PDF《青海华鼎实业股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者》

证券代码:

600243 证券简称: 青海华鼎 公告编号: 临2015-042 青海华鼎实业股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者 说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

为切实维护投资者利益,根据上海证券交易所《上市公司重 大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定,青海华鼎 实业股份有限公司 (以下简称: 青海华鼎 或 公司 ) 于2015 年10月28日13:00-14:

00 以网络互动方式召开了投资者说明会, 就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和 交流,现就会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2015 年10 月28 日,公司披露了《青海华鼎关于终止重大 资产重组事项召开投资者说明会的公告》 ,相关公告详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn、 《上海证券报》和《证券时报》 .

2015 年10 月28 日13:00-14:00,公司终止本次重大资产重组 投资者说明会在上证所信息网络有限公司上证路演中心 (网址为: http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开. 公司董事长于世光先生,董事、总经理杨拥军先生,董事、 副总经理、董事会秘书刘文忠先生出席了本次投资者说明会,就 公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了交流和 沟通, 在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行了回答.

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答, 投资者 提出的主要问题及回答整理如下:

1、投资者问:董事长您好,请问一下终止重组了,公司的 新的机会在哪里?公司非公开发行的资金是用于哪些方面?公 司是否在大型数控方面加大投入? 公司回答: 1) 、公司目前的主营业务为从事机床产品、食 品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售,由于机床 行业受到国内固定资产投资减速和制造业去过剩产能的影响, 2009年以后国内机床行业发展增速下降, 尤其是普通机床产品受 到更严重的影响. 由于支撑我国机床行业高速增长的大规模固定 资产投资的动因已经出现根本性的改变, 机床行业从高速增长回 落.我国机床行业进入调整期,机床行业尤其是普通机床产品将 处于行业下行通道, 预计未来一段时间仍将继续处于供大于求的 状态.近年来公司处在极力发展高端装备制造的同时,公司积极 寻求新的利润增长点, 特别是一直在寻找机遇进入符合国家产业 政策的节能、环保、绿色能源、国防军工等领域,本次重组的目 的就是想抓住机遇进入发展前景较好的光伏产业, 提升公司的持 续盈利能力和综合竞争力. 但是由于交易双方就一些核心条款短 期内无法达成一致, 考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险 因素,公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟,继续推进将 面临较大不确定性.另外,已批复的公司2014年度非公开发行股 票亟待进入发行实施阶段.为切实维护全体股东的利益,经慎重 考虑,公司决定终止本次重大资产重组事项.但是我们仍将已制 定的方向寻求新的机遇. 2) 、 公司2014年度非公开发行股票资金主要用于偿还银行贷 款和补充流动资金. 3) 、高端制造产业符合国家产业政策,公司将继续坚持发展 高端技术产品,进一步加大相关的研发投入.

2、投资者问:青海华鼎终止重大资产重组事项会不会是为 了躲避市场风险? 公司回答:我们实实在在做重大资产重组事项,公司一直寻 求有利于企业发展的资产重组机遇, 本次重组是基于公司长期发 展考虑,筹划进入光伏相关产业,加强公司的产业布局.自停牌 以来, 公司聘请的财务顾问等中介机构进行了长时间细致的尽职 调查等工作.交易双发进行了长时间的沟通和磋商,但由于交易 双方始终在一些交易核心条款上短期内很难达成一致意见. 所以 终止了本次重大资产重组事项,详见公司于

2015 年10 月28 日 发布的《青海华鼎终止重大资产重组公告》.

3、投资者问:两次重组都是无疾而终,14 年以来停牌时间 接近开盘时间.这样对得起广大股民吗? 公司回答:两次重组的标的所处的行业均属于国家支持发展 的行业,也符合公司的发展战略,但是在经过详细的尽职调查后 发现一些对重组不成熟的因素和交易双方在核心条款上存在分 歧, 终止重大资产重组是出于谨慎性原则和维护公司利益及对全 体股东负责的态度做出的决定.

4、投资者问:公司与谁重组没成功? 公司回答:鉴于公司与交易对方未签订本次重大资产重组有 关框架性协议,按照双方相关保密协议条款,不披露交易对方具 体名称.

5、投资者问:公司上市已经进

15 年了,建议公司积极参与 资本市场,利用资本市场的优势发展主业加快转型,而且公司的 市值不到

20 亿.请问一下,公司是否在未来考虑引入战略投资 等方式参与资本市场吗? 公司回答:公司将选择什么方式参与资本市场运作,是由股 东大会决定.

6、投资者问: 1)、重组对手,未确定;

2)、交易方式, 未确定;

3)、标的资产,未确定;

4)、中介事务所,未确定. 什么都未确定,重组工作量大,不管怎么滴又是一个月,股权质 押跌破平仓红线,找借口停牌动机十分明显.最后拖延到质押期 限,来一个双方协商不成功复牌. 公司回答:交易的标的及中介机构我司都按相关进程确定, 鉴于公司与交易对方未签订本次重大资产重组有关框架性协议, 按照双方相关保密协议条款,不披露相关信息.

7、 投资者问: 公司

2014 年度非公开发行股票资金主要用于 偿还银行贷款和补充流动资金. 届时公司的财务费用是否大额降 低,盈利相当可观啊,不知银行态度如何? 公司回答:详见公司

2014 年度非公开发行方案.

8、投资者问: 开盘后你们如何保护投资者的利益? 公司回答:规范运作, 稳健经营, 积极寻求新的利润增长点.

9、投资者问: 请详细解释股权质押的情况及什么价位会出 现平仓? 公司回答:公司大股东已做好相关预案,不会出现被平仓的 可能.

10、投资者问: 请问重组没有成功,定增实施还继续吗? 公司回答: 公司

2014 年度非公开发行股票按计划实施中.

11、投资者问: 啥时复牌啊? 公司回答:公司将于

2015 年10 月29 日开市起复牌.

12、 投资者问: 青海华鼎后续有什么资本运作上的考虑, 三 年期定增是否已经增资完成? 公司回答:敬请关注公司的相关公告, 公司

2014 年度非公开 发行已进入发行阶段,尚未完成. 公司希望大家今后能一如既往地继续关心和支持青海华鼎 ........