PDF《长宏科技》

第1页,共108 页 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 Hunan ChangHong Boiler Technology Co.

, Ltd

2015 长宏科技 NEEQ :831148 年度报告 第2页,共108 页2015 年6月14 日,公司通过国家质量监督检验检疫总局的 A 级锅炉换证评审工作,于2015 年7月8日取得 A 级锅炉制造许可证.有效期至

2019 年7月10 日. 公司年度大事记湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年度报告 第3页,共108 页 目录

第一节声明与提示

5

第二节公司概况.6

第三节会计数据和财务指标摘要

8

第四节管理层讨论与分析.10

第五节重要事项.18

第六节股本变动及股东情况

21

第七节融资及分配情况

23

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

23

第九节公司治理及内部控制

27

第十节财务报告.31 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年度报告 第4页,共108 页 释义 释义项目 释义 股东大会 湖南长宏锅炉科技股份有限公司股东大会 董事会 湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 《公司章程》 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司章程》 报告期

2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日元人民币元 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 国泰君安、推荐主办券商 国泰君安证券股份有限公司 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)保证年度报告中财务 报告的真实、完整. 众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监 事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名 称 重要风险事项简要描述

1、市场风险 传统工业锅炉的新增需求量逐年减少,市场竞争日趋激烈,受国家宏观 经济政策的影响,环保型工业锅炉的需求量增多.根据中国电器工业协 会锅炉分会和国家统计局统计的数据,自2003 年以来到现在,中国工业 锅炉行业规模由当初

500 多家企业发展到 5,000 多家.随着现代企业制 度的推进实施,工业锅炉行业企业的改组、改造、兼并、联合步伐加快, 企业集团和股份制企业将逐渐增多.如果不能在未来的发展中持续技术 创新和技术改造、扩大生产规模、提高品牌影响力、确保行业领先地位, 企业将有可能面临由于市场竞争带来的市场占有率下降的风险.

2、应收账款坏账 风险 随着公司主营业务的快速发展,营业收入持续增长,应收账款也相应增 加.若公司主要客户的财务状况发生恶化,致使应收账款不能收回,将 对公司资产质量和财务状况产生较大的不利影响,公司将面临一定的坏 账风险.

3、税收优惠政策 变化的风险 公司享有的高新技术企业所得税按 15%征收的政策,如果国家相关税收 政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业,公司将不能享受上 述有关增值税和所得税的优惠政策,会对公司经营业绩产生一定影响.

4、原材料价格波 动风险继续加剧 受国家宏观经济波动影响,钢材市场价格持续下滑,焊丝销售价格随之 降低,提高了对公司成本管理的要求,公司采取相应措施进行应对,并 取得一定成效,但原材料价格波动给公司带来的经营风险依然存在,对 公司正常生产经营带来一定影响. 本期重大风险是 否发生重大变化: 否 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan ChangHong Boiler Technology Co., Ltd 证券简称 长宏科技 证券代码

831148 法定代表人 曹希新 注册地址 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道

3 号 办公地址 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道

3 号 主办券商 国泰君安 主办券商办公地 址 上海市浦东新区银城中路

168 号29 层 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师 姓名 梁烽、文爱凤 会计师事务所办 公地址 上海市中山南路

100 号金外滩国际广场

6 楼

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐跃宇 电话

13575151530 传真 0734-8433668 电子邮箱 154673640@qq.com 公司网址 http://www.hnchbc.com/ 联系地址及邮政编码 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道

3 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-19 行业(证监会规定的行业大 类) 通用设备制造业 主要产品与服务项目 锅炉、压力容器和环保设备的研发、制造、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 70,000,000 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年度报告 第7页,共108 页 控股股东 曹希新、吴四娥 实际控制人 曹希新、吴四娥

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照 注册号 91430400687436942R 是 税务登记证号码 91430400687436942R 是 组织机构代码 91430400687436942R 是注:报告期内是否变更的原因是三证合一. 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 55,324,388.47 51,013,015.01 8.45% 毛利率% 33.16% 29.65% - 归属于挂牌公司股东的 净利润 5,967,360.74 4,193,228.32 42.30% 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 5,420,266.74 3,352,308.86 61.69% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 7.66% 9.22% _ 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 6.95% 4.60% - 基本每股收益 0.09 0.06 50.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 101,747,782.59 102,569,070.87 -0.80% 负债总计 20,920,254.24 27,608,903.26 -24.00% 归属于挂牌公司股东的净 资产 80,827,528.35 74,855,352.19 8.00% 归属于挂牌公司股东的每 股净资产 1.15 1.07 7.50% 资产负债率% 20.56% 26.92% - 流动比率 1.81 1.31 - 利息保障倍数 48.95 21.03 - 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

