PDF《2013 年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券》

2013 年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称:13 西经开 证券代码:124299 上市时间:2013 年7月16 日 上市地点:上海证券交易所 上市推荐人:平安证券有限责任公司

第一节 绪言重要提示:西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司(以下简 称 发行人 或 公司 )董事会或高级管理人员已批准该上市公告 书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对公司债券上市的核准, 不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券无担保, 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定,本期债券信用级别为 AA,发行人主体信用级别为 AA.发行人

2012 年末归属于母公司的所有者权益为 5,316,862,143.16 元, 2010-2011 年未分配利润分别为 196,352,069.68 元、 244,207,703.31 元、443,883,706.85 元,三年平均值为 294,814,493.28 元,不少于 债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 公司名称:西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 住所:西宁市城北区经二路

28 号603 室 法定代表人:闫自军 注册资本:人民币二十四亿元 企业类型:有限责任公司(国有独资)

二、发行人基本情况

(一)经营范围 公司经营范围:土地开发经营;

基础设施及公共设施建设;

园林 绿化;

生态环境治理;

各类项目投资;

房地产开发,房屋土地租赁;

受托管理和经营国有资产;

投资与资产管理;

其他企业管理服务;

社 会经济咨询服务;

矿产品(不含煤炭) 、建材及化工产品(不含危险 化学品)批发、零售. 截至

2012 年12 月31 日,公司资产总额为 1,500,760.15 万元, 负债总额为917,953.52 万元,归属于母公司所有者权益为531,686.21 万元,资产负债率为 61.17%,2012 年公司实现主营业务 收入为 146,730.79 万元,净利润为 23,803.82 万元.

(二)历史沿革

2000 年7月, 经国务院国办函[2000]44 号批准, 西宁 (国家级) 经济技术开发区成立.为了更好地发挥西宁(国家级)经济技术开发 区的优势,青海省政府对开发区的管理体制进行调整并设立西宁(国 家级) 经济技术开发区管理委员会, 对开发区内经济事务实行统一管 理. 根据 《西宁经济技术开发区管委会关于划转各工业园区管委会持 有所属开发建设公司股权出资设立西宁经济技术开发区投资控股集 团有限公司的通知》 (宁开管[2010]39 号) ,2010 年12 月27 日,发 行人取得注册号为

633100010000986 的企业法人营业执照, 正式成立. 根据西宁经济技术开发区管理委员会宁开管[2012]11 号和宁开管 [2012]15 号文件的批复及章程修正案的规定,2012 年5月发行人申 请增加注册资本人民币 20,000.00 万元. 根据西宁经济技术开发区管 理委员会宁开管(2012)47 号文件及章程修正案的规定,2012 年9月发行人申请增加注册资本人民币 20,000.00 万元. 根据青海省政府 国资委青国资产(2012)198 号《关于青海省投资集团有限公司与西 宁经济技术开发区投资控股集团有限公司互相投资持股的批复》 ,同 意青海省投资集团有限公司对发行人增资 60,000.00 万元, 其中增加 注册资本金 25,800.00 万元,增加资本公积 34,200.00 万元,此次增 资后发行人股东变更为西宁经济技术开发区管理委员会与青海省投 资集团有限公司.根据西宁经济技术开发区管理委员会宁开管 [2012]66 号和宁开管[2012]72 号和宁开管[2012]76 号批复的文件,

2012 年12 月发行人增加注册资本人民币 44,200.00 万元.经上述变 更后发行人的注册资本为 240,000.00 万元.

(三)主要业务情况 发行人是青海省人民政府重点发展的大型企业, 是推进青海省特 色经济发展的中坚.发行人作为西宁(国家级)经济技术开发区内国 有资产运营及产业投资主体, 目前形成了以藏毯、 信用担保、 中藏药、 有色金属、新能源、高原绿色食品等多个产业领域为投资发展重点并 兼有土地合作开发业务的运营体系.

(四)发行人面临的主要风险

1、经济周期风险 发行人所投资的藏毯、信用担保、有色金属等行业都受到宏观经 济周期影响,如果国内外经济出现增长放缓或者衰退,上述行业的需 求可能会同时减少,从而对发行人盈利能力产生不利影响.

2、产业政策风险 藏毯、中藏药等属于新兴行业,对于发展青海省特色经济产业具 有重要意义,因此获得相关政策的大力支持.但是不排除在经济困难 时期或者产业发展到一定阶段, 政府会取消某些支持措施而导致发行 人盈利能力下降.

3、持续融资的风险 发行人的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长. 随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期, 公司将面临持续性融 资需求,使公司未来面临一定的筹资压力.发行人外部融资以银行贷 款为主, 一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变 化,将对发行人的持续融资能力产生不利影响.

4、偿债压力增大的风险 发行人刚性债务规模较大,2010-2012 年的资产负债率均在 60% 以上并持续增长. 随着该公司下属四个工业园区基础设施建设的推进 和完善,各园区在园区开发和厂房建设方面的投入力度较大,资金需 求增加,发行人可能面临着持续增大的偿债压力.

第三节 债券发行概况

一、发行人:西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司

二、债券名称:2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公 司公司债券(简称 13西经开 ) .

三、发行总额:6亿元.

四、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,本期债 券设计提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7年年末分别 按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.本期债券为固 定利率债券,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利 差区间为1.50%-2.10%,即簿记建档利率区间为5.90%-6.50%.根据簿 记建档结果,发行利率确定为5.90%.本期债券采用单利按年计息, 不计复利,逾期不另计利息.

五、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认 购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元.

六、债券形式及托管方式:实名制记账式公司债券.投资者认购 的通过承销团公开发行的本期债券,在中央国债登记公司登记托管. 投资者认购的通过上证所市场发行的本期债券, 在中国证券登记公司 上海分公司登记托管.

七、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)公开发行和通过上证所市场向机构投资者(国家法律、法规 禁止购买者除外)协议发行.

八、发行范围及对象:在承销团成员设Z的发行网点发行对象为 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外) ;

在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公 司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外) .

九、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2013年6月3日.

十、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2013年6月4日. 十

一、 发行期限: 3个工作日, 自发行首日起至2013年6月6日止. 十

二、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年 的6月4日为该计息年度的起息日. 十

三、计息期限:自2013年6月4日起至2020年6月3日止. 十

四、还本付息方式:每年付息一次.本期债券设计提前偿还条 款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7年年末分别按照20%、20%、20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金. 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息. 十

五、付息日:本期债券的付息日为2014年至2020年每年的6月4 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日). 十

六、兑付日:本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的6月4 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日). 十

七、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构办 理. 十

八、承销方式:承销团余额包销. 十

九、承销团成员:主承销商为平安证券有限责任公司,副主承 销商为长江证券股份有限公司, 分销商为国信证券股份有限公司和中 航证券有限公司. 二

十、债券担保:本期债券无担保. 二十

一、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定,本期债券信用级别为AA,发行人主体信用级别为AA. 二十

二、上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向 有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 二十

三、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资 者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担. 第........