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A0 上海国盛(集团)有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 上海国盛(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 上海国盛(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 截至本报告出具日,公司面临的风险因素与募集说明书中

第二节 风险因素 章节无重 大变化.

1、经济周期波动风险 受世界经济和国内经济波动的影响,2018 年国内经济形势依然面临着许多不确定因 素.公司未来偿债资金主要来源于资本运作收益和投资收益,经济景气度会影响公司投资 企业的分红及股价水平等.公司努力在国有资本整合运营及资本运作上进行创新突破,但 是公司未来的收益与经济景气度正向关联较大,有可能受到影响.虽然目前公司所持有的 资产多为行业优质公司股权,但未来的收益情况仍存在一定的不确定性,存在一定的经营 风险.

2、市场竞争风险 公司是上海两大国有资本运营平台之一,拥有丰富的资源优势、较强的资金实力以及 国有资本运作能力和创新能力.作为一家有效运营的资产管理公司,公司一直以 市场化、 专业化、国际化 为导向开展运营.随着资产管理领域的市场化程度越来越高,尤其在宏观 制度放松管制、互联网金融迅速发展的环境下,国有、民营、外资等各种性质的投资管理 公司及资产管理公司的竞争将更为充分,在业务不断拓展和延伸的情况下,公司将面临更 为激烈的市场竞争.

3、行业政策风险 公司从事的是国有资本运作、投资和管理业务,承担着国有资产保值增值的责任,并 处在国资国企改革的前沿,因此,公司的国有资本运营业务受到国家关于国有资产管理体 制及相关政策的影响.若未来国有资产管理体制、政府投资体制、国有资产管理政策等发 生重大变化,将对公司未来持续经营产生一定影响.

4、人力资源风险 随着公司业务的发展以及管理、运作和投资规模的增大,其对人才的素质要求越来越 高,对人才的知识结构和专业技能的要求也更加多元化.随着业务的发展,公司需要稳定 已有的人才队伍并积极培养和挖掘行业内的人才以适应发展战略.稳定人才队伍需要完善 的措施,优秀人才的培养需要一定的时间,人才的流失可能会影响公司的可持续发展,因 此公司面临一定的人力资源管理风险. 上海国盛(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人

8

三、 信息披露网址及置备地

8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

9

六、 中介机构情况.9

七、 中介机构变更情况

11

第二节 公司债券事项

12

一、 债券基本信息.12

二、 募集资金使用情况

15

三、 报告期内资信评级情况

16

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

17

五、 偿债计划

18

六、 专项偿债账户设置情况

19

七、 报告期内持有人会议召开情况.20

八、 受托管理人履职情况

20

第三节 业务经营和公司治理情况.21

一、 公司业务和经营情况

21

二、 投资状况

22

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.22

四、 公司治理情况.22

五、 非经营性往来占款或资金拆借.22

第四节 财务情况.23

一、 财务报告审计情况

23

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.23

三、 主要会计数据和财务指标.23

四、 资产情况

26

五、 负债情况

27

六、 利润及其他损益来源情况.29

七、 对外担保情况.29

第五节 重大事项.29

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

29

二、 关于破产相关事项

30

三、 关于司法机关调查事项

30

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

30

五、 其他重大事项的信息披露.30

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

30

一、发行人为可交换债券发行人.30

二、发行人为创新创业公司债券发行人

32

三、发行人为绿色公司债券发行人.32

四、发行人为可续期公司债券发行人.32

五、其他特定品种债券事项

32

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

32

第八节 备查文件目录

33 财务报表.35 上海国盛(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 附件一: 发行人财务报表

35 担保人财务报表

47 上海国盛(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 公司/发行人/本公司/ 国盛集团 指 上海国盛(集团)有限公司 本报告 指 上海国盛(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年).09 沪国盛债(5+5)/09 沪国盛债

01 指2009 年上海国盛(集团)有限公司公司债券品种一

09 沪国盛债(7+3)/09 沪国盛债

02 指2009 年上海国盛(集团)有限公司公司债券品种二

15 国盛 EB 指 上海国盛(集团)有限公司

2015 年可交换公司债券

18 国盛

01、18 沪国 盛债

01 指2018 年第一期上海国盛(集团)有限公司公司债券 可交换公司债券 指 上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件 可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券 债券受托管理人 指 根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机 构. A 股指人民币普通股股票 上海建工 指 上海建工集团股份有限公司

2015 年可交换公司债 券指根据发行人董事会第一届第二十三次会议审议通过及经上 海市国资委核准的发行方案,经中国证监会批准,面向公 众投资者公开发行的面值总额人民币

50 亿元的可交换公 司债券 募集说明书 指 公司根据有关法律、法规为发行可交换公司债券而制作的 《上海国盛(集团)有限公司公开发行

2015 年可交换 公司债券募集说明书(面向公众投资者) 》 上海市政府、市政府 指 上海市人民政府 上海市国资委、市国资 委指上海市国有资产监督管理委员会 中介机构 指 为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构,包括 会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等. 信用评级 指 以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级 . 增信机制 指 增加债券的信用资质的举措,债券发行人的到期还本付息 增加了一个保障,目前我国最主要的增信方式有第三方担 保、抵质押担保和其他增信措施. 人民银行 指 中国人民银行. 银监会 指 中国银行业监督管理委员会. 证监会 指 中国证券监督管理委员会 质押登记 指 为公司

2015 年可交换公司债券发行及上市之日,根据 《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结 算业务细则》办理的质押登记 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《上海国盛(集团)有限 公司与中国国际金融股份有限公司关于上海国盛(集团) 有限公司

2015 年可交换公司债券之债券受托管理协议 》及其变更和补充 债券持有人会议 指 由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议 上海国盛(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

7 决机构. 受限资产 指 被设立了抵押/质押等限制物权,或被/查封/冻结,或被 设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产,其将无法变现 ,或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务. 会计政策变更 指 企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一 会计政策的行为. 会计估计变更 指 由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发 生了变化,从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消 耗金额进行的重估和调整. 重大会计差错更正 指 对企业在会计核算中,由于计量、确认、记录等方面出现 的重大错误进行的纠正. 追溯调整法 指 对某项交易或事项变更会计政策,视同该项交易或事项初 次发生时即采用变更后的会计政策,并以此对财务报表相 关项目进行调整的方法........