PDF《江苏联发纺织股份有限公司》

江苏联发纺织股份有限公司 Jiangsu lianfa textile Co.

,Ltd (江苏省海安县城东镇恒联路

88 号) 首次公开发行股票 上市公告书 保荐人(主承销商) 深圳市罗湖区笋岗路

12 号中民时代广场 B 座

25、26 层

一、重要声明与提示 江苏联发纺织股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 、 发行人 )及全体 董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任. 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不 表明对本公司的任何保证. 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板上市公司特 别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明 (1)股票被终止上市后,公司股票 进入代办股份转让系统继续交易;

(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn )的本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文. 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

1、公司控股股东江苏联发集团股份有限公司承诺:自公司股票上市之日起 三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该 部分股份;

2、联邦国际纺织有限公司[UNI-CONCEPT (TEXTILE) LIMITED]承诺:自 公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份;

3、上海港鸿投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让 持有的公司股份.

4、公司共同实际控制人孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士和黄长根先 生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让所持有的全部或部分公司 控股股东江苏联发集团股份有限公司的股份.

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《首次公开发行股票并上市管理办法》 和 《深圳证券交易所股票上市规则》 (2008 年修订)等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内 容与格式指引(2009 年9月修订) 》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次 公开发行股票 A 股股票上市的基本情况. 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]372 号 文核准,本公司公开发 行不超过 2,700 万股人民币普通股.根据初步询价结果,确定本次发行数量为 2,700 万股.本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式,其中网下配售

540 万股,网上定价发行 2,160 万股, 发行价格为

45 元/股. 经深圳证券交易所 《关于江苏联发纺织股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》 (深证上[2010]128 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳 证券交易所上市,股票简称 联发股份 ,股票代码

002394 ;

其中本次公开发行 中网上定价发行的 2,160 万股股票将于

2010 年4月23 日起上市交易. 本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 站(http://www.cninfo.com.cn)查询,本公司招股意向书及招股说明书的披露距今 不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容.

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2010 年4月23 日

3、股票简称:联发股份

4、股票代码:002394

5、首次公开发行后总股本:10,790 万股

6、首次公开发行股票增加的股份:2,700 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定, 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一 年内不得转让.

8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: (详见

第一节重要声明与提示股 东对所持股份自愿锁定的承诺)

9、本次上市股份的其他锁定安排: 本次公开发行中网下向配售对象配售的

540 万股股票自本次网上资金申购 发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月.

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排, 自2010 年4月23 日起上市交易.

11、公司股份可上市交易日期: 股东名称 持股数量(万股) 占发行后总 股本比例(%) 可上市交易时间 ( 非交易日顺延) 江苏联发集团股份有限公司 4,364.47 40.45

2013 年4月23 日联邦国际纺织有限公司 2,747.53 25.46

2011 年4月23 日上海港鸿投资有限公司

978 9.06

2011 年4月23 日首次公开发行前已发行股份 合计 8,090.00 74.98 - 首次公开发行股份 网下配售股份之股东 540.00 5.00

2010 年7月23 日网上发行股份之股东 2,160.00 20.02

2010 年4月23 日小计2,700.00 25.02 - 合计10,790.00

100

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人:第一创业证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、注册中、英文名称: 中文名称:江苏联发纺织股份有限公司 英文名称: Jiangsu lianfa textile Co.,Ltd

2、注册资本:10,790 万元(本次发行后)

3、法定代表人:孔祥军

4、公司注册地址:江苏省海安县城东镇恒联路

88 号

5、邮政编码:226600

6、经营范围:生产销售色织布、服装、纺织品

7、公司的主营业务:生产销售色织布、服装、纺织品

8、所属行业:纺织业(行业代码:C11)

9、联系

电话: (0513)88869069

10、传真号码: (0513)88869069

11、互联网

网址:www.lianfa.cn

12、电子信箱:panzg@gl.lianfa.cn

13、董事会秘书:王一欣

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 职务 任职期间 间接持有公司股份情况 (比例) 孔祥军 董事长

