DOC《山东省烟草专卖局（公司）》

山东省烟草专卖局(公司) 2013年经济运行情况通报 2013年,在省局(公司)党组的正确领导下,全系统认真落实国家局的部署要求,紧紧围绕行业当前和今后一个时期改革和发展的重点任务,思考谋划 三大课题 ,深入实施 四大工程 , 着力夯实 四个基础 , 加快转型升级步伐,经济运行质量和效益进一步提高.

主要有以下特点:利税总额突破180亿元,同比增长7.45%;

卷烟销售额达到897.7亿元,首居全国第1位;

重点品牌健康发展,销量、收入比重分别达到89%和96.4%;

上中等烟叶比重达到100%,等级结构明显提升;

安全形势平稳,未发生安全责任事故.但也存在卷烟销售结构提升趋缓、费用增长较快、部分单位卷烟品牌规格过多等不足.

一、经济运行基本情况

(一)成本效益 1.利税.按国家局统一规定的上报口径,2013年,全省实现利税180亿元,完成中期预算185.3亿元的97.2%;

同比增加12.5亿元,增长7.45%(扣除去年卷烟价格调整影响5.56亿元,增长10.8%).其中利润90.1亿元,增加3.71亿元,增长4.3%;

税金89.9亿元,增加8.77亿元,增长10.8%. 从经营环节看,卷烟批发实现利税174.5亿元,占利税总额的96.9%,同比增加9.51亿元,增长5.77%;

烟叶经营利税5.67亿元,同比增加2.97亿元,增长109.9%;

复烤企业利税0.93亿元,同比减少1853万元,下降16.6%;

进出口公司利税0.49亿元,同比减少820万元,下降14.4%. 2.费用.累计发生三项费用70.3亿元,同比增加4.10亿元,增长6.20%.其中不可控性费用56.7亿元,占费用总额的80.7%,同比增加4.86亿元,增长9.38%;

可控性费用增加0.84亿元,下降5.44%.

(二)对标指标 2013年,在我省26项(行业22项)对标指标中,有13项指标得到不同程度的改善,市局(公司)之间部分指标存在较大差距.全省对标指标情况见附表1. 综合类指标2个,其中: 全省总资产贡献率为40.8%,同比下降1.20个百分点,最高78.2%,最低49.96%;

成本费用利润率为13.5%,同比下降0.48个百分点,最高17.8%,最低7.59%. 卷烟类指标16个,其中: 全省人均卷烟劳动效率为186.4箱,同比增长2.39%,最高304箱,最低139.7箱;

人均卷烟销售收入为387.9万元,同比增长8.17%,最高681.2万元,最低290.4万元;

卷烟三项费用率平均7.58%,同比下降0.23个百分点,最低5.59%,最高10.1%;

卷烟人工费用占销售收入比重为5.09%,同比增加0.02个百分点,最低3.51%,最高6.50%;

单箱卷烟人工费用为1059元,同比增长5.99%,最低787.6元,最高1323.5元;

物流费用占销售收入比重为0.77%,同比持平,最低0.55%,最高1.10%;

单箱物流费用为159.2元,同比增长6.01%,最低124.3元,最高244.5元;

单箱卷烟经营费用为360元,同比增长8.31%,最低221元,最高826元;

单箱卷烟管理费用为1296元,同比下降0.38%,最低1027元,最高1810元;

卷烟单箱费用平均1577元,同比增长2.59%,最低1249元,最高2175元;

单箱配送费用为84元,同比增长1.20%,最低56元,最高129元;

卷烟单箱利税平均4689元,同比增长5.17%,最高6171元,最低3843元;

库存周转次数为18.6次,同比下降1.43次,最高29.5次,最低10.4次. 人均配送效率为970.3箱,同比增长1.94%,最高1233.4箱,最低785.6箱;

8mg(含)以下焦油销量比重平均12.28%,同比提高2.76个百分点,最高25.01%,最低6.91%;

6mg(含)以下焦油销量比重平均1.84%,同比提高1.29个百分点,最高5.28%,最低0.55%. 烟叶类指标8个,其中: 全省人均烟叶劳动效率为677.6担,同比增长2.32%,最高1715.2担,最低430.1担;

人均烟叶销售收入为140万元,同比增长50%,最高337.7万元,最低79.7万元;

每担烟叶人工费用为440.9元,同比增长16.3%,最低167.1元,最高544.7元;

每担烟叶管理费用为343.2元,同比增长26.9%,最低98.97元,最高542.6元;

每担烟叶经营费用为257.4元,同比增长7.82%,最低100.5元,最高398元;

烟叶人工费用占销售收入比重为21.3%,同比下降5.58个百分点,最低16.8%,最高36.6%;

烟叶管理费用占销售收入比重为16.6%,同比下降2.58个百分点,最低10.7%,最高36.5%;

烟叶经营费用占销售收入比重为12.46%,同比下降4.48个百分点,最低5.12%,最高21.5%.

