PDF《关连交易 收购目标商标》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

关连交易收购目标商标董事会宣布,於二零一一年八月十五日,本公司与中国一拖订立商标转让协议, ,本公司已同意以总代价人民币59,501,000元 (相当於约港币71,401,200元) 向 中国一拖购买目标商标. 中国一拖为本公司的控股股东,故为本公司的关连人士.因此,根鲜泄嬖虻 14A章,商标转让协议项下拟进行之交易构成本公司的一项关连交易. 由於适用百分比率均低於5%,故根鲜泄嬖虻14A.32条,商标转让协议仅须遵 守有关申报及公告的规定,但获豁免遵守独立股东批准的规定. 绪言 董事会宣布,於二零一一年八月十五日,本公司与中国一拖订立商标转让协议,,

本公司已同意以总代价人民币59,501,000元 (相当於约港币71,401,200元) 向中国 一拖购买目标商标. ―

2 ― 商标转让协议的主要条款载列如下: 商标转让协议 订约方 (1) 本公司,作为买方 (2) 中国一拖,作为卖方 拟收购的资产 根瘫曜眯,本公司已同意向中国一拖购买合共45个中国目标商标,有关详 情载於下文题为 「有关目标商标的资料」 一段. 代价及支付条款 转让13个目标商标A的总代价为人民币59,501,000元 (相当於约港币71,401,200元) ,而32个目标商标B则无偿转让.上述代价乃由订约方经参考目标商标A的总评估值、因 本公司业务而使目标商标A增值、以及目标商标B的使用频率及商业价值 (进一步详 情载於下文题为 「代价之基准」 一段) 后厘定. 本公司须按下列方式向中国一拖支付商标转让协议项下的代价: (i) 於协议生效日起的30个工作日内向中国一拖支付代价的30%(即人民币17,850,300元) ;

(ii) 於商标转让公告日期后的30个工作日内向中国一拖支付代价的30% (即人民币 17,850,300元) ;

及(iii) 於协议生效日起的1年内向中国一拖支付代价余额 (即人民币23,800,400元) . 本公司拟自其内部资源以现金支付上述代价. ―

3 ― 先决条件 商标转让协议须於本公司董事会会议及中国一拖股东会批准后生效. 完成 目标商标的转让将於商标转让公告日期完成,而商标转让协议将於目标商标转让完 成及本公司支付全部代价后完成. 代价之基准 商标转让协议项下的代价乃由本公司与中国一拖参考以下因素并经公平协商后厘 定: (i) 就目标商标A而言,其等由中国独立专业评估师中和资产评估有限公司於二零 一零年十二月三十一日采用收益法作出的总评估值 (即人民币457,700,000元) . 比较目标商标A的代价人民币59,501,000元及上述评估值人民币457,700,000元, 存在人民币398,199,000元的较大折扣,此归功於本公司过往多年透过大量推广 及於商品上大围使用目标商标A而对目标商标A作出的巨大贡献.根芍泄 独立财务顾问天相投资顾问有限公司出具有关本公司及中国一拖对目标商标A 的过往贡献分析报告,中国一拖对目标商标A的贡献价值为人民币59,501,000元. (ii) 就目标商标B而言,考虑到(a)因未实际使用或使用较少目标商标B而使其商业价 值低;

及(b)该等商标仅作保护用途,中国一拖同意无偿转让目标商标B予本公 司. 基於上述,董事 (包括独立非执行董事) 认为,商标转让协议项下的代价属公平合 理,并符合本公司及股东的整体利益. ―

4 ― 有关目标商标的资料 目标商标的详情载列如下,於本公告日期,该等商标均由中国一拖拥有,并以中国 一拖的名义注册: 目标商标 A 号码 商标 中国注册号码 类别 商品服务描述 1.

517281 12 越野汽车及配件;

载重汽车及配件;

自卸汽车及配件;

特种汽车及 配件 2.

4357712 4 转动带防滑剂;

工业用油;

润滑油;

润滑剂;

吸尘合成制剂;

齿轮 油;

皮带油;

发动机油;

工业用凡 士林;

除尘粘合剂 3.

531629 7 柴油机 4.

130890 7 推土机 5.

1035206 7 压路机;

挖掘机;

装载机;

成套发 电机组;

农业机械;

搅拌机;

筑路 机;

油泵;

破碎机 6.

1165437 7 柴油机;

喷油咀;

喷油器;

出油阀;

偏心轴;

调速器;

油泵油咀配 件;

输油泵;

手压泵;

柱塞 (机器 零件) ;

柴油机配件 ―

5 ― 7.