2008 年1月―2011 年1月16.20% 黄长根 副董事长、总经理

2008 年1月―2011 年1月0.82% 于拥军 董事、副总经理

2008 年1月―2011 年1月0.82% 崔恒富 董事

2008 年1月―2011 年1月2.49% 薛庆龙 董事

2008 年1月―2011 年1月0.82% 聂成文 董事

2008 年1月―2011 年1月无徐文英 独立董事

2008 年1月―2011 年1月无赵曙明 独立董事

2008 年1月―2011 年1月无李心合 独立董事

2008 年1月―2011 年1月无许国华 监事会主席

2008 年1月―2011 年1月0.82% 彭清 监事

2008 年1月―2011 年1月0.82% 梅明 监事(职工)

2008 年1月―2011 年1月无于银军 副总经理

2008 年1月―2011 年1月0.66% 陈警娇 财务总监

2008 年1月―2011 年1月1.65% 王一欣 董事会秘书

2008 年1月―2011 年1月0.82% 唐文君 总工程师

2008 年1月―2011 年1月无许映根 总经理助理

2008 年1月―2011 年1月0.73% 仲跻云 总经理助理

2008 年1月―2011 年1月无注: 通过持有联发集团的股份间接持有发行人的股份 (联发集团持有本公司发行后的股 份比例 40.45%)

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1、控股股东 本公司控股股东为联发集团,目前持有公司股份 4,364.47 万股,占公司发 行前总股本的 53.95%,占公司本次发行后总股本的 40.45%,其简要情况如下: 住所:海安县海安镇中坝路

131 号 注册资本: 4,200 万元人民币 法定代表人:孔祥军 成立日期:1994 年6月30 日 企业类型:股份有限公司 经营范围:实业投资、投资管理、纺织品生产、销售,纺织原料、建筑材料、 装饰材料、普通机械、百货、五金、家用电器、染料、化工原料的销售,电力生 产,蒸汽供应,厂房、设备租赁;

自营和代理各类商品技术的进出口业务. 截至

2009 年12 月31 日,联发集团总资产 146,322.65 万元,净资产 66,261.49 万元,2009 年度净利润为 19,328.70 万元(上述数据已经海安中信会 计师事务所有限公司审计) . 除公司外,联发集团另拥有控股子公司

2 家,具体情况如下: 1)江苏联发进出口有限公司 住所:海安县城东镇恒联路

88 号 注册资本:

500 万元人民币 出资比例:联发集团持有 100%出资额 法定代表人:孔祥军 成立日期:2000 年3月17 日 企业类型:有限责任公司 经营范围:经营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定或禁止进出口 的商品技术除外) 截至

2009 年12 月31 日, 进出口公司总资产 4,502.96 万元, 净资产 1,054.20 万元,

2009 年度净利润为 118.43 万元 (上述数据经海安中信会计师事务所审计) . 2)海安县联发粮油印染机械有限公司 住所:海安镇曙光东二路七号 注册资本: 306.6 万元人民币 出资比例:联发集团持有 98.4%出资额 法定代表人:孔祥军 成立日期:2001 年8月21 日 企业类型:有限责任公司 经营范围:粮油机械、纺织机械、印染机械、饲料机械、食品机械、石油机 械、环保机械、烟草机械及配件生产、销售、安装;

厂房租赁等 海安县联发粮油印染机械有限公司于

2007 年8月28 日办结国税注销登记, 其他注销手续正在办理中.

2、实际控制人: 共同控制人孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士和黄长根先生是发行人控 股股东联发集团的控股股东.孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士和黄长根先 生分别持有联发集团 40.04%、6.16%、4.08%和2.03%的股权,四人合计持有联发 集团 52.31%的股权,通过控股联发集团间接控制公司. 实际控制人基本情况表 姓名 年龄 学历 住所 身份证号码 有无境 外居留 权 孔祥军

54 高中 江苏省海安县海安镇洋港河 东71 号320621195508200014 无 崔恒富

50 大专 江苏省海安县海安镇曙六村

320621195907090035 无 黄长根

43 大学 江苏省海安县海安镇新元路

1 号1幢404 室320621196605100239 无 陈警娇

51 高中 江苏省海安县海安镇中坝中 路44 号104 室320621195805280022 无 实际控制人孔祥军、崔恒富、陈警娇和黄长根除投资联发集团外无其他对外 投资.

