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北控清洁能源集团有限公司 Beijing Enterprises Clean Energy Group Limited (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号 : 01250) 年报 北控清洁能源集团有限公司 Beijing Enterprises Clean Energy Group Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 01250) ANNUAL REPORT

2015 2015 北控清洁能源集团有限公司 Beijing Enterprises Clean Energy Group Limited ANNUAL REPORT

2015 年报 目录 北控清洁能源集团有限公司 2015年年报

01 公司资料

2 主席报告

3 管理层讨论与分析

5 企业管治报告

16 董事及高级管理人员

25 董事会报告

28 独立核数师报告

38 综合损益及其他全面收益报表

40 综合财务状况表

41 综合权益变动表

43 综合现金流量表

44 财务报表附注

46 五年财务摘要

98 公司资料 北控清洁能源集团有限公司 2015年年报

02 董事会 执行董事 胡晓勇先生 (主席) (於二零一五年五月六日获委任) 石晓北先生 (於二零一五年五月六日获委任) 梁勇峰先生 (行政总裁) (於二零一五年五月六日获委任) 王野先生 (於二零一五年十月十三日获委任) 独立非执行董事 林诚光教授 谭德机先生 许洪华先生 (於二零一五年五月六日获委任) 审核委员会 谭德机先生 (主席) 林诚光教授 许洪华先生 (於二零一五年五月六日获委任) 提名委员会 胡晓勇先生 (主席) (於二零一五年五月六日获委任) 谭德机先生 许洪华先生 (於二零一五年五月六日获委任) 薪酬委员会 林诚光教授 (主席) 石晓北先生 (於二零一五年五月六日获委任) 许洪华先生 (於二零一五年五月六日获委任) 公司秘书 薛汉昌先生 (於二零一五年五月二十七日获委任) 股份代号

1250 网址 www.

bece.com.hk 投资者关系联络资料 电邮地址: ir@bece.com.hk 注册办事处 PO Box

1350 Clifton House,

75 Fort Street Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands 总办事处及主要营业地点 香港 湾仔港湾道18号 中环广场67楼6706-07室 主要股份过户代理登记处 Appleby Trust (Cayman) Ltd. PO Box

1350 Clifton House,

75 Fort Street Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712C1716室 核数师 安永会计师事务所 (於二零一五年十月九日获委任) 主要往来银行 香港: 联昌银行有限公司 星展银行有限公司 (香港分行) 中国内地: 中国银行 中信银行 中国建设银行 中国工商银行 主席报告 北控清洁能源集团有限公司 2015年年报

03 尊敬的各位股东: 二零一五年是北控清洁能源集团有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称为 「本集团」 或 「北控洁能」 ) 发展清洁能源业 务的创始元年.自二零一五年五月,本公司向现时的主要股东北控水务集团有限公司 ( 「北控水务集团」 ,一间於香港联 合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 主板上市之公司,股份代号:371) 和中信产业投资基金管理有限公司管理之私募股权基金 (统称为 「主要股东」 ) 及其他投资者配售本公司股份并完成募集资金约18.7亿港元,并为公司更名以反映本公司向清洁能 源业务扩张的策略. 主要股东及其他投资者并承诺於2017年上半年之前分阶段进一步出资认购本公司股份合共约18.8亿港元以发展光伏发电 业务.有关股份配售将为北控洁能注入资本金总额约37.5亿港元,大幅提升本集团业务发展规模.凭借股东强大背景以及 具有多年从事光伏、储能、微电网等业务丰富经验的管理团,本集团将以光伏为主,其他清洁能源为辅的方向发展清洁 能源业务,业务涵盖自主开发、收购、建设、运营地面并网光伏电站,分布式光伏电站及微网离网储能等,并同时积极研 究尝试进入风电、水电、地热等清洁能源领域. 业绩回顾 本集团截至二零一五年十二月三十一日止年度录得主营业务收入约2.889亿港元,比去年增长约38.0%,实现本公司股东 应占溢利约38.5百万港元,比去年增长约33.8%.年内每股基本盈余为0.27港仙. 截至二零一五年十二月三十一日,本集团以自主开发、联合开发及收购等形式发展光伏电站约500兆瓦,项目主要分布在 河北、河南、山东、云南等地,项目将於二零一六年陆续并网发电.本集团第一个自主开发地面并网电站项目河北蔚县50 兆瓦光伏发电站项目於二零一五年下半年正式开工建设,并於二零一六年第一季度成功并网.本集团正加大项目自主开 发的力度,逐步转变为以自主开发为主,联合开发及收购为辅的发展模式.本集团第一个分布式项目山东胶州水厂1.5兆 瓦电站项目已正式开工建设,本集团未来将加速发展分布式电站业务,并积极开发主要股东旗下多间水处理厂及北京控 股集团和中信集团旗下的分布式屋顶资源. 主席报告 北控清洁能源集团有限公司 2015年年报