(三)卷烟经营 1.卷烟销售额.2013年,全省卷烟销售额为897.7亿元,同比增加54.6亿元,增长6.48%.其中鲁产自有品牌销售额263.1亿元,同比增加15.5亿元,增长6.28%;

外省品牌销售额633.1亿元(占70.5%),增加39.2亿元(占71.8%),增长6.6%. 从月份看,除

2、3和12月份下降外,其他月份均呈不同程度增长,

1、

6、10和11月份增幅均在10%以上,其中

1、10和11月份增加额超过十亿,三个月共增加42.3亿元,占总增加额的77.4%.月均销售额74.8亿元,其中1月份销售额(176.6亿元)、增加金额(16.7亿元)最大,分别占全年的19.7%和30.6%;

12月份销售额(27.5亿元)最小、降幅(-16.4%)最大.

图表一:2013年卷烟销售额情况表 日期 本期(亿元) 同期(亿元) 增加(亿元) 增长(%) 全年 897.7 843.1 54.6 6.48 1月份 176.6 159.9 16.7 10.4 2月份 57.5 58.2 -0.66 -1.14 3月份 63.7 65.2 -1.47 -2.25 1季度 297.8 283.3 14.5 5.13 4月份 57.6 57.5 0.02 0.03 5月份 61.2 59.7 1.41 2.36 6月份 67.4 60.9 6.50 10.7 2季度 186.1 178.2 7.93 4.45 7月份 65.9 65.0 0.91 1.41 8月份 78.1 72.0 6.17 8.58 9月份 94.8 89.9 4.85 5.40 3季度 238.8 226.9 11.9 5.26 10月份 75.6 60.7 15.0 24.7 11月份 71.8 61.2 10.6 17.3 12月份 27.5 32.9 -5.39 -16.4 4季度 174.9 154.8 20.2 13.0 卷烟销售额季均224.4亿元,

一、三季度销售额超过二百亿元,其中一季度为297.8亿元,占全年的33.2%;

四季度增加额(20.2亿元)、增幅(13%)均最大;

二季度增加额(7.93亿元)、增幅(4.45%)均最低. 2.卷烟销量.2013年,销售卷烟368.9万箱(不含雪茄烟),完成年度计划(370万箱)的99.7%;

同比增加2.92万箱,增长0.8%.销售四五类卷烟80.5万箱,完成年度计划(83万箱)的96.99%.卷烟年人均推算销量9.63条,同比增加0.08条.鲁产自有品牌销量158.8万箱,同比减少1.64万箱,下降1.02%,占总销量的43.03%,比2012年减少0.79个百分点;

外省品牌209.7万箱,增加4.6万箱,增长2.25%. 从月份看,月均销售卷烟30.7万箱,其中

1、

6、

8、9和10月份销量在30万箱以上;

全年有5个月同比下降,其中

2、3和12月份同比减少在万箱以上,降幅超过5%;

有5个月增量在万箱以上,其中

6、10月份分别增加2.74万箱和3.54万箱. 季均销售卷烟92.2万箱,其中一季度110.3万箱,占29.9%,同比减少1.61万箱,下降1.44%;

二季度销售87万箱,增加1.87万箱,增长2.19%;

三季度销售96.5万箱,增加0.79万箱,增长0.83%.四季度销售75.2万箱,同比增加1.87万箱,增长2.55%,销量最低,增幅最大.

图表二:2013年卷烟销销量情况表 日期 本期 (万箱) 同期 (万箱) 增加 (万箱) 增长 (%) 全年 368.9 366.0 2.92 0.80 1月份 57.6 56.1 1.48 2.65 2月份 24.1 25.5 -1.38 -5.42 3月份 28.7 30.4 -1.71 -5.64 1季度 110.3 111.9 -1.61 -1.44 4月份 26.1 27.0 -0.94 -3.50 5月份 28.9 28.8 0.08 0.26 6月份 32.0 29.3 2.74 9.34 2季度 87.0 85.1 1.87 2.19 7月份 28.9 29.7 -0.85 -2.87 8月份 32.0 31.4 0.58 1.84 9月份 35.6 34.6 1.07 3.08 3季度 96.5 95.7 0.79 0.83 10月份 31.3 27.7 3.54 12.8 11月份 29.9 28.5 1.40 4.93 12月份 14.0 17.1 -3.08 -18.0 4季度 75.2 73.3 1.87 2.55 3.卷烟销售结构.卷烟分类别销量延续了前两年的变化趋势,继续保持三升两降,即

