PDF《航天凯天》

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2017 年度报告 航天凯天 NEEQ :

835815 航天凯天环保科技股份有限公司 AeroSpace Kaitian Environmental Tech.

Co.,Ltd

2 公司年度大事记 技术创新成果丰硕: 全年获得授权发明专利

10 项;

工厂环境分层送风除尘除湿控温节能整体治理 技术 达到国际先进水平;

整体厂房烟尘治理与环 境控制技术,获评环保部国际智汇平台百强技术;

中小型生活垃圾处理工艺, 达到行业领先水平;

工 业废气治理装备制造绿色关键工艺系统集成项目, 首家获批国家工信部绿色制造系统集成项目. 成立基金管理公司: 为了推进公司 PPP 业务的快速发 展, 公司联合航天科工资产管理公司、 湖南信托成立 了湖南航天环保产业基金管理公司, 通过设立环保产 业基金为公司 PPP 项目的实施提供资金保障, 提高公 司的核心竞争力. 市场拓展取得突破: 湖南航天凯天水务有限公司进 军乡镇污水处理市场, 取得湖北省首个乡镇污水处 理项目、首个整县乡镇污水、垃圾、流域环境综合 治理项目;

工厂事业部成功中标广安比亚迪和汕头 比亚迪项目,打开了 云轨 新市场;

大气事业部 首次进入钢铁烧结机烟气处理领域, 取得臭氧氧化 法脱硝新技术工程应用突破;

环修事业部连续中标 望城和湘乡农田重金属污染治理项目, 在全国率先 进驻农田环境综合治理市场. 品牌形象全面升级: 株洲清水塘治理项目登上央视二 套财经频道十九大专题报道, 航天凯天在湘江流域土 壤治理的成绩得到了权威媒体的认可;

工厂环境整 体治理技术达到世界先进水平 报道得到航天科工高 红卫董事长的批示;

接受了央视、 国资委、 航天科工、 湖南卫视、湖南经视、人民网、腾讯、凤凰网、网易 北极星环保网等行业内外顶尖媒体近百次采访.

3 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

34

第六节 股本变动及股东情况

40

第七节 融资及利润分配情况

42

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

50

第十节 公司治理及内部控制

50 第十一节 财务报告.57

4 释义 释义项目 释义 湖南航天 指 湖南航天有限责任公司 航天凯天/公司/本公司/股份公司 /挂牌公司 指 航天凯天环保科技股份有限公司,曾用名凯天环保科技股 份有限公司 株洲凯天 指 株洲凯天环保科技有限公司,系航天凯天的全资子公司 孝感凯天 指 孝感凯天环保有限公司,曾用名长沙凯天环境投资有限公 司、长沙凯天环境治理有限公司,系航天凯天的全资子公 司 绵阳凯天 指 绵阳凯天环保建设投资有限公司,系航天凯天的控股子公 司 桂阳凯华 指 桂阳凯华水务有限公司,系航天凯天的控股子公司 北京凯天 指 北京凯天环境科技有限公司,系航天凯天的控股子公司 郴州凯天环境 指 郴州凯天环境投资有限公司,系航天凯天的控股子公司 航天凯天水务 指 湖南航天凯天水务有限公司,曾用名湖南凯天水务有限公 司,系航天凯天的控股子公司 衡水凯天环境 指 衡水凯天环境工程有限公司,系航天凯天的控股子公司 衡水凯天 指 衡水市凯天环保科技有限公司, 系航天凯天的控股子 公司衡阳凯天 指 衡阳县凯天水务有限公司,系航天凯天水务的全资子公司 松滋航天凯天 指 松滋市航天凯天环保有限公司,系航天凯天控股子公司 中信证券/主办券商 指 中信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 航天凯天环保科技股份有限公司章程 三会 议事规则 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 公司法 指2013 年12 月28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第六次会议第三次修正,2014 年3月1日生效的《中华人 民共和国公司法》 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 报告期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日BOT 模式 指 即建设-经营-移交.业主与服务商签订特许权协议,特许 服务商承担工程投资、建设、经营与维护.在协议规定的 期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的 投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特 许期结束,服务商将固定资产无偿移交给业主. PPP 模式 指 公司与政府之间,合作建设城市基础设施项目,提供某种 公共物品和服务,以特许权协议为基础. 环境污染第三方治理 指 排污者通过缴纳或按合同约定支付费用,委托环境服务公 司进行污染治理的一种新模式. VOC 指 产生危害的挥发性有机化合物 RTO 技术 指 蓄热燃烧技术