1253411 7 农业机械;

收割机;

播种机;

中耕 机;

脱粒机;

谷物除壳机;

农业用 排灌机;

除草机;

耙机用耙;

手扶 拖拉机配套农具;

木工机器;

造纸 工业用机器;

印刷工业用机器;

织机;

毛纺机械;

针织机械;

化学 纤维工业用机器 (指成型的加工设 备) ;

工业用卷烟机;

自行车工业 用机器设备;

包装机;

橡胶工业用 机器;

选矿设备;

冶炼工业用机器 设备;

石油开采;

石油精炼工业用 设备;

石方工作机;

机器铲;

起重 装置;

铸造机械;

风力发电设备;

风力发电设备零部件;

水力动力设备;

金属加工机械;

机械加工装 置;

金属切割削机床;

电动手工具;

液压手工具;

气体分离设备;

生产二氧化碳设备;

发动机用点火 式磁电机;

发电机;

喷油嘴;

电焊 机;

清洁机;

粉碎机;

工业用 机;

刹车垫;

过滤机 8.

1253408 7 推土机零部件;

压路机零部件;

挖 掘机零部件;

柴油机零部件;

油泵 零部件;

发电机零部件;

起重机零 部件;

装载机零部件;

轴承座;

机 用皮件 (包括皮辊,皮圈) ;

皮辊;

皮圈;

皮垫;

皮碗 9.

46987 12 拖拉机 10.

1256037 1 氧气;

乙炔;

氮气;

乾冰;

工业用 固态气体;

电焊用保护气体;

焊接 用保护气体;

硫磺;

碱性金属;

硅;

化学上用的钠;

钾;

钙;

未加工人 造树脂;

回火制剂;

粘合剂 ―

6 ― 11.

1042801 12 叉式起重车;

农用运输车;

叉式起 重车零件;

农用运输车零件;

机动 自行车;

车轮壳;

电动车辆;

混凝 土搅拌车;

汽车车身;

汽车底盘 12.

1281945 12 汽车车身;

车辆地盘;

汽车汽缸;

陆地车辆用刹车闸瓦;

车辆减震器;

车轮壳;

车辆转动链;

缆绳运 输设备车辆;

水用机动运载器;

吊车;

小型机动车;

陆用机动运载器 13.

1255437 12 汽车零部件;

拖拉机零部件;

叉式 起重车零部件;

农用机动运输车零 部件;

翻斗车零部件 目标商标 B 号码 商标 中国注册号码 类别 商品服务描述 14.

4293673 1 易燃制剂 (发动机燃料用化学添加 剂) ;

蓄电池用防泡沫溶剂;

净化 剂 (澄清制剂) ;

离子交换剂 (化学 制剂) ;

工业用软化剂;

离子交换 树脂;

工业用洗净剂;

工业用粘合 剂;

电;

电能 15.

1254082 2 染料;

颜料;

印刷油墨;

金属防锈 制剂;

金属防腐剂;

油墨 ―

7 ― 16.

1257272 6 金属容器 (库藏运输用) ;

压缩气体 或液态空气瓶容器 (金属容器) ;

集 装箱;

冷铸模;

金属标志牌;

焊接 用金属焊条;

金属管道弯头;

未加 工或半加工的普通金属;

普通金属 合金;

普通金属锭;

钢的精铸件及 机制件 (毛坯) ;

电解铜;

开尾销;

金属铰链;

弹簧 (金属制品) ;

装载 用金属带;

金属管;

金属套管;

金 属管道接头;

金属阀门 (非机器零 件) ;

金属建筑材料;

金属轨道;

普通金属线;

金属螺栓;

金属螺母;

普通金属扣件 17.

4426438 6 可移动金属建筑物;

建筑用金属架;

钢模板;

铁路金属材料;

钢丝;

非电气金属电缆接头;

五金器具;

机械传动带用金属加固材料;

普通 金属塑像;

金属矿石 18.

4426437 7 蒸化机;

制革机;

制砖机;

雕刻机;

电池机械;

土特产杂品加工机 械;

制搪瓷机械;

制灯泡机械;

煤 球机;

化学工业用电动机械;

蒸汽 机;

静电工业设备;

光学冷加工设 备;

喷漆机;

空气压缩机;

离心机;

调压阀;

平行胶带 (包括运输带、 传送带、不包括露地车辆引擎传动 带) 19.

4293672 7 多用养路机;

水下清淤机;

液压机;

垃圾处理机;

扫雪机;

活塞环;

曲轴;

机器、马达和发动机连杆;

轴承 (机器零件) 20.

1261168 9 量具;

电话设备;

太阳能电池;

起 重机操作设备;

工业操作遥控电器 设备;

蓄电池;

电池充电器;

电弧 切割设备 ―

8 ― 21.

1259700 11 制冷设备和装置;

乾燥设备;

通风 (空气调节) 设备和机械;

锅炉 (非 机器零件) ;

煤气净化装置;

煤气 设备用调节和安全附件;

暖气锅炉 给水设备;

煤气发生器 (装置) ;

水 净化装置;

乙炔发生器 22.

4426435 12 机车;

摩托车;

缆车;

手推车;

公 共马车;

船23.

1256875 17 橡皮圈;

垫圈;

橡皮减震器 (减震 器) ;

机器上密封垫;

绝缘材料;

保温用非导热材料;

密封环;

橡胶 衬垫 24.

4426432 19 木材 25.

1256051 19 非金属建筑材料;

胶合板;

石膏;

混凝土建筑构件;

铁路用非金属枕 木 ........