PDF《2017 年常德市鼎力实业有限公司》

2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书

0 2017 年常德市鼎力实业有限公司 公司债券募集说明书 发行人 主承销商 二一七年 月2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书

1 重要声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例, 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查, 确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实

2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书

2 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2017年常德市鼎力实业有限公司公司债券(简称 17常德鼎力债 ).

(二)发行总额:不超过人民币17亿元.

(三)债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放 利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数).本期债券 的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有 关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利 按年计息,不计复利.

(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债 券存续期的第3年至第7年末分别偿还本金的20%,当期利息随本金一 起支付. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的 各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付. 年度付息款项自付息 日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

(五)债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式. 1.通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.

2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书

3 2.通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(七)发行范围和对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 (国 家法律、法规另有规定的除外);

在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(八)信用安排:本期债券无担保.

(九)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期 债券的信用级别为AA,发行人主体长期信用级别为AA.

2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书

4 目录重要声明及提示

1 目录.4 释义.5 第一条 债券发行依据

8 第二条 本次债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要

16 第四条 认购与托管

19 第五条 债券发行网点

21 第六条 认购人承诺

22 第七条 债券本息兑付办法

24 第八条 发行人基本情况

26 第九条 发行人业务情况

41 第十条 发行人财务情况

61 第十一条 已发行尚未兑付的债券

102 第十二条 募集资金用途

104 第十三条 投资者权利保护

115 第十四条 偿债保证措施

129 第十五条 风险揭示

137 第十六条 信用评级

142 第十七条 法律意见

146 第十八条 其他应说明的事项

149 第十九条 备查文件

150 2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书

5 释义发行人/本公司/公司/ 常德鼎力/鼎力实业 指 常德市鼎力实业有限公司 鼎力投资 指 公司前身,常德市鼎城鼎力经济开发投资有 限公司 本期债券 指 发行人发行的总额不超过人民币17亿元的 2017年常德市鼎力实业有限公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在中国 境内公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2017年常德市鼎力实业有限公司 公司债券募集说明书》 主承销商、簿记管理 人指财富证券有限责任公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面 利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理 人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购 订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购 情况确定本期债券的最终发行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销商 和分销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签署的《常德市鼎力实业 有限公司公司债券承销协议》

2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书

6 承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员签署的《常德市 鼎力实业有限公司公司债券承销团协议》 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承销 本期债券的份额,在发行期结束后,将各自 未售出的债券全部自行购入,并按时、足额 划拨本期债券各自承销份额对应的款项 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 市政府 指 常德市人民政府 常德市国资委 指 常德市人民政府国有资产监督管理委员会 市财政局 指 常德市财政局 区政府 指 常德市鼎城区人民政府 常德高新区 指 国家级湖南常德高新技术产业开发区、原常 德鼎城高新技术产业园区 中央国债登记公司 中国证券登记公司上 海分公司 指指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人 指 本期债券的投资者 债权代理人 指 长沙银行股份有限公司鼎城支行 兴隆劳务公司 指 常德市兴隆劳务有限责任公司 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日(不包含法定 节假日或休息日) 报告期、最近三年 指2014年、2015年和2016年2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书

7 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理条例》 指 《企业债券管理条例》(2011年修订) 《有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、 简化发行核准程序有关事项的通知》 (发 改财金〔2008〕7号) 《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知》(发改财金〔2004〕 1134号) 《企业债券简化程序 的通知》 指 《关于推进企业债券市场发展、简化发行核 准程序有关事项的通知》(发改财金〔2008〕 7号) 《强化企业债风险防 范管理的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于进一步强化 企业债券风险防范管理有关问题的通知》 (发 改办财金〔2012〕3451号) 《改进企业债券发行 审核工作的通知》 指 国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业 债券发行审核工作的通知(发改办财金 〔2013〕957号) 元指如无特别说明,指人民币元 本募集说明书中, 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上 可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.

2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书

8 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕69 号文件核准........