5 POPs 指 持久性有机污染物 PAHs 指 多环芳烃,具有两个或两个以上苯环的一类有机化合物. EMC 指 合同能源管理 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人宋卫武、主管会计工作负责人周文明及会计机构负责人(会计主管人员)周文明保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 会计师事务所对公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事 项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、行业内竞争加剧的风险 环保行业竞争充分,行业集中度低,大多数企业规模偏小.行 业内众多企业由于技术实力、企业规模、议价能力等方面的限 制,采取低价策略以获得市场,加剧了市场竞争.

2、环保产业依赖环保政策风险 我国环保产业的发展依赖于国家制定的各种环保政策措施和环 保标准,公司经营将受到这种环保政策出台的不确定性影响.

3、下游行业的行业整体效益对公司业 绩影响 随着业务规模的迅速扩张,公司的下游客户回款时间较长导致 公司应收账款较大,上述客户结算时间较长导致公司存货金额 较大,影响公司整体资产周转率和收益,导致公司现金流紧张.

4、大气脱硫脱硝除尘业务行业整体下 滑的风险 大气脱硫脱硝除尘业务主要是对燃煤电厂、钢铁企业、石油炼 制企业、有色金属冶炼企业等进行改造,现有的大规模存量脱 硫、脱硝、除尘项目基本建设完成,存量脱硫、脱硝、除尘项 目基本逐步减少,如果行业政策不能创造新的需求,则大气脱 硫脱硝除尘业务行业整体存在下滑的风险,公司的脱硫脱硝除 尘业务也存在被波及的风险.

5、项目设计、施工风险 由于公司环保工程项目在项目的具体设计、施工过程中存在涉 及环节较多、周期较长、过程复杂等情形,因此可能会出现设 计文件不能按时提供或发生变更,工程款不能及时到位,原材 料、设备供应不及时等情况,导致公司的工程建造存在不能按

7 合同进行、不能按期完工交付、项目质量不达标的风险.

6、应收账款回收风险 本年末及上年末应收账款账面价值分别为 635,955,505.36 元、 411,346,393.25 元,占总资产的比例分别为 25.90%、18.40%,应 收账款账面价值较大.随着公司业务规模的进一步扩大,公司 应收账款规模可能会扩大,如果发生大额应收账款未能及时收 回的情况,公司将可能面临流动资金短缺的风险,并可能产生 坏账损失,从而影响公司未来年度的盈利水平.

7、核心技术泄密和核心技术人员流失 的风险 核心技术和核心技术人员是企业赖以生存和长期发展的核心竞 争力.公司作为高新技术企业,拥有多项知识产权与核心非专 利技术,不能排除核心技术人员流失及核心非专利技术泄密的 风险.

8、拆解业务受政府补助影响较大的风 险 公司全资子公司株洲凯天开展固废拆解业务报告期内获得的固 废拆解补贴金额为 93,750,240 元,因国家固废拆解补贴基金存 在延期支付的情形,对公司的经营性现金流有较大影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 航天凯天环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 AeroSpace Kaitian Environmental Tech.Co.,Ltd 证券简称 航天凯天 证券代码

835815 法定代表人 宋卫武 办公地址 长沙经济技术开发区楠竹园路

59 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛小桥 职务 董事会秘书 电话 0731-88216952 传真 0731-88216952 电子邮箱 xuexiaoqiao@kthb.net 公司网址 www.kaitiangroup.com 联系地址及邮政编码 湖南省长沙经济技术开发区楠竹园路

59 号410100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 长沙经济技术开发区楠竹园路

59 号航天凯天环保科技股份有限 公司办公大楼

10 楼证券部 ........