PDF《声明及提示》

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18 章贡债 募集说明书 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书进行了核查,确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《账户及资金监 管协议》、《债权代理协议》等协议的安排. 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任 何说明.

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18 章贡债 募集说明书 投资人若对本期债券募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债 券(简称 18章贡债 ).

(二)发行总额:人民币14亿元.

(三)债券期限:本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条款.

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor基 准利率加上基本利差确定.Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数 四舍五入),本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根 据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定 不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的 第

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6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.每年付息时按债权 登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所 应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项 自兑付日起不另计利息.

(六)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户 的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开 发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除

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18 章贡债 募集说明书 外)公开发行. 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户 的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);

在上海证券 交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金 证券账户或A股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) .

(七)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券,投资者 在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管;

在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记 托管.

(八)债券担保:本期债券无担保.

(九)信用级别:经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,本期债 券的信用级别为AA,发行人的主体长期信用等级为AA.

(十)信用安排:根据监管部门规定及中诚信国际信用评级有限公司 跟踪评级制度,中诚信国际信用评级有限公司在初次评级结束后,将在本 期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级. (十一)资金监管人/债权代理人:发行人聘请赣州农村商业银行股份 有限公司和江西银行股份有限公司赣州分行作为本期债券的资金监管人, 发行人与赣州农村商业银行股份有限公司签署了《账户及资金监管协议》 及《补充协议》,与江西银行股份有限公司赣州分行签署了《2018年赣州 市章贡区建设投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》,赣州农 村商业银行股份有限公司和江西银行股份有限公司赣州分行对发行人募 集资金使用情况进行监督.发行人聘请赣州农村商业银行股份有限公司作 为本期债券的债权代理人,发行人与赣州农村商业银行股份有限公司签署 了《债权代理协议》,赣州农村商业银行股份有限公司将代理债券投资人 监督发行人经营状况、募集资金使用情况.同时,如发行人未按募集说明

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18 章贡债 募集说明书 书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务,赣州农村商业银行股份 有限公司将协助或代理投资者向发行人追偿.

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18 章贡债 募集说明书 目录释义6第一条 债券发行依据

9 第二条 本期债券发行的有关机构

10 第三条 发行概要

15 第四条 认购与托管

18 第五条 债券发行网点

20 第六条 认购人承诺

21 第七条 债券本息兑付办法

23 第八条 发行人基本情况

24 第九条 发行人业务情况

51 第十条 发行人财务情况

74 第十一条 已发行尚未兑付的债券

118 第十二条 募集资金用途

119 第十三条 偿债保证措施

128 第十四条 风险与对策

136 第十五条 信用评级

145 第十六条 法律意见

148 第十七条 其他应说明的事项

150 第十八条 备查文件

151 附表一:2018 年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券发行网点表 ...153 附表二:发行人最近三年经审计的合并资产负债表

154 附表三:发行人最近三年经审计的合并利润表

156 附表四:发行人最近三年经审计的合并现金流量表

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18 章贡债 募集说明书 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义: 发行人/公司:指赣州市章贡区建设投资集团有限公司. 市政府:指赣州市人民政府. 区政府:指赣州市章贡区人民政府. 区国资局:指赣州市章贡区国有资产监督管理局. 《公司章程》:指《赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司章程》. 本期债券:指发行总额为人民币14亿元的 2018年赣州市章贡区建设 投资集团有限公司公司债券 . 本次发行:指2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券的 发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》. 主承销商/簿记管理人:指申万宏源证券有限公司. 分销商:指海通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商和分销商组 成的承销团. 簿记建档:指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后,投 资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最 终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发 行利率的过程. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的 份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部买 入. 《承销团协议》 : 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《赣6赣州市章贡区建设投资集........