一、

二、三类烟同比增长,

四、五类烟下降.全年销售一类烟60.1万箱,增长12.8%,占总销量比重为16.3%,同比提高1.74个百分点;

二类烟29.5万箱,增长14.9%,比重为7.99%,同比提高0.98个百分点;

三类烟198.8万箱,增长2.33%,比重为53.9%,同比提高0.75个百分点;

四类烟50.5万箱,下降13.73%,比重为13.68%,同比降低2.3个百分点;

五类烟30万箱,下降11.8%,比重为8.14%,同比降低1.17个百分点. 全省卷烟单箱销售额为24331元,同比增加1298元,增长5.63%.鲁产自有品牌单箱额为16571元,同比增加1138元,增长7.36%;

省外品牌单箱额为30195元,增加1233元,增长4.26%. 从月份看,卷烟单箱销售额随节日和季节性因素呈较大波动,全年出现了两个高点,分别是:1月份3.07万元、9月份2.66万元;

除12月份(1.96万元)外,其他各月均在2万元以上. 4. 重点及低焦油品牌培育.2013年,销售全国重点骨干品牌328.3万箱,同比增加19.2万箱,增长6.21%.重点品牌占总销量的比重为89%,同比提高4.53个百分点.在28个重点品牌中,有15个品牌销量在5万箱以上,其中9个超过10万箱,前五位的分别是:泰山(134.3万箱,增长9.35%)、红塔山(25.1万箱,下降8.86%)、利群(21.6万箱,增长19.7%)、中华(14.7万箱,增长10.7%)、南京(13.6万箱,下降19.9%).泰山等五品牌共销售209.3万箱,占重点品牌销量的63.8%;

同比增加10.6万箱,占重点品牌增量的55.5%;

增长5.36%,比重点品牌增幅低0.85个百分点.

图表五:2013年全国性重点骨干卷烟品牌销售情况表 序号销量(万箱、%) 销售额(亿元、%) 品牌 本期 增加 增长 品牌 本期 增加 增长 合计 328.3 19.2 6.21 合计 865.1 69.0 8.66

