PDF《公司代码：601199 公司》

2017 年年度报告? 1?/?190? ? 公司代码:601199 公司简称:江南水务 江苏江南水务股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告? 2?/?190? ? 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人(会计主管人员)陆庆喜 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2017 年度共实现归属 于母公司所有者的净利润 647,503,456.30 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10% 法定公积金 64,750,345.63 元后,未分配利润为 582,753,110.67 元;

加上年初未分配利润 327,580,749.03 元,2017 年度实际可供股东分配的利润为 910,333,859.70 元.

2017 年度利润分配预案为: 以2017 年12 月31 日总股本 935,206,475 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.08 元 (含税),预计金额为 74,816,518.00 元,尚余未分配利润转入下一年度.公司本年度不进行资 本公积金转增及送股. 因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日 总股本确定.该议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的部分内容.

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告? 3?/?190? ? 目录

第一节? 释义.4?

第二节? 公司简介和主要财务指标.6?

第三节? 公司业务概要.13?

第四节? 经营情况讨论与分析.18?

第五节? 重要事项.40?

第六节? 普通股股份变动及股东情况.62?

第七节? 优先股相关情况.68?

第八节? 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69?

第九节? 公司治理.76?

第十节? 公司债券相关情况.79? 第十一节? 财务报告.80? 第十二节? 备查文件目录.190?

2017 年年度报告? 4?/?190? ?

第一节 释义?

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或江南 水务 指 江苏江南水务股份有限公司 智能水务 指 综合运用现代电子信息技术和设备,集有线/无线通信、GIS、GPS、 计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等先进技术于一体的高科 技水务设备、管线监视与控制系统. 市政工程公司 指 江南水务市政工程江阴有限公司 恒通公司 指 江阴市恒通排水设施管理有限公司 璜塘污水 指 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 城乡给排水公司 指 江阴市城乡给排水有限公司 可转债 指 公开发行 A 股可转换公司债券 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 PPP 指Public―Private―Partnership 的字母缩写,是指政府与私人组织 之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物 品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作 关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺 利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果. 江阴市城乡建设

1310 工程 指 十三五期间,江阴市范围内组织实施城乡建设十大重点工程,简称

1310 工程 .

1310 工程 囊括滨江亲水、靓山亲山、江阴绿道、 文化提升、交通畅通、城际轨道、环境整治、五网升级、城市管理 和民生实事等十个方面. 江苏省

263 行动 计划 指 两减六治三提升 专项行动(简称

263 专项行动 ) 两减 , 即以减少煤炭消费总量和减少落后化工产能为重点,调整江苏省长 期以来形成的煤炭型能源结构、重化型产业结构,从源头上为生态 环境减负.到2020 年,全省实现煤炭消费总量比

2015 年减少

3200 万吨,电力行业用煤占煤炭消费总量的比重提至 65%以上.到2020 年,实现全省化工企业数量大幅减少,化工行业主要污染物排放总 量大幅减少,化工园区内化工企业数量占全省总数的比例提至 50% 以上. 六治 ,即针对当前生态文明建设问题最突出、与群众生 活联系最紧密、百姓反映最强烈的六方面问题,重点治理太湖水环 境、生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖污染、挥发性有机物污染和环 境隐患. 到2020 年, 太湖湖体高锰酸盐指数和氨氮稳定保持在Ⅱ类,

2017 年年度报告? 5?/?190? ? 总磷达Ⅲ类,总氮达 V 类,流域总氮、总磷污染物排放量均比

2015 年削减 16%以上,确保饮用水安全、确保不发生大面积湖泛;

设区市 建成区生活垃圾分类设施覆盖率达 70%, 全省城乡生活垃圾无害化处 理率达 98%;

设区市建成区黑臭水体基本消除;

规模化养殖场 (小区) 治理率达 90%;

全省挥发性有机物排放总量削减 20%以上;

环境风险 隐患得到有效防范和化解. 三提升 ,则是提升生态保护水 平、提升环境经济政策调控水平、提升环境监管执法水平,为生态 文明建设提供坚实保障.

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第二节 公司简介和主要财务指标?

一、 公司信息 公司的中文名称 江苏江南水务股份有限公司 公司的中文简称 江南水务 公司的外文名称 Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiangnan Water 公司的法定代表人 龚国贤

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱杰 陈敏新 联系地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 电话 0510-86276771 0510-86276730 传真 0510-86276730 0510-86276730 电子信箱 master@jsjnsw.com master@jsjnsw.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司注册地址的邮政编码

214431 公司办公地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司办公地址的邮政编码

214432 公司网址 http://www.jsjnsw.com 电子信箱 master@jsjnsw.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南水务

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 无锡市滨湖区金融三街嘉业财富中心五号楼 十楼 签字会计师姓名 夏正曙、柏荣甲 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路

268 号2017 年年度报告? 7?/?190? ? 签字的保荐代表 人姓名 王江南、谢雯 持续督导的期间

2016 年4月5日--2017 年12 月31 日(鉴于

2016 年可转债募集资金未使用完毕,保荐机 构继续履行持续督导义务直至募集资金使用 完毕)