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三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量 净额 3,955,730.50 2,961,151.02 - 应收账款周转率 4.44 4.82 - 存货周转率 2.27 1.96 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -0.80% -2.03% - 营业收入增长率% 8.45% 16.33% - 净利润增长率% 42.31% 47.66% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 70,000,000 70,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外 643,640.00 所得税影响数 96,546.00 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 547,094.00 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司的商业模式是依托于公司的核心技术、完善的售后服务网络、丰富的行业经验,在 经营上采用以销定产的模式,向上游钢铁行业采购生产锅炉用的原材料,完成锅炉、压力容 器、环保设备等产品的研发、制造,通过直销为主,经销为辅的方式向化工、纺织、能源、 钢铁、冶炼、医药、食品、造纸、建材、民用采暖等多个行业销售锅炉、压力容器和环保设 备,并提供锅炉安装、售后服务,从中获得产品销售收入和相应服务收入.在参与招投标项 目之前,公司组织研发人员和营销部门制作投标资料(包括项目可行性论证,技术方案,成 本核算和报价等);

中标后签订合同,编制技术资料,报省质监局特种设备管理局审核(一 个月周期),同时内部开始采购材料,在收到一定的预付款后安排生产,快装锅炉预计

2 至3个月生产完毕,大型流化床锅炉、余热锅炉等大型锅炉预计

6 至12 个月生产完毕,然 后通知客户付款到整个货款的 90-95%,最后安排运输交货.随后,公司将通知相关安装公 司安装调试, 售后回访了解使用情况. 剩余的小部分货款作为质保金, 在交货后一年后结清. 报告期内,公司商业模式无重大变化. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾 报告期内,公司以年初制定的经营目标为指引,进一步完善经营管理体系,积极部署实 施各项技术研发及市场推广工作计划, 加大研发及技术创新投入, 稳步实施各项技术研发和 市场推广工作,公司总体发展保持较好势头. 随着我国节能减排、 可再生能源利用政策的推行、 大中型城市禁煤措施的实施和集中供 热与热电联产的广泛应用,公司积极推行新技术的升级研发,稳步推进市场营销宣传,及时 将领先的理念、 技术研发成果及技术优势传递到目标用户群体, 为用户的节能环保需求提供 了大量的解决方案、产品及技术服务,公司业绩得到稳步提升. 报告期内, 公司实现营业收入 55,324,388.47 元, 同比增长 8.45%, 净利润 5,967,360.74 元,同比增长 42.3% 1.主营业务分析 (1) 利润构成 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年度报告 第11 页,共108 页 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比 例% 占营业收 入的比重% 金额 变动比 例% 占营业收 入的比重% 营业收入 55,324,388.47 8.45% - 51,013,015.01 16.33% - 营业成本 36,979,856.64 3.00% 66.84% 35,889,457.67 9.43% 70.35% 毛利率% 33.16% - - 29.65% - - 管理费用 8,495,533.44 -6.00% 15.36% 9,046,241.74 45.52% 17.73% 销售费用 1,771,705.92 3.92% 3.20% 1,704,869.91 -4.92% 3.34% 财务费用 105,068.87 -53.60% 0.19% 226,469.51 13.22% 0.44% 营业利润 6,188,913.93 67.48% 11.19% 3,695,387.50 56.79% 7.24% 营业外收入 643,640.00 -23.46% 1.16% 840,919.46 21.52% 1.65% 营业外支出 净利润 5,967,360.74 42.41% 10.79% 4,190,161.61 47.66% 8.21% 项目重大变动原因: 1.

2015 年财务费用在

2014 年的基础上减少 121,400.64,相比

2014 年减少 53.6%,主要原 因是由于公司的

290 万银行贷款在

2015 年6月份已还清,贷款利息减少;

2.

2015 年公司的营业利润在上年的基........