PDF《山东天力》

1 山东天力 NEEQ :

833610 山东天力能源股份有限公司 Shandong Tianli Energy Co.

,Ltd 年度报告

2018 2 公司年度大事记5月,公司承担的山东省重大专项 市政污泥低成本减量化关键技术与 装备 荣获山东省优秀节能成果.

11 月,公司获批成立山东省节能干燥工程与装备工业设计中心.

12 月,天力能源当选为 山东省企业管理研究会常务理事单位 . 公告编号:2019-005

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告

40 公告编号:2019-005

4 释义 释义项目 释义 报告期、报告期内 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 期初 指2018 年1月1日期末 指2018 年12 月31 日 公司、本公司、山东天力、股份公司 指 山东天力能源股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 经公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章 程 三会 指 山东天力能源股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 天力节能 指 山东科院天力节能工程有限公司,为公司全资子公司 天力干燥 指 山东天力干燥设备有限公司,为公司全资子公司 褐美能源 指 上海褐美能源科技有限公司,为公司参股公司 公告编号:2019-005

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人史勇春、主管会计工作负责人柴本银及会计机构负责人(会计主管人员)赵岩保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 下游行业周期性变化导致公司业绩波 动风险 公司产品主要应用于石化化工、能源电力、冶金、环保、 建材等国民经济基础性行业, 这些行业的投资规模与宏观经济 的周期波动具有较强相关性.近年来受全球经济复苏乏力,国 内经济随政策利好导向影响逐渐进入复苏周期;

公司

2018 年 营业收入比

2017 年增长了 7.03%,净利润增长 55.20%.我国 工业经济正处于转型升级的关键时期, 未来宏观经济发展也具 有不确定性.如果下游行业投资增速进一步放缓,可能使公司 净资产收益率保持低位,对公司的经营业绩产生不利影响. 向其他应用市场拓展不力可能导致盈 利下降风险 公司下游客户主要集中在石化化工行业,

2017 年、

2018 年 该行业实现收入占主营业务收入的比例分别为 65.99%和42.58%. 报告期宏观经济在复苏周期但仍不景气对石化化工行 业的影响很大.近年来,公司通过加大科研和市场营销力度不 断向新市场拓展,虽然在其他市场实现的收入逐年升高,石化 公告编号:2019-005

6 行业占比已下降较大,但如果石化行业持续低迷,而公司不能 进一步开拓其他新市场,增加其他应用行业的收入占比,将可 能导致公司盈利下降的风险. 应收账款回收风险

2017 年、2018 年末公司应收账款余额分别为 5,367.42 万 元和 6,206.55 万元.2017 年、2018 年公司期末应收账款占当 期主营业务收入的比例分别 61.99%和67.68%.2017 年末和

2018 年末公司一年以内的应收账款余额占总应收账款余额的 比例分别为 63.87%和48.27%.应收账款变动的主要原因是公 司客户主要分布在石化化工行业, 报告期内宏观经济不景气对 该行业的客户影响很大,支付能力和意愿降低.公司的客户主 要为大中型企业,信用状况较好,但仍不能排除客户自身财务 状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收 回或不能全部收回的风险. 公司季度业绩不均衡的风险 公司的生产经营具有如下特点: 一是公司的干燥产品主要 应用于下游客户的固定资产投资项目, 公司签订订单的季度分 布并不均衡;

二是公司采取 以销定产 的生产模式,公司产 品为定制化生产的非标设备,不同规模、内容的订单生产所需 时间不同;

三是公司销售的产品绝大多数为需要安装的设备, 在设备已移交给购买方,调试完成并验收合格后确认收入实 现,客户验收时间将影响公司收入确认的时间;

四是公司订单 金额相差较大,大额订单确认收入的时间相对较长,订单结构 的变化将对收入确认时间产生较大影响.受以上因素影响,公 司主营业务收入存在季度分布不均衡的情况, 从而导致公司存 在季度业绩不均衡的风险. 干燥行业市场竞争激烈可能导致公司 产品利润率下降风险 我国干燥行业市场竞争充分,在高端市场,国内少数实力 较强的企业和国外知名企业在不同细分市场形成了各自的竞 争优势,并在新的市场领域展开激烈竞争.在低端市场,小企 业众多,市场集中度非常低,低价竞争现象普遍.近年来干燥 行业快速发展, 国内主要干燥企业均在不断增强研发和技术转 公告编号:2019-005

7 化能力、扩大产能,市场竞争日趋激烈.随着市场竞争的进一 步加剧,如果本公司不能进一步扩大企业规模和提升竞争能 力,在稳定现有市场的基础上拓展新的市场,则可能面临市场 份额下降、品牌影响力减弱的风险,同时激烈的市场竞争可能 导致公司产品利润率下降. 存货余额较大可能带来库存积压风险

2017 年、

2018 年, 公司存货期末账面价值分别为 12,346.32 万元和 13,740.12 万元, 规模的扩大以及大额订单的持续增加, 公司存货余额可能将有所增加并保持较高水平. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-005

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 山东天力能源股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tianli Energy Co.,Ltd 证券简称 山东天力 证券代码

833610 法定代表人 史勇春 办公地址 济南市高新区舜华路

2000 号舜泰广场

2 号楼

15 层1501 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 柴本银 职务 董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0531-82605556 传真 0531-82969899 电子邮箱 zhengquanbu@kytl.com 公司网址 www.kytl.com 联系地址及邮政编码 联系地址:济南市高新区舜华路

