回头;

三是科学调度卤水供应,合理分配盐溴联产卤水, 提高原盐和溴素产量.在制卤、供卤方面,公司对去年受台风损毁的疏通沟道、池坝、闸门及 外围排淡闸进行了维修,为制卤储卤、防雨排淡打下坚实基础;

同时抓好各级卤水调度,坚持 重水前移的制卤原则,以解决下游卤水困境.还将卤水薄赶深储,缩短了制卤周期,丰富卤源, 提高卤度.

2、加大技术改造力度,优化磷铵硫酸水泥产业升级 报告期内,为减少化肥市场疲软、价格下行带来的不利影响,公司采取了以下有效措施: 技术改造方面,为彻底解决现有沸腾炉飞灰,影响产品外观质量(白度) ,利用现有沸腾炉作为 沉降室,将现有的沸腾炉改为层煤炉;

对磷铵中和、尾气酸洗系统进行了改造,增加了洗涤塔、 洗涤泵、喷头等设备,提高了氨的回收率. 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

9

3、以市场开拓为中心,实现新超越. 报告期内,公司管理层大力调整优化营销策略,积极拓宽销售渠道,充分发挥 鲁北 品牌 影响力,提升企业品牌形象,抢先开拓占领化肥销售新市场,采用 积极销售、强化回款 的营 销方式,实现鲁北系列肥料的全覆盖,努力扩大市场销售,稳定产品市场占有率.在营销方面: 一是积极调研、开拓市场.准确收集市场的需求信息,开发适销对路产品,同时依托中邮、中 化公司的销售渠道,改变原有的固化销售模式,根据不同的客户制定不同的销售模式和销售政 策,提高销售客户的积极性.二是加强散装水泥客户的开发和维护,不断开拓市场,扩大销售 半径,开拓新区域、新客户,尤其是重点开发大的搅拌站等大客户.三是加大市场宣传力度, 录制宣传片,通过宣传车、注册网站进行宣传和营销等一系列宣传措施,提高企业知名度,同 时积极做好市场服务及农化讲座等工作,及时解决市场出现的问题.

4、以品牌开发为支撑,实施新举措. 报告期内,公司管理层带领全体员工通过 品牌强化 工程,积极落实 品牌质量全过程控制 ,强化新产品研发,采取自主创新新举措.公司对现有装置进行了技术改造和创新,开发了适 合市场需求的新产品,如掺混肥、复混肥、高氮高钾肥以及专用肥等,同时对原有包装进行更 新换代,增强产品外观形象,进一步提升公司产品的社会效益和经济效益.通过积极研发适销 对路的肥料新品种,进一步丰富和完善了公司产品系列.公司品牌价值和市场口碑得到进一步 提升.

5、强化内部控制体系建设,达到新水平. 报告期内,公司继续强化内部控制体系建设,使公司治理水平得到有效提升.公司对内部 控制审计过程中发现的缺陷事项进行了有效整改,责任分解到人,规定了具体的整改方案与整 改期限,使缺陷整改切实落到实处,真正发挥内部控制体系的作用.通过整改,公司治理得到 了全面提高.公司还通过组织内部控制体系知识培训的形式,使每一位员工真正认识到内部控 制与个人工作息息相关,让每个员工了解内控、参与内控、落实内控,大大提高了公司的管理 水平.公司治理结构得到了进一步优化提升.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 495,647,100.92 845,017,379.21 -41.34 营业成本 379,660,623.66 706,402,459.35 -46.25 销售费用 16,424,289.92 29,398,166.22 -44.13 管理费用 65,022,099.95 49,172,028.58 32.23 财务费用 -3,801,740.23 -4,969,867.27 -23.50 经营活动产生的现金流量净额 79,275,286.14 94,751,827.74 投资活动产生的现金流量净额 -29,330,924.45 -19,889,107.88 山东鲁北化工股份有限公司

2013 年年度报告

10 筹资活动产生的现金流量净额 -86,842,798.49 -247,351,900.00 营业外收入 649,001.50 1,876,342.30 -65.41 营业外支出 870,102.77 6,866,944.04 -87.33

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本期营业收入较去年减少 41.34%,主要原因为公司部分化工产品市场供需变化起伏较大, 公司相应调整生产销售策略,降低产能盘活存量,部分化工产品销售市场疲软,业绩下滑,市 场销售价格较上年有所下降,影响营业收入所致. (2)主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售额为 15694.68 万元,占公司销售额的 31.67%. 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 客户

1 85,426,478.47 17.24 客户

2 20,179,523.00 4.07 客户

3 19,099,990.42 3.85 客户

4 16,191,110.42 3.27 客户

5 16,049,727.01 3.24 合计 156,946,829.32 31.67

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 硫酸钾 97,825,756.70 26.71 48,898,745.10 7.09 100.06 磷铵 129,156,278.38 35.26 400,958,742.85 58.14 -67.79 复合肥 13,957,667.29 3.81 27,602,333.54 4.00 -49.43 硫酸 7,667,867.21 2.09 44,077,070.32 6.39 -82.60 氯碱 41,467,849.02 6.01 -100.00................