PDF《许昌市天源热能股份有限公司 2016 年年度报告》

许昌市天源热能股份有限公司

2016 年年度报告 公告编号:2017-002 证券代码∶833986 证券简称∶天源热能 主办券商∶兴业证券 年度报告

2016 许昌市天源热能股份有限公司 XUCHANGSHI TIANYUAN THERMAL ENERGY CO.

,LTD 公司全称(中英文)许昌市天源热能股份有限公司

2016 年年度报告 公告编号:2017-002 公司年度大事记事件描述

2016 年7月20 日专家小 组对天源热能生物质热电联产 项目进行评审.

2016 年12 月02 日省环保 厅工作组对天源热能环保工作 进行验收. 许昌市天源热能股份有限公司

2016 年年度报告 公告编号:2017-002 公告编号:2017-002

1 目录

第一节声明与提示.3

第二节公司概况.5

第三节会计数据和财务指标摘要.7

第四节管理层讨论与分析.9

第五节重要事项.15

第六节股本变动及股东情况.17

第七节融资及分配情况.19

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.20

第九节公司治理及内部控制.22

第十节财务报告.26 公告编号:2017-002

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、天源热能 指 许昌市天源热能股份有限公司 高级管理人员 指 公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书 主办簧 指 兴业证还煞萦邢薰 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证环ā 指 《中华人民共和国证环ā 《公司章程》 指 《许昌市天源热能股份有限公司》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指2016 年1月1日-2016 年12 月31 日 上期、上年、上年度 指2015 年1月1日-2015 年12 月31 日 公告编号:2017-002

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第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2017-002

4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 股权集中及实际控制人不当控制风险 公司目前仅存在

1 位法人股东和一位自然人股东,法人股占 全公司全部股权的 98%,公司股权比较集中,实际控制人郭建钊 处于绝对控股地位,若实际控制人利用其股权的绝对优势对公 司的经营决策、人事财务等进行不当控制或影响,可能损害公司 和其他少数权益股东利益.存在因股权集中及实际控制人不当 控制带来的控制风险. 政策变动风险 公司供暖执行政府指导价格,居民集中供暖销售价格为

85 元/吨,工商业热力供暖价格为

198 元/吨,居民供暖销售价格低于 公司相应生产成本,根据国家《关于做好冬季供热采暖工作相关 问题的指导意见的通知》(发改委[2008]2415 号)文件,每年企业 会申请政府审核拨付居民采暖用热价格补贴资金,政府会根据实 际情况给予相应的补助.禹州地区执行的补贴标准是按实际对 居民供热吨数就居民用户和工商业用户价格差异部分进行补 贴. 公司

2014 年收到供暖补贴为:1655.79 万元,2015 年收到的供 暖补贴为:1855.86 万元,2016 年收到供暖补贴 2046.23 万元,如国 家补贴政策发生改变,将对公司生产经营产生较大影响. 原材料价格变动风险 公司生产以原煤作为主要原料,原材料在生产成本中占较高 比重.原煤价格受国家宏观经济周期变化,国家宏观调控政策等 多个因素影响,煤炭价格上涨的风险将直接影响公司生产成本增 加,公诉可能无法将价格上涨的风险完全转移,煤炭价格变动对 公司盈利能力影响较大.公司在未来的发展战略中,计划将龙岗 电厂的热源引入禹州,互相借用优势资源,推进公司业务生成为 主向暖气输配合销售为主的业务转型,这样可以减少煤炭价格波 动对公司盈利能力的影响. 偶发事故的风险 压力锅炉属于国家质检局监管的特种设备范畴.虽然公司 十分注重安全生产,并取得了质量管理体系认证,但压力锅炉运 营过程中人为的操作失误难以完全避免,存在着一定的偶发事件 风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2017-002

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 许昌市天源热能股份有限公司 英文名称及缩写 XUCHANGSHITIANYUANTHERMALENERGYCO.LID 证券简称 天源热能 证券代码