2000 号舜泰广场

2 号楼

15 层1501 室;

邮政编码:250101 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1994 年10 月14 日 挂牌时间

2015 年10 月14 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他 专用设备制造-3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 基于流态化干燥和回转换热干燥技术,从事先进节能环保干燥 技术研发、 节能环保干燥工程设计、 节能环保干燥设备制造和技 术服务业务,为多领域提供专业化、定制化节能环保干燥技术整 体解决方案的高新技术企业. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 89,800,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 山东省科学院 实际控制人及其一致行动人 实际控制人:山东省科学院;

无一致行动人

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370100163079868P 否 公告编号:2019-005

9 注册地址 济南市高新区舜华路

2000 号 舜泰广场

2 号楼

15 层1501 室否注册资本 89,800,000.00 否注:注册资本单位为 元 .

五、中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 楼、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王贡勇、崔阳 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-005

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 93,072,613.55 86,958,739.34 7.03% 毛利率% 32.27% 4.12% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -14,815,426.88 -32,606,524.24 54.56% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -18,934,924.75 -33,109,150.46 42.81% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -12.05 -22.18 - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) -15.40 -22.52 - 基本每股收益 -0.16 -0.37 56.76%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 336,605,294.83 324,508,622.28 3.73% 负债总计 221,158,871.54 194,020,121.39 13.99% 归属于挂牌公司股东的净资产 115,446,423.29 130,488,500.89 -11.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.45 -11.03% 资产负债率%(母公司) 63.83% 60.17% - 资产负债率%(合并) 65.70% 59.79% - 流动比率 1.25 1.36 - 利息保障倍数 -8.38 -51.42 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -30,404,617.06 -5,670,176.55 -436.22% 应收账款周转率 1.12 1.24 - 存货周转率 0.70 0.77 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 3.73% 8.74% - 营业收入增长率% 7.03% 17.89% - 净利润增长率% 55.20% 16.83% -

五、股本情况 公告编号:2019-005

11 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 89,800,000 89,800,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -683,240.67 计入当期损益的政府补助 4,706,333.59 债务重组损益 234,250.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,845.20 非经常性损益合计 4,119,497.87 所得税影响数 - 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 4,119,497.87

七、补充财务指标 适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 10,040,350.00 13,448,910.00 应收账款 53,674,202.50 46,882,404.82 应收票 据及 应收账款 63,714,552.50 60,331,314.82 应付票据 16,215,440.00 11,348,954.00 应付账款 42,790,250.76 37,729,366.92 应付票 据及 应付账款 59,005,690.76 49,078,320.92 管理费用 26,518,657.62 23,618,226.92 管理费用 10,136,902.87 10,894,473.42 研发费用 16,381,754.75 1,723,753.50 注:编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标. 公告编号:2019-005

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第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式: 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》 (2012 修订) ,公司属于 专用设备 制造业 ,行业代码:C35.根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行 业分类指引》 ,公司属于 C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专 用设备制造-3599 其他专用设备制造. 公司产品主要应用于化工、 石化、 能源电力、 环保、 冶金、建材、生物、食品等领域.针对干燥技术设备行业的特点及发展趋势,公司积极进 行集成创新,研发成功多项核心技术及创新项目. 截止

2018 年公司拥有

155 项专利,其中:发明专利

89 项,实用新型项目

66 项,报 告期内新增专利数

8 个,其中发明专利

6 个,实用新型专利

2 个;

公司有工程设计资质、 特种设备设计制造许可证,公司拥有研发和技术人员

111 人,其中:享受国务院政府特殊 津贴待遇人员

1 人、博士生导师

1 人、研究员和应用研究员

5 人、高级工程师及副研究 员15 人,工程师及助理研究员

65 人. 公司基于流态化干燥和回转换热干燥技术, 从事先进节能环保干燥技术研发、 节能环 保干燥工程设计、节能环保干燥设备制造和技术服务业务,为多领域提供专业化、定制化 节能环保干燥技术整体解决方案.公司产品根据客户需要,为客户提供定制化产品,均为 直销.公司收入来源为成套技术与设备收入、工程设计收入及技术服务收入.报告期内公 司主营业务未发生变化. 报告期内公司商业模式的各项要素未发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、经营情况回顾 公告编号:2019-005

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(一) 经营计划 近年来,随着我国经济转型,产业结构升级,去库存、淘汰过剩产能的主要目标逐步 落地 ,公司原有服务的化工、石化、电力、冶金、建材等行业市场呈现逐渐复苏迹象, 时间较长的在手订单逐步缓解,但仍存在拖期现象影响了公司的业绩.报告期内,公司实 现营业收入 9,307.26 万元,实现净利润-1,481.54 万元. 根据前期的政策导向与行业情况,公司结合自身条件在经营及管理各方面进行积极 调整,在公司发展模式、技术创新、合作平台及内部管理等方面进行改革,不断加强研发 能力和自主创新能力,为公司可持续发展奠定基础.

1、贯彻执行公司的发展战略

2018 年继续贯彻执行公司的发展战略即以干燥技术解决方案为核心,以节能减排为 方向,全面提升公司创新和工程化能力,拓宽公司产业链,向相关多元化发展;

按照公司 的发展思路, 即充分发挥公司在工业热过程技术与装备研发优势和技术积累, 以干燥单元 为核心,向蒸发结晶、煅烧、焚烧、余热余能利用等领域拓展,以工业领域节能升级改造 和环境治理为方向,................