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浙江德创环保科技股份有限公司 Zhejiang Tuna Environmental Science &

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,Ltd. (绍兴袍江新区三江路以南) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) (北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层) 浙江德创环保科技股份有限公司 招股意向书摘要 1―2―1―2 声明及承诺 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括招股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于上海证券交易 所网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作 为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 浙江德创环保科技股份有限公司 招股意向书摘要 1―2―1―3

第一节 重大事项提示

一、发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁 定的承诺

1、公司控股股东德能防火,股东德创投资承诺:自发行人股票上市之日 起36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前直接或间 接持有的发行人股份 (本次公开发行股票中公开发售的股份除外) , 也不由发行 人回购该部分股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外) . 若发行人上市后

6 个月内股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票 的锁定期限将自动延长

6 个月. (发行人如有派发股利、转增股本、配股等除 权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)

2、公司股东香港融智集团有限公司(以下简称 香港融智 )承诺:自发 行人股票上市之日起

36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司于本 次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 若发行人上市后

6 个月内股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票 的锁定期限将自动延长

6 个月. (发行人如有派发股利、转增股本、配股等除 权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)

3、公司股东杭州环科投资管理有限公司(以下简称 环科投资 )承诺: 自发行人股票上市交易之日起

12 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本 公司持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前 已发行的股份. 若发行人上市后

6 个月内股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票 的锁定期限将自动延长

6 个月. (发行人如有派发股利、转增股本、配股等除 权除息事项,上述发行价亦将作相应调整) 浙江德创环保科技股份有限公司 招股意向书摘要 1―2―1―4

4、公司股东绍兴合融投资管理有限公司(以下简称 合融投资 )承诺: 自发行人股票上市交易之日起

12 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本 公司持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前 已发行的股份.

5、间接持有公司股份的公司实际控制人金猛、黄浙燕夫妇,公司董事兼 总经理赵博承诺:自发行人股票上市之日起

36 个月内,本人不转让或者委托 他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份(本次公开发行股票 中公开发售的股份除外) , 也不由发行人回购该部分股份 (本次公开发行股票中 公开发售的股份除外) . 若发行人上市后

6 个月内股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的 锁定期限将自动延长

6 个月. (发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权 除息事项,上述发行价亦将作相应调整) 除前述锁定期外,在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人每 年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;

如本人辞去上述职 务,则自离职之日起

6 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发 行人股份.

6、间接持有公司股份的公司董事、高级管理人员李兵成、马太余、王磊、 徐明、刘飞、张加元承诺:自发行人股票上市交易之日起

12 个月内,本人不 转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的 发行人于股票上市前已发行的股份. 若发行人上市后

6 个月内股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的 锁定期限将自动延长

6 个月. (发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权 除息事项,上述发行价亦将作相应调整) 除前述锁定期外,在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人每 年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;

如本人辞去上述职 务,则自离职之日起

6 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发 浙江德创环保科技股份有限公司 招股意向书摘要 1―2―1―5 行人股份.

7、间接持有公司股份的公司监事陆越刚、高美瑾承诺:自发行人股票上 市交易之日起

12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股 份,也不由发行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份. 除前述锁定期外,在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人每 年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;

如本人辞去上述职 务,则自离职之日起

6 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发 行人股份.

8、间接持有公司股份的公司监事黄小根承诺:自发行人股票上市之日起

36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的 发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 若发行人上市后

6 个月内股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的 锁定期限将自动延长

6 个月(发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除 息事项,上述发行价亦将作相应调整) . 除前述锁定期外,在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人每 年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;

如本人辞去上述职 务,则自离职之日起

6 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发 行人股份.

9、间接持有公司股份的发行人实际控制人亲属李浙飞、李浙峰、黄浙军 和丁秋琴承诺:自发行人股票上市之日起

36 个月内,本人不转让或者委托他 人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该 部分股份. 若发行人上市后

6 个月内股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的 锁定期限将自动延长

6 个月(发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除 息事项,上述发行价亦将作相应调整) . 浙江德创环保科技股份有限公司 招股意向书摘要 1―2―1―6

二、关于稳定公司股价的预案 经公司

2014 年第四次临时股东大会审议通过,关于上市后稳定公司股价 的预案如下:

(一)稳定股价措施启动原则

1、启动情形 公司首次公开发行股票并上市(以下称 公司上市 )之日起三年内公司收 盘价(除权除息后,下同)连续

20 个交易日(公司股票全天停牌的交易日除 外,下同)低于最近一期经审计的每股净资产,责任主体同时满足监管机构对 于回购、增持等股本变动行为的规定(以下称 稳定股价措施启动情形 ) ,则 应启动本预案规定的稳定公司股价措施.

2、责任主体 本预案中应采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、控股股东、公司 董事及高级管理人员. 本预案中规定的应采取稳定公司股价措施的董事特指公司的非独立董事, 不包括公司独立董事.本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既 包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任 职董事、高级管理人员.

(二)稳定公司股价的措施 本预案中拟采取的稳定公司股价的措施包括:

1、由公司回购股票;

2、由控股股东增持公司股票;

3、由公司董事、高级管理人员增持公司股票;

4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施. 选用前述措施时应考虑:

1、不能导致公司不满足法定上市条件;

2、不能 迫使控股股东履行要约收购义务.

(三)稳定股价措施的实施 浙江德创环保科技股份有限公司 招股意向书摘要 1―2―1―7 在出现本预案规定的稳定股价措施启动情形时,公司董事会秘书应及时将 该等情况告知公司的控股股东、董事(包括独立董事) 、监事和高级管理人员并 督促相关责任主体按照本预案的规定履行相应义务.公司、控股股东、董事及 高级管理人员在履行其回购或增持义务时,应按照公司股票上市地上市规则及 其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,公告具体实施方案.

1、稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将及时采取以下部分或全部 措施稳定公司股价: (1)由公司回购股票 1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股 份管理办法(试行) 》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规 定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件. 2)公司董事会对回购股份作出决议,须经全体董事二分之一以上表决通 过,公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票. 3)公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就........