1 泰山 134.3 11.5 9.35 泰山 247.5 28.7 13.1

2 红塔山 25.1 -2.44 -8.86 中华 156.0 15.4 11.0

3 利群 21.6 3.56 19.7 利群 70.1 14.3 25.5

4 中华 14.7 1.42 10.7 苏烟 61.6 -1.77 -2.79

5 南京 13.6 -3.39 -19.9 玉溪 58.1 5.48 10.4

6 红金龙 13.0 -2.06 -13.7 南京 42.4 -7.53 -15.1

7 七匹狼 12.2 2.99 32.4 红塔山 40.2 -4.32 -9.69

8 玉溪 12.2 1.10 9.97 黄鹤楼 31.9 4.71 17.3

9 苏烟 10.1 0.19 1.91 云烟 24.7 0.53 2.19

10 云烟 9.54 -0.07 -0.78 芙蓉王 24.4 4.74 24.1

11 黄山 8.13 1.29 18.8 七匹狼 14.8 3.39 29.7

12 黄鹤楼 7.37 1.17 18.8 长白山 13.3 0.66 5.19

13 长白山 7.37 0.48 7.00 双喜・ 红双喜 11.5 1.41 14.0

14 双喜・ 红双喜 7.16 0.98 15.9 红金龙 11.2 -2.98 -21.0

15 红河 6.70 0.55 9.00 黄金叶 10.7 2.64 32.9

16 钻石 4.80 0.81 20.4 黄山 9.72 1.80 22.7

17 芙蓉王 4.73 0.94 24.9 白沙 9.61 -0.75 -7.23

18 黄金叶 4.39 1.06 31.7 红河 8.81 0.63 7.69

19 白沙 3.56 -1.55 -30.3 钻石 5.37 0.98 22.4

20 中南海 2.77 -0.12 -4.05 中南海 4.33 -0.16 -3.58

21 娇子 2.23 0.27 13.8 娇子 4.12 0.44 12.0

22 金圣 1.77 0.75 72.7 金圣 2.73 0.91 49.7

23 贵烟 0.44 -0.18 -29.3 贵烟 1.07 -0.34 -24.2

24 兰州 0.31 -0.13 -30.0 兰州 0.55 -0.061 -9.90

25 真龙 0.18 0.026 16.6 真龙 0.23 0.050 27.4

26 好猫 0.087 0.051 139.6 好猫 0.19 0.108 126.3

27 金桥 0.019 -0.007 -26.8 金桥 0.042 -0.011 -21.0

28 都宝 0.000 -0.002 -90.2 都宝 0.000 -0.004 -90.6 全国性重点骨干品牌销售额为865.1亿元,同比增加69亿元,增长8.66%.重点品牌收入比重为96.4%,同比提高1.94个百分点.重点品牌中,有15个品牌收入在10亿元以上,其中8个超过30亿元,前五位的分别是:泰山(247.5亿元,增长13.1%)、中华(156亿元,增长11%)、利群(70.1亿元,增长25.5%)、苏烟(61.6亿元,下降2.79%)、玉溪(58.1亿元,增长10.4%).上述五品牌销售额共计593.3亿元,同比增加62.1亿元,增长11.7%;

销售额占全部品牌的66.1%(销量占52.3%),同比提高3.09个百分点,增加额占113.8%. 2013年,累计销售低焦油卷烟45.4万箱,同比增长30.1%,其中6(含)毫克以下6.84万箱,增长241.4%.低焦油卷烟销量比重为12.3%,同比提高2.77个百分点,其中6(含)毫克以下占1.85%,同比提高1.31个百分点.

(四)烟叶生产经营 1.烟叶生产情况.2013年,全省种植烤烟56.1万亩,收购烟叶161.4万担,同比增加9.95万担.上等烟比例50.1%,上中等烟比例达到100%;

烟叶收购、工商交接等级合格率分别为84.3%和63%,均高于全国平均水平.投放收购资金18.8亿元,同比增加2.5亿元;

每公斤收购均价23.33元,增加1.78元.实现烟叶税4.1亿元,同比增加0.5亿元;

烟农种烟收入21.1亿元,增加2.8亿元;

户均收入12.3万元,增加1.6万元,比全国平均高6.6万元,实现了农民、政府、企业三方共赢. 2.烟叶调拨情况.2013年,全省烟叶调拨计划124万担,抵扣2012年计划17.45万担,剩余2013年计划106.55万担,其中工商调拨计划96.55万担,出口备货计划10万担.截至2013年底,全省调拨烟叶106.55万担,全部完成调拨计划,其中普通调拨44.66万担,基地烟调拨51.89万担,出口备货10万担. 3.现代烟草农业建设情况.深入实施烟叶生产生态村富民工程,投资6.17亿元,建设水利、道路、烟草农机等项目1.04万个;

投资1378万元,对烟叶生态村进行公益事业帮扶.积极培育种植主体、发展适度规模经营,烟叶家庭农场和专业户种植面积54.4万亩,占总面积的97%,烟农户均规模32.7亩,比全国平均高13.5亩.加快推进烟农合作社优化整合,全省形成51个综合社,创建行业示范社4个、省级示范社10个,烟农入社率95.4%.在4个单元开展田间机械化试点,全省烟田机耕、起垄、施肥、覆膜机械化作业率分别达到89%、92%、69%、75%,促进了减工降本增效.

(五)资金管理 2013年,实现收益2.04亿元,同比减少0.67亿元,下降24.7%.累计上划资金1195.4亿元,同比增加151.6亿元,增长14.5%;

拨付资金1195.9亿元,同比增加116.8亿元,增长10.8%.现金净流量3.02亿元.

(六)专卖管理 1.总体情况.全年查获各类案件31343起,同比下降18.4%.其中,卷烟案件27822起,同比增长5.45%.查获假冒卷烟案件3779起,下降42.1%;

真品卷烟案件22811起,占查获卷烟案件总起数的72.8%,增长21.9%;

走私烟案件1232起(含出口倒流79起),增长7.88%.查获卷烟4461.1箱,同比下降9.34%,其中假冒卷烟738.2箱,下降49.2%;

真品卷烟3551.9箱,占查获总量的79.6%,增长7.5%;

走私烟171箱,增长4.53% .查获卷烟案值1.07亿元,同比增长0.33%,其中假冒烟案值0.21亿元,下降36.1%;

真品烟案值0.8亿元,占查获卷烟总值的74.8%,下降17.9%;

走私烟案值502万元,增长1.79%. 2.大要案................