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浙江精工科技股份有限公司 首次公开发行

3000 万股 A 股网上路演公告 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行

3000 万股 A 股已获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2004]61 号文核准发行.

本次 发行采用全部向二级市场投资者配售的发行方式,发行价格为每股 7.72 元. 发行人和保荐机构(主承销商)申银万国证券股份有限公司将就 本次发行举行网上路演:

1、路演时间:2004 年6月8日14:00--18:00

2、路演网站:全景网络(

网址:http://www.p5w.net)

3、参加人员:浙江精工科技股份有限公司董事会、管理层主要 人员和保荐机构(主承销商)申银万国证券股份有限公司有关人员. 敬请投资者关注. 本公司本次发行的《招股说明书摘要》已于今日刊登在《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》及《证券日报》上,提请投资者 关注. 特此公告. 浙江精工科技股份有限公司

2004 年6月4日浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 (封卷稿) 发行人:浙江精工科技股份有限公司 地址:浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区 保荐机构(主承销商) :申银万国证券股份有限公司 地址:上海市常熟路

171 号

电话: (021)54033888 招股说明书公告时间:2004 年6月4日浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件

第一章 招股说明书及发行公告 1-1-2 发行股票类型:普通股 发行股数:30,000,000 股 每股面值:人民币 1.00 元 每股发行价格:7.72 元 预计发行日期:2004 年6月9日申请上市证券交易所:深圳证券交易所 保荐机构(主承销商) :申银万国证券股份有限公司 正式申报的招股说明书签署日期:2004 年5月19 日 浙江精工科技股份有限公司董事会声明: 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 浙江精工科技股份有限公司董事会

2004 年5月19 日 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件

第一章 招股说明书及发行公告 1-1-3 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列投资风险:

1、公司的第一大股东为精功集团有限公司,所持股份占总股本的 63.91%, 本次发行后占总股本的 39.94%,处于相对控股地位;

精功集团的第一大股东金 良顺先生持有精功集团 41.5%的股份,其弟金建顺先生及表弟孙伟江先生分别持 有精功集团 8%、8%的股份,其表弟孙建江先生持有精工科技 11.49%的股份且 任董事长之职.上述关联关系使公司存在受上述股东共同控制的可能,这些股东 如果利用其控股地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制,可 能给其他股东带来一定的风险.

2、本次发行完成后,扣除发行费用后本公司将可募集资金 22,081.14 万元, 发行后的净资产比

2003 年12 月31 日的净资产 10,152.23 万元将扩大 3.18 倍. 由于募集资金投资项目的实施需要一定时间, 在项目全部建成投产后才能达到预 计的收益水平,因此,短期内本公司净资产收益率将有一定幅度的下降,存在由 于净资产收益率下降引致的相关风险. 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件

第一章 招股说明书及发行公告 1-1-4 目录特别风险提示

3

第一章 释义7

第二章 概览8

一、基本情况.8

二、主要财务数据.8

三、本次发行概况.9

四、募集资金的运用.10

第三章 本次发行概况

11

一、本次发行的基本情况.11

二、本次发行有关机构.12

三、本次发行上市日期.13

第四章 风险因素与对策

14

一、关于管理风险.14

二、关于募集资金投向风险.15

三、关于财务风险.16

四、关于历史上部分增资扩股、股权转让事项不规范的风险........17

五、关于技术水平的风险.18

六、关于市场风险.20

七、关于业务经营风险.23

八、关于政策风险.25

九、关于股市风险.26

第五章 发行人基本情况

27

一、发行人的基本情况.27

二、发行人的历史沿革及股本结构变化.27

三、与公司业务及生产经营有关的资产权属变更情况.48

四、发行人员工及其社会保障情况.49

五、发行人独立运营能力.51

六、发行人股本情况.53

七、发行人主要股东持股比例及相互关系.53

八、主要股东的基本情况.53

九、主要股东的重要承诺.58

十、 组织结构设置情况.59

第六章 业务和技术

69

一、发行人所处行业国内外基本情况.69

二、影响发行人所处行业的有利和不利因素.72

三、发行人面临的主要竞争状况.74

四、发行人业务情况.77

五、发行人的主要固定资产及无形资产.84

六、发行人主要产品的质量控制.89 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件

第一章 招股说明书及发行公告 1-1-5

七、发行人主要客户及供应商的资料.90

八、发行人核心技术的来源方式、所有权及先进程度.90

九、主要产品生产技术所处阶段.92

十、研究开发机构与人员,科研投入与成果.92 十

一、正在进行的新产品、新项目、新技术的开发与应用.96 十

二、技术储备及技术创新安排.97 十

三、冠名.98

第七章 同业竞争与关联交易

99

一、同业竞争.99

二、关联方与关联关系.102

三、关联交易.103

四、避免同业竞争和规范关联交易的制度安排.115

五、中介机构意见.116

第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

117

一、董事会成员.117

二、监事会成员.118

三、其他高级管理人员和重要职员.119

四、核心技术人员.120

五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况和薪酬情况

121

六、上述人员的其他情况.122

七、稳定相关人员的措施.123

第九章 公司治理结构

124

一、公司设立独立董事的情况.124

二、关于公司股东和股东大会.126

三、保护中小股东权益的规定及实际执行情况.130

四、关于公司董事会.131

五、关于公司监事会.133

六、公司重大生产经营决策与规则.133

七、公司高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制.135

八、公司管理层及会计师对内部控制制度完整性、合理性及有效性评估

135

九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员履行诚信义务的限制性 规定.136

十、公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因.138

第十章 财务会计资料

141

一、会计报表编制基准及注册会计师意见.141

二、合并会计报表范围及变化情况.141

三、简要会计报表.142

四、利润形成情况.147

五、资产.163

六、主要债项.172

七、所有者权益.176

八、现金流量情况.177 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件

第一章 招股说明书及发行公告 1-1-6

九、或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项、关联方关系及其交易、 债务重组事项和其他重要事项.178

十、申报会计........