PDF《北汽福田汽车股份有限公司》

1 证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2019-053 北汽福田汽车股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对北汽福田汽车股份有限公司

2018 年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年5月10日收到上海证券交易所出 具的 《关于对北汽福田汽车股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》 (上证公函 【2019】 0616号,以下简称 问询函 ), 根据上海证券交易所相关规定和要求,公司现对《问询函》 中的问题回复如下:

一、关于公司经营情况 1.根据年报及前期信息披露,公司自

2014 年至

2018 年连续五年扣非后净利润为负,扣非 后净利润累计亏损金额 66.18 亿元.公司在营业收入和资产规模增长、销售毛利率基本持平的 情况下,扣非后净利润连续多年亏损.请公司补充披露: 回复: (1) 按照细分车型分项列示公司最近五年的产销量结构、 产能及产能利用率的变化情况;

分类 销量(万台) 产量(万台) 产销差异产能利用率

2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年 小计

2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年 小计

2015 年2016 年2017 年2018 年 平均 轻卡

39 35.5 35.1 35.7 33.5 178.7 37.6 35.3 35.7 34.9 33.3 176.8 -1.9 118% 89% 87% 104% 100% 中重卡

12 8.1 8.4 12.9 12.3 53.7 10.5 7.9 8.4 13.7 12.2 52.8 -1 66% 70% 115% 102% 88% 轻客及交 叉型 3.2

4 3.6 3.8 3.5

18 5.7 4.1 3.6 3.6 3.4 20.5 2.4 51% 30% 30% 29% 35% 大中客 0.6 0.8 0.9 0.9 0.3 3.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.4 3.6 0.1 55% 112% 115% 52% 83% 乘用车 0.7 0.7 5.1 6.9 4.9 18.2 0.7 0.6 5.1 6.9 4.9 18.3 0.1 36% 50% 41% 32% 小计 55.5

49 53.1 60.1 54.5 272.2 55.2 48.7 53.7

60 54.3 271.9 -0.3 近五年整体产销差异 0.3 万台, 从整体层面看公司加强了订单管理, 执行以销定产的方式, 更多的要求销售预付款进行排产,尽可能的降低公司资金投入.但是受到商用车竞争激烈和整 体市场的影响,公司目前轻客及乘用车平均产能利用率较低,分别为 35%、32%,其他车型平均 产能利用率均高于 80%.

2 (2)结合公司经营战略、产品结构、产能及产能利用率、费用情况等,说明公司在营业 收入和资产规模增长、 销售毛利率基本持平的情况下, 扣非后净利润连续多年亏损的主要原因;

近五年公司扣非后净利润亏损主要由于期间费用率高于毛利率, 从2016 年乘用车投产开始, 亏损额加大.

2014 年主要由于受到整体商用车市场下滑及排放标准提升的影响,公司售后服务费、研发 费用等费用增加以及受到汇率变动影响汇兑损失增加影响扣非净利亏损;

2015 年主要由于销量下降,但公司产品结构调整初步显现成效,在公司销量降低的情况下 保持了营业收入及毛利率的略增, 但仍受商用车市场下滑及排放标准提升影响, 公司研发费用、 售后服务费增加,同时为了促进销量提升,销售人员人工有所增长,广告宣传投入增加,最终 导致扣非净利亏损;

2016 年主要由于乘用车投产,乘用车净利润亏损 4.8 亿元,导致了公司当年经营性利润亏 损;

扣除乘用车的影响公司当年扣除非经常性损益净利润盈利;

2017 年主要由于新能源补贴标准下降及政策延迟下发导致新能源客车销量降低、原材料价 格大幅上涨、人民币升值导致相关应收账款的汇兑损失增加、贷款利息支出增加、折旧摊销同 比增加等原因导致净利润下降所致;

其中乘用车净利润亏损 9.8 亿元,扣除乘用车的影响公司 当年扣除非经常性损益净利润盈利;

2018 年扣非净利增亏的主要原因:(1)主营业务影响因素:①2018 年乘用车业务受市场 影响,广告促销费同比增长,销量下滑,导致本期亏损 26.6 亿,同比增亏 17.7 亿元,其中北 京宝沃本期净利润亏损 25.4 亿元;

②大客车订单签订时间晚于预期, 北京公交大客户订单 2,790 台于

2018 年12 月底签订,于2019 年陆续交付产生收益,影响客车

2018 年亏损 9.5 亿元,同 比增亏 6.7 亿元;

③本期融资余额较上年增加

56 亿元,财务费用同比增加,影响利润同比减少

3 亿元;

④本期研发投入同比增加,开发支出转无形资产摊销增加,影响利润同比减少 3.2 亿元. ⑤本期研发投入增加, 研发费同比增加影响利润同比减少

1 亿元;

⑥合资公司福田戴姆勒、 福田康明斯利润同比下降影响投资收益同比减少 2.1 亿元. (3)针对上述原因,公司后续改善主营业务盈利能力的具体措施. 公司于

2018 年5月制定了 三年行动计划 ,确立了战略方向,聚焦商用车,坚持商用车 第一品牌不动摇,商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案供应商.以高质量发展为 主线,聚焦价值,精益运营,从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变.本着 有所为 有所不为 的原则,大力发展主营业务,突出重卡、轻卡、VAN、皮卡等,加快非主营、亏损业 务的改革调整,显著提高资产利用效率,提高盈利能力,实现有价值有质量地增长.

3 具体策略及措施如下: (1)聚焦价值,大力发展主营业务,聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案供应商,以 价值为导向推动核心业务优化重组,提升业务竞争力,建设中国商用车行业第一品牌. (2)坚持 转型创新、精益运营、提质增效 的经营方针,由规模扩张型向价值增长型转 变直接体现在盈利能力和结构调整上,实现有质量、有价值、可持续的增长. (3)精益质量,加强质量管理,2019 年自上而下建立质量一把手责任制和质量零容忍评 价体系. (4)营销模式由 传统制造型 向 制造服务型 转型升级,以车联网、大数据平台为载 体,充分利用车联网近

81 万运营总量的在线监控、800T 的数据采集以及每日

13 亿条的信息反 馈,为福田汽车全价值链提供有效的数据支撑,推动互联网营销平台升级,创新互联网营销模 式,提升数字营销能力,建立客户全生命周期的营销服务体系,通过后市场业态为客户提供一 站式解决方案,提升企业竞争力,创造新的利润增长点. (5)推行季度绩增计划,重点加强收益及运营资金过程管理,聚焦价值,精益管理、优化 结构、降本增效. (6) 新能源汽车依靠高质量运营, 资源支撑, 实施双品牌战略, 推进智蓝全新物流车开发, 开拓中高端市场. 2.年报披露,公司报告期内商用车销售 49.35 万辆,同比下降 6.33%,跌幅高于行业整体 水平. 其中, 轻型卡车和中重型卡车分别实现销量........