04 公司管控 二零一五年,本集团秉承主要股东成功发展的模式和文化,同时悉心学习国内外领先企业,从经营的角度抓管理,注重向 管理要效益,逐步建立符合公司战略发展需要的管控体系,并通过梳理职能规划、优化制度流程、建立健全内部机制等举 措进一步提升管理成效和执行能力.经过系统学习思考、行业研究、会议讨论,进一步明确业务战略定位,初步制定业务 战略规划及保障体系. 通过完善公司企业文化建设纲要,既弘扬传承自主要股东价值观的优良传统和作风,又融合公司核心团的性格基因, 逐步凝练出公司的核心价值观念,培育出公司鲜明的文化特徵. 发展策略 北控洁能以成为光伏发电、售电为核心业务的国内外领先企业为战略定位.全力快速发展并网地面光伏电站,积极布局 分布式光伏电站及微网离网储能业务,及时把握碳交易和电改的机遇为发展核心.探索发展地热发电等其他新兴清洁能 源发电业务,积极拓展风电、水电等业务领域,把握国际机遇,形成战略发展的多元化支撑.北控洁能将充分发挥融资优 势,加强资本运作功能,全面强化核心业务上的投资、建设、运营竞争能力,并积极寻找关联业务领域的投资机会,以并 购、参股、战略合作等多元化业务合作模式,谋求快速发展,努力营造价值、担当、分享的发展氛围. 展望未来 二零一六年中国即将迎来 「十三五」 的开局之年,是光伏行业挑战与机遇并存的一年. 虽然现阶段高成本、局部限电、补贴延迟、用地模糊等问题还制约太阳能光伏的发展,影响电站的收益,从长期趋势来看, 随著全球各国政府对开展能源革命,发展以光伏为代表的清洁能源的决心日益坚定;

国家利好政策的不断出台,能源使 用结构调整对清洁能源需求的比例不断增加;

太阳能光伏系统成本不断降低,逐步减少至全部摆脱对补贴的依赖,光伏 行业将迎来前所未有的发展机遇,二零一六年光伏装机规模将再创新高. 综上所述,我们坚信新的一年机遇大於调整,对於北控洁能将是高速发展与收获的一年. 最后,对给予本集团大力支持、高度重视的股东、政府、客户、员工、商业夥伴等利益相关方,致以最诚挚的感谢. 胡晓勇 主席 香港,二零一六年三月二十九日 管理层讨论与分析 北控清洁能源集团有限公司 2015年年报

05 业务回顾 本集团的主要业务包括投资、开发、建造、营运及管理光伏发电站以及光伏发电相关业务 ( 「光伏发电业务」 ) 以及在中华 人民共和国 ( 「中国」 ) 从事设计、印刷及销售卷烟包装 ( 「卷烟包装业务」 ) .於过往年度,本集团主要从事卷烟包装业务. 於回顾年度内,本集团拓展至光伏发电业务. 光伏发电业务 中国中央政府於近年来积极推广可再生能源以减少中国对传统能源的依赖及更好地保护环境.由於光伏发电乃中国重要 的可再生能源来源之一,中国政府已制定并完善有关光伏发电项目审批、并网及补贴的主要规定以促进光伏发电发展. 根泄裨红抖阋凰哪臧洳嫉哪茉捶⒄拐铰孕卸苹 (2014-2020年) ,光伏发电总装机容量将於二零二零年达到 100吉瓦 ( 「吉瓦」 ) .根夷茉淳址⒉嫉淖钚率,中国拥有世界上最大的光伏发电装机容量.预期中国将成为世界 上投资及运营光伏发电站的最大市场. 於二零一五年十二月二十七日,国家发展和改革委员会发布关於降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知, 由二零一六年起,居民生活和农业生产以外用电徵收的可再生能源徵收标准将提高约27%到每千瓦时人民币1.9分,此举 再次印证了中国政府致力於支持可再生能源及提高对可再生能源 (包括光伏发电) 补贴的可持续性. 鉴於中国政府政策的鼓励为光伏发电业务带来增长前景,故本集团认为,光伏发电行业将於中国拥有巨大潜力.为在快 速增长的光伏发电行业中把握增长机遇,本集团透过开发并网光伏发电站及分布式光伏发电设施,有策略地进军中国不 同地区的光伏发电业务,此将成为本集团未来数年的核心重点. 本集团透过自行开发或联合开发项目或透过收购其他光伏发电站经营光伏发电业务.截至二零一五年十二月三十一日, 本集团开发总装机容量约500兆瓦 ( 「兆瓦」 ) 的光伏发电站.有关项目主要位於河北、河南、山东及云南等地且有关项目将 於二零一六年陆续并网.於回顾年度内,於自行开发的项目方面,本集团开始位於河北蔚县的50兆瓦光伏发电站的建设 且该发电站已於二零一六年第一季度成功并网.於联合开发的项目方面,本集团正开发位於河北及云南地区的三座光伏 发电站,有关建造预期将於二零一六年上半年竣工.本集团亦正考虑收购优质发电站且本集团已与若干订约方签署合作 协议,投资光伏发电站并可能取得其控制权.本集团之潜在发展项目共计超过2吉瓦,覆盖中国山东、安徽、河北、河南、 湖北、山西、陕西、四川、云南、广西、广东及内蒙古等不同地区.此外,於本年报日期,本集团位於山东胶州水处理厂之 ........