833986 法定代表人 郭建钊 注册地址 河南省许昌市禹州市产业聚集区东产业园 办公地址 河南省许昌市禹州市产业聚集区东产业园 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路

268 号 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 赵庆军 杨传岭 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街

9 号院 B 座2单元

301 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱红军 电话

13949821506 传真 0374-2731111 电子邮箱 1580051944@qq.com 公司网址 http://henanty.com 联系地址及邮政编码 禹州市滨河路东段天然气公司

461670 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neep.com.cn 公司年度报告备置地 许昌市天源热能股份有限公司档案室 公告编号:2017-002

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三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年10 月23 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 电力、热力和供应业(D44) 主要产品与服务项目 蒸汽生产与销售,与之相关的仪表、阀门、配件销售、维修、火 力发电及供应. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 做市商数量 控股股东 禹州市石油天然气有限公司 实际控制人 郭建钊

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9141100057104068XF 否 税务登记证号码 9141100057104068XF 否 组织机构代码 9141100057104068XF 否 公告编号:2017-002

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 76,192,543.87 51,980,510.27 46.58% 毛利率 7.40% -5.08% - 归属于挂牌公司股东的净利润 15,676,706.58 4,932,850.65 217.80% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 10,410,432.39 39,093.06 130.58% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 14.49% 4.92% - 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 9.86% 0.04% - 基本每股收益 0.31 0.10 210.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 234,473,818.64 230,001,470.03 1.94% 负债总计 118,468,170.63 129,672,528.60 -8.64% 归属于挂牌公司股东的净资产 116,005,648.01 100,328,941.43 15.63% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 2.32 2.01 15.42% 资产负债率(母公司) 59.83% 60.05% - 资产负债率(合并) 50.53% 56.38% - 流动比率 0.47 0.72 - 利息保障倍数 - - -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,720,123.24 15,824,488.16 - 应收账款周转率 11.90 16.36 - 存货周转率 7.46 39.34 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 1.94% 5.70% - 营业收入增长率 46.58% 40.37% - 净利润增长率 217.80% 69.34% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 公告编号:2017-002

8 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 7,063,640.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,750.92 非经常性损益合计 7,032,889.08 所得税影响数 1,766,614.89 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 5,266,274.19

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 科目 本期期末(本期) 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 公告编号:2017-002

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第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 按照 《中国证监会上市行业分类指引 (2012 年修订) 》 分类公司所处行业为电力、 热力和供应业 (D44) ;

按照《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2011) .公司所处行业为热力生产和供应(D4430) ;

根据股转系统 行业分类指引,挂牌公司管理行业分类指引里公司所处行业为:热力生产和供应(D4430) ;

挂牌公司投 资型行业分类指引里公司所处行业为热力公用事业(19101510) . 公司成立至今一直从事蒸汽生产销售,与之相关的仪表、阀门、配件销售、维修、火力发电及供应. 公司从原材料采购到生产电力、蒸汽生产,电力销售国网河南省电力公司许昌供电公司、蒸汽销售 给禹州市源源热力有限责任公司,由其采取热量分户计量方式收费. 报告期内,公司商业模式较上年没有明显变化 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾 总体回顾: 本年度公司仍保持稳定的盈利能力及销售持续稳定,具体财务指标如下:

1、公司财务状况

2016 年12 月31 日,公司总资产 234,473,818.64 元,比上年末 230,001,470.03 元增长了 1.94%:净资 产总额 116,005,648.01 元,比上年末 100,328,941.43 元,增长了 15.63%.

2、公司经营成果

2016 年公司营业收入 76,192,543.87 元,营业收入比去年同期增长 24,212,033.60 元,增长比例为 46.58%;

净利润 15,676,706.58 元,比去年同期增长 10,743,855.93 元,增长比例 217.8%.其原因是蒸 汽收入、供电收入增加所致.

3、现金流情况

2016 年经营活动产生的现金净流量为17,720,123.24 元;

投资活动产生的现金净流量为-54,473,509.31 元;

筹资活动产生的现金净流量为:32,005,367.06 元.本年经营活动现流有所增加,投 资活动金流支出减少,筹资活动现流净额增加.