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据? 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 1,100,958,069.75 1,106,824,908.59 -0.53 855,857,611.92 归属于上市公司股东的 净利润 245,022,709.26 326,089,781.98 -24.86 269,506,022.51 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 239,712,054.18 321,121,781.25 -25.35 261,794,113.49 经营活动产生的现金流 量净额 375,512,071.61 381,851,527.50 -1.66 361,170,832.14 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,702,442,720.14 2,547,108,556.09 6.10 2,199,697,925.86 总资产 4,886,207,104.88 4,568,186,712.59 6.96 3,565,070,232.65 期末总股本 935,206,475.00 935,206,157.00 0.00 467,600,000.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.26 0.35 -25.71 0.29 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.32 -25.00 0.29 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.26 0.34 -23.53 0.28 加权平均净资产收益率(%) 9.33 13.65 减少4.32个百 分点 12.9 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.13 13.44 减少4.31个百 分点 12.53

2017 年年度报告? 8?/?190? ? 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 项目 2017-12-31 2016-12-31 增减比例 变动原因 2015-12-31 应收票据 5,930,872.05 2,573,104.00 130.49% 主要系子公司收到的 银行承兑汇票增加 6,527,781.00 应收账款 139,778,483.52 64,966,164.41 115.16% 主要系子公司市政工 程公司营业收入增加 15,223,751.52 预付款项 10,002,740.19 5,009,829.97 99.66% 主要系子公司市政工 程公司工程预付款增 加12,024,600.51 应收股利 18,900,000.00 0.00 光大水务分配股利未 收到 0.00 存货 60,133,499.33 115,126,866.87 -47.77% 主要系子公司市政工 程公司工程项目竣工 增加 201,198,165.35 工程物资 893,721.99 1,524,827.72 -41.39% 营改增 后公司内 部工程材料的采购由 子公司市政工程公司 直接采购. 1,645,661.19 长期待摊费 用21,500,567.17 10,867,499.88 97.84% 公司小湾水厂深度处 理吸附过滤用活性炭 按5年摊销 11,532,499.92 递延所得税 资产 47,023,058.18 28,286,257.74 66.24% 内部工程未实现毛利 引起的可抵扣暂时性 差异和政府补助引起 的可抵扣暂时性差异 增加 25,609,609.33 应付票据 26,650,000.00 51,000,000.00 -47.75% 主要系公司银行承兑 汇票支付应付款项减 少37,990,000.00 应付账款 480,440,986.62 252,671,463.77 90.14% 主要系公司小湾水厂 深度处理改建项目投 产和部分农村管网建 设完工暂估资产应付 工程款增加 138,384,770.85 应付利息 2,998,115.51 1,798,876.41 66.67% 可转换公司债券利息 增加 0.00

2017 年年度报告? 9?/?190? ? 专项储备 41,141,287.52 27,959,749.55 47.14% 主要系子公司市政工 程公司按营业收入计 提安全生产经费所致 16,875,748.37 盈余公积 155,995,540.40 91,245,194.77 70.96% 公司获得子公司市政 工程公司分红增加利 润,按母公司单体报 表净利润计提盈余公 积增加 80,290,430.00 管理费用 121,465,356.21 90,475,447.60 34.25% 公司管理费用中折旧 摊销费用增加 92,134,929.23 资产减值损 失706,612.82 2,443,815.89 -71.09% 主要系公司计提其他 应收款坏账准备减少 所致 1,839,971.70 资产处置收 益-679,134.73 580,265.84 -217.04% 公司及子公司固定资 产处置损失增加 其他收益 2,609,610.87 政府补助单独列示 营业外收入 166,164.53 1,887,094.30 -91.19% 政府补助单独列示 1,412,788.00 营业外支出 285,147.76 195,619.41 45.77% 主要系公司扶贫捐赠 支出所致 458,411.07 投资活动产 生的现金流 量净额 -418,241,782.70 -1,148,900,214.93 -63.60% 主要是公司收回投资 收到的现金增加致使 现金流出减少 -52,186,397.68 筹资活动产 生的现金流 量净额 -86,302,538.25 655,133,114.00 -113.17% 主要是公司

2016 年发 行可转换债券致使当 年筹资活动产生的现 金流量净额增加 -52,534,165.10

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况? 适用 √不适用 ?

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况? 适用 √不适用

2017 年年度报告? 10?/?190? ?

(三)境内外会计准则差异的说明:? 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 218,635,383.91 370,418,959.60 231,105,299.02 280,798,427.22 归属于上市公司股东 的净利润 46,644,257.65 106,265,339.05 55,800,171.49 36,312,941.07 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 43,566,526.44 106,041,171.91 55,580,926.75 34,523,429.08 经营活动产生的现金 流量净额 45,646,589.11 7,280,873.72 139,164,737.28 183,419,871.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明? 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如适 用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益? -679,134.73 580,265.84 168,690.92 越权审批,或无正式批准 文件,或偶发性的税收返 还、减免? 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外? 1,124,444.48 管网工程补 助摊销1,044,444.

48 元,供水服务标准 化试点扶持 资金80,000.00 元1,154,444.48 999,999.99 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费? 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享

2017 年年度报告? 11?/?190? ? 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益? 非货币性资产交换损益? 委托他人投资或管理资 产的损益? 6,646,832.15 4,759,191.01 8,980,314.11 因不可抗力因素,如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备? 债务重组损益? 企业重组费用,如安置职 工的支出、整合费用等? 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益? 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至........