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次公开发行后,公司股东总人数为 40,231 人,其中,前十名股东持股情 况如下: 序号股东名称 持股数量 (股) 持股比例

1 江苏联发集团股份有限公司 43,644,700 40.45%

2 联邦国际纺织有限公司 27,475,300 25.46%

3 上海港鸿投资有限公司 9,780,000 9.06%

4 中船重工财务有限责任公司 108,927 0.10%

5 上海电气集团财务有限责任公司 108,927 0.10%

6 国机财务有限责任公司 108,927 0.10%

7 兵器财务有限责任公司 108,927 0.10%

8 航天科工财务有限责任公司 108,927 0.10%

9 上海浦东发展集团财务有限责任公司 108,927 0.10%

10 上海证券有限责任公司 108,927 0.10% 合计注:共有40 户股东持股数量同为108,927股,并列为第四大股东,除上述7名股东以外 其余33 位股东分别为:国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、华泰证券股份有 限公司、平安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、南京证 券有限责任公司、中国工商银行―富国天利增长债券投资基金、方正证券有限责任公司、太 平人寿保险有限公司―传统―普通保险产品―022L―CT001深、泰康人寿保险股份有限公司 ―传统―普通保险产品―019L―CT001深、泰康人寿保险股份有限公司―分红―团体分红― 019L―FH001深、 泰康人寿保险股份有限公司―分红―个人分红―019L―FH002深、 新华人寿 保险股份有限公司―传统―普通保险产品―018L―CT001深、新华人寿保险股份有限公司― 分红―团体分红―018L―FH001深、新华人寿保险股份有限公司―分红―个人分红―018L― FH002深、全国社保基金五零一组合、泰康人寿保险股份有限公司―万能―个险万能、泰康 人寿保险股份有限公司―万能―团体万能、 中国建设银行―工银瑞信精选平衡混合型证券投 资基金、全国社保基金五零三组合、太平人寿保险有限公司―万能―团险万能、太平人寿保 险有限公司―万能―个险万能、 太平人寿保险有限公司―分红―团险分红、 太平人寿保险有 限公司―分红―个险分红、云南国际信托有限公司―瑞新

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第四节 股票发行情况

一、 发行数量: 2,700 万股, 其中, 网下向配售对象询价配售股票数量为

540 万股,占本次发行总量的 20%;

网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,160 万股,占本次发行总量的 80%.

二、发行价格:45 元/股,对应的市盈率为: (1) 31.47 倍 (每股收益按照

2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) . (2) 23.62 倍 (每股收益按照

2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算) ;

三、发行方式:本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式.其中,网下向配售对象询价配售股票数量为

540 万股,有效申购获得配售的比例为 2.01718341%,认购倍数为 49.57 倍;

网上 定价发行股票数量为 2,160 万股,中签率为 0.9795496339%,超额认购倍数为

102 倍.本次网上发行不存在余股,网下存在

57 股余股,由主承销商第一创业 证券有限责任公司认购.

四、募集资金总额:121,500 万元

五、发行费用总额:6,104 万元,具体明细如下: 项目 金额(万元) 承销及保荐费用 4,895.00 审计验资费用 257.00 律师费用 80.00 信息披露费用及路演推介费用 838.81 评估费用 22.00 发行登记费用 11.19 合计 6,104.00 每股发行费用 2.26 元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数) .

六、 募集资金净额: 115,396 万元. 天健正信会计师事务所有限公司已于

2010 年4月19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天 健正信验字[2010]综第

010047 号《验资报告》 .

七、发行后每股净资产:15.93 元/股(按2009 年12 月31 日经审计净资产 加上本次发行预计募集资金净额除以发行后总股本计算) .

八、发行后每股收益:1.43 元/股(按2009 年度经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) . 第................