1、主营业务分析 (1)利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 公告编号:2017-002

10 营业收入 76,192,543.87 46.58% - 51,980,510.27 40.37% - 营业成本 70,557,576.91 29.17% 92.60% 54,624,769.84 17.97% 105.09% 毛利率 7.40% - - -5.08% 19.96% - 管理费用 11,169,457.37 1.91% 14.66% 10,960,014.55 167.36% 21.08% 销售费用 财务费用 -26,337.74 20.00% -0.03% -21,948.95 -104.41% 0.04% 营业利润 -6,105,460.25 -55.35% -8.01% -13,672,992.68 1.67% -26.30% 营业外收入 27,528,759.54 40.50% 36.13% 19,593,798.29 14.44% 37.69% 营业外支出 33,570.46 -37.25% 0.04% 53,500.87 -61.23% 0.10% 净利润 15,676,706.58 217.80 20.58% 4,932,850.65 90.64% 11.29% 项目重大变动原因:

1、营业收入的增长:主要原因是我们对外销售用户的增加,发展热力用户,用户缴纳的公网配套费收入, 及供电收入增加、由上述原因形成营业收入增加;

2、管理费用增加:用户增加产生管理费用增加

3、财务费用减少:利息收入增加导致财务费用减少;

4、营业外收入增加:本年除正常收到蒸汽补贴外,另收到一次性综合供汽供电补贴. (2)收入构成 单位:元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 75,535,096.67 70,557,576.91 50,365,458.54 54,624,769.84 其他业务收入 657,447.20 - 1,615,051.73 1,401,710.23 合计 76,192,543.87 70,557,576.91 51,980,510.27 54,624,769.84 按产品或区域分类分析: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 蒸汽销售收入 42,568,752.07 55.87% 42,501,900.93 81.77% 供电收入 22,679,619.29 29.77% - - 入网费收入 10,286,725.31 13.50% 7,863,557.61 15.13% 材料费、热水器 657,447.20 0.86% 1,615,051.73 3.10% 收入构成变动的原因: 我公司主营业务收入主要有蒸汽、电力两大部分构成,本年新增供电收入. (3)现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,720,123.24 15,824,488.16 投资活动产生的现金流量净额 -54,473,509.31 -32,921,893.07 筹资活动产生的现金流量净额 32,005,367.06 10,721,327.87 现金流量分析:

1、经营活动产生的现金净流量:2016 年发生额比去年上浮 1,895,635.08 元,上浮比例 11.97%,上浮原 因是销售收入增加,引起各种经营活动费用上浮.

2、投资活动产生的现金净流量:2016 年发生额比去年减少 21,551,616.24 元,上浮比例 65.46%,上浮原 因是管网投资、环保技改项目投资,引起各投资活动费用上浮.

3 筹资活动产生的现金净流量:2016 年发生额比去年上浮 21,284,039.19 元,上浮比例 198.52%,上浮原 因是拆借资金增加. 公告编号:2017-002

11 (4)主要客户情况 单位:元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系

1 国网河南省电力公司许昌供电公司 4,258,615.83 5.59% 否2禹州市盛轩纸业有限公司 2,548,212.60 3.34% 否3大管家物业(坪山永和苑) 634,925.00 0.83% 否4禹州市西街二组(电北线) 649,640.00 0.85% 否5大管家物业(中央豪庭) 516,630.05 0.68% 否 合计 8,608,023.48 11.29% - 注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称. (5)主要供应商情况 单位:元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系

1 河南赛悦实业有限公司 10,744,823.22 13.57% 否2河南省勤城商贸有限公司 8,520,003.39 10.76% 否3河南金甲商贸有限公司 6,340,021.14 8.01% 否4禹州市鑫昌物资贸易有限公司 5,142,693.74 6.49% 否5河南省中州环境节能科技有限公司 3,470,000.00 4.38% 否 合计 34,217,541.49 43.21% - 注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称. (6)研发支出与专利 研........