PDF《Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd》

浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要 浙江新化化工股份有限公司 Zhejiang Xinhua Chemical Co.

,Ltd (浙江省建德市洋溪街道新安江路

909 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) (上海市静安区新闸路

1508 号) 浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn. 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读招股意向书全文, 并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要 目录释义.4

第一节 重大事项提示.9

一、股份锁定承诺.9

二、本次发行完成前滚存利润的分配计划

10

三、本次发行完成后公司的利润分配政策

10

四、上市后三年股东分红回报规划.11

五、关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺.13

六、上市后公司股价稳定预案.14

七、关于信息披露的承诺

17

八、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

19

九、未履行承诺的约束措施.23

十、公司特别提醒投资者注意以下风险因素.26

第二节 本次发行概况.30

一、本次发行的基本情况

30

二、本次发行股票的有关当事人

31

三、发行人与本次发行有关中介机构关系的情况

32

四、与本次发行上市有关的重要日期

32

第三节 发行人基本情况

33

一、发行人基本情况

33

二、发行人历史沿革及改制重组情况

33

三、股本情况.34

四、业务情况.37 浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要

五、经营相关资产权属情况.41

六、同业竞争和关联交易情况.54

七、董事、监事和高级管理人员情况

64

八、控股股东及实际控制人简要情况

66

九、财务会计信息及管理层讨论与分析.66

第四节 募集资金运用

87

一、募投项目基本情况.87

二、项目前景分析.87

第五节 风险因素和其他重要事项

89

一、风险因素.89

(一)环保政策及安全的风险.89

(二)原材料价格波动的风险.89

(三)财务风险

89

(四)经营风险

93

(五)公司人才流失风险

97

(六)募集资金投资项目的实施风险

97

(七)公司无实际控制人导致正常经营活动受到影响的风险.97

(八)资产抵押风险

98

二、其他重要事项.98

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

100

一、本次发行各方当事人

100

二、有关本次发行的重要时间安排.100

第七节 备查文件

101 浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要 释义招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列词语或者词组具有以下含 义: 普通术语 公司、母公司、股份公司、新 化股份、浙江新化、发行人 指 浙江新化化工股份有限公司 有限公司、新化有限 指 建德市新化化工有限责任公司 清云环保 指 建德市清云环保科技有限公司 江苏新化 指 江苏新化化工有限公司 滨海新化、滨海环保 指 滨海新化环保科技有限公司 新化香港 指 新化化工(香港)有限公司 馨瑞香料、江苏馨瑞 指 江苏馨瑞香料有限公司 江西新信 指 江西新信化学有限公司 浙江新木 指 浙江新木进出口有限公司 杭州新泰 指 杭州新泰化工机械有限公司 浙江新兰 指 浙江新兰复合材料有限公司 浙江新伽玛、新伽玛 指 浙江新伽玛化学有限公司 新化综服 指 建德市新化综合服务有限公司 新成化学 指 杭州新成化学有限公司 盛媒化工 指 浙江盛媒化工有限公司 新安江化肥厂 指 浙江省建德市新安江化肥厂 建德市国资公司 指 建德市国有资产经营有限公司 新安江化工集团 指 浙江省新安江化学工业集团公司(已注销) 新化投资 指 浙江新化投资股份有限公司 新化持股会、新化职工持股 会、持股会 指 建德市新化化工有限责任公司职工持股协会 泰银创业 指 浙江泰银创业投资有限公司 如山创业 指 杭州如山创业投资有限公司 奇华顿香精香料公司 指 奇华顿日用香精香料(上海)有限公司 奇华顿、瑞士奇华顿、GIVAUDAN LTD 指 同一集团内的奇华顿香精香料公司、GIVAUDAN Ibérica SA、 GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION 、 Givaudan do 浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要 Brasil Ltda 、 GIVAUDAN ( INDIA ) PRIVATE LIMITED 、 GIVAUDAN SINGAPORE PTE LTD、GIVAUDAN UK LTD、PT GIVAUDAN INDONESIA、GIVAUDAN SUISSE SA、GIVAUDAN ARGENTINA S.A.、GIVAUDAN FLAVORS CORPORATION、 GIVAUDAN INTERNATIONAL SA、Givaudan de Mexico SA de CV、GIVAUDAN SA、奇华顿财务有限公司. 建德市国资局 指 建德市国有资产管理局 杭州市国资委 指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 国家工商局 指 国家工商行政管理总局 浙江省工商局 指 浙江省工商行政管理局 建德市工商局 指 建德市工商行政管理局 中科院大连化物所 指 中国科学院大连化学物理研究所 股东大会 指 浙江新化化工股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新化化工股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新化化工股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、 高级管理人员等 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 全国股份转让系统、股转公 司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司章程》 、 《章程》 指 浙江新化化工股份有限公司章程 保荐机构(主承销商) 、光大 证券 指 光大证券股份有限公司 发行人律师 指 北京大成律师事务所 会计师事务所、天健会计师事 务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 最近三年、三年、报告期 指2016 年度、2017 年度和

2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 包销 指 截至本次新股发行期结束, 如果社会公众认购的新股数额小于公司 发行的数额,剩余新股将由承销团按新股发行价全部认购的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要 本次发行 指 发行人本次向社会公开发行 3,500 万股人民币普通股(A 股)的行 为,公司股东不公开发售股份 A 股指本次发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 IPO 指 首次公开发行并上市 专业术语 有机胺 指 有机类物质与氨发生化学反应生成的有机类物质. 分为七大类, 脂 肪胺类、醇胺类、酰胺类、脂环胺类、芳香胺类、萘系胺类、其它 胺类等. 脂肪胺 指 氨的有机衍........