DOC《意大利女装产业现状》

意大利女装产业现状 意大利是世界上纺织服装设计、生产和出口强国,在高端市场上具有相当的竞争优势.

女装产业作为其中一个重要组成部分,其不断创新的款式、面料和生产工艺使产品往往引领世界时装设计和消费新潮流,深受各国消费者的喜爱.

一、近年来意大利女装产业呈持续回升态势

(一)意大利女装产业销售收入连续三年实现增长. 据意大利时尚与纺织企业联合会的数据显示(SMI-ATI),2007年意大利女装产业实现销售收入131.7亿欧元,占意大利服装产业的41%,比上年增长4.8%,自2005年起已实现连续三年增长,基本上回升至2001年该行业的水平.详见下图. 数据来源:意大利时尚与纺织企业联合会(SMI-ATI)预计数.

(二)意大利女装产业产值增长滞后于销售收入增长. 据意大利时尚与纺织企业联合会的数据显示(SMI-ATI),2007年,该行业实现产值112.79亿欧元,比上年增长2.4%,增幅低于销售收入增长幅度.虽然出现回升,但总量仍较2004年下降了1.3%. 数据来源:意大利时尚与纺织企业联合会(SMI-ATI)预计数.

(三)意大利女装产业是典型的外向型行业,国际市场的强劲需求带动了整个行业的回升. 据意大利时尚与纺织企业联合会的数据显示(SMI-ATI),2007年,意大利女装产业实现贸易顺差32.65亿欧元,比上年增长了17%,是自2004年来的首次上升.整个产业出口占销售收入的比重达到51.1%,比上年增加2.6个百分点,比2004年增加5.6个百分点,呈逐年上升态势. 数据来源:意大利时尚与纺织企业联合会(SMI-ATI)预计数.

(四)国内女装消费市场逐年回暖. 据意大利时尚与纺织企业联合会的数据显示(SMI-ATI),2007年,意大利国内女装市场消费略有增长,消费总额为158.49亿欧元,比上年增长1.4%,成为带动意大利女装产业呈恢复上升的另一重要因素(详见下图).从主要分销渠道看,49.7%的女装通过独立服装零售店销售,24.5%的女装通过服装连锁店和代理店销售,7.5%的女装通过大型百货公司销售,6.3%的女装通过流动货摊销售,4.7%的女装通过大卖场销售,2.8%的女装通过超级市场销售,4.4%的女装通过其他形式销售. 数据来源:意大利时尚与纺织企业联合会(SMI-ATI)预计数.

(五)中高档品牌知名女装企业运营状况良好. 据意大利时尚信息咨询公司PAMBIANCO近日对意大利前25强奢侈品及时尚集团的调查显示,2007年意大利25家骨干企业集团(含服装、眼镜、珠宝、鞋业等)实现销售收入总计为295.22亿欧元,比上年增长8.3%,户均实现收入为11.81亿欧元;

未计利息、税项、折旧及摊销前的平均利润率(Ebitda %)达20%,比上年上升1.5个百分点. 从其主要奢侈品女装生产集团来看,随着其产品系列的不断延伸、销售网络逐步完善、品牌宣传力度加大,企业运营良好.据来自意大利信息咨询公司PAMBIANCO资料显示,2007年,意大利奢侈品服装企业普拉达(PRADA)集团的销售收入达到16.6亿欧元,增长了14.1%;

瓦萨奇(VERSACE)销售收入为3.11亿欧元,增长了7.8%;

古琦(CUCCI)销售收入为21.75亿欧元,增长3.5%;

阿玛尼(ARMANI)销售收入为16亿欧元,增长8.5%;

Loro Piana集团销售收入为4.2亿欧元,增长9.2%;

华伦天奴(VALENTINO)集团销售收入为21.47亿欧元,增长9.3%;

AEFFE时尚集团销售收入为2.93亿欧元,增长10.2%. 单从女装销售看,按照2006年企业的销售收入和净利润率,PAMBIANCO还评出了意大利女装十强企业,详见下表. 意大利按营业收入排名前十位的女装企业 排名 企业名称 2006年营业收入 (单位:亿欧元)

1 MAX MARA 12.06

2 TERRANOVA 2.84

3 AEFFE 2.66

4 LIUJO 1.54

5 LUISA SPAGNOLI 1.26

6 PINKO 1.21

7 STAFF 1.12

8 PATRIZIA PEPE 1.03

9 GIBO 0.98

10 BLUFIN (Blumarine) 0.96 数据来源:意大利时尚信息咨询公司PAMBIANCO资料 意大利按净利润排名前十位的女装企业 排名 企业名称 2006年净利润率 (单位:%)

1 CELYN B 13.5

2 LIU.JO 13.5

3 LUISA SPAGNOLI 12.5

4 STAFF 11.2

5 GIBO 11.1

6 CARLA G

10 7 MARNI 7.1

8 CLIPS 6.8

9 SANDRO FERRONE 6.1

10 PATRIZIA PEPE 5.2 数据来源:意大利时尚信息咨询公司PAMBIANCO资料

二、2007年意大利女装产业的进出口基本情况

(一)女装出口增长较快. 据意大利时尚与纺织企业联合会的数据显示(SMI-ATI),2007年1-10月份,意大利女装产业出口金额为67.33亿欧元,比上年增长了10.4%,是自2001年以来首次出现的两位数增幅. 欧盟国家(27国)仍是其出口主要对象国.1-10月份,意大利对其出口金额为31.83亿欧元,比上年增长5.4%,占出口总量的51.8%;

对非欧盟国家的出口为29.61亿欧元,增长17%,占48.2%. 从出口金额看,意大利女装前十位主要出口对象国为:法国(6.54亿欧元)、俄罗斯(5.95亿欧元)、德国(5.54亿欧元)、美国(4.98亿欧元)、西班牙(4.3亿欧元)、日本(3.99亿欧元)、英国(3.46亿欧元)、瑞士(3.28亿欧元)、中国(含香港2.35亿欧元)和希腊(2.11亿欧元). 从出口增长幅度看,意大利服装对新兴市场俄罗斯和中国的出口销售呈现快速增长势头,增幅分别达到34.5%和29.8%,对其他主要市场则稳步增长,增幅在10%以下,而对德国市场出现下降,降幅达5.1%.

(二)进口女装增势放缓. 据意大利时尚与纺织企业联合会的数据显示(SMI-ATI),2007年1-10月份,意大利进口国外女装金额实现34.93亿欧元,比上年增长了4.9%,增幅较前两年明显放缓(2006年进口增幅为17%,2005年为11%),该协会指出这显示出消费者对来自发展中国家产品价格的敏感度下降,对中高档产品的偏好增加. 2007年1-10月份,从意大利女装的进口来看,从欧盟国家(27国)进口额为14.84亿欧元,比上年增长4.7%,占总量的42.5%;

从非欧盟国家进口为20.09亿欧元,增长5.3%,占57.5%. 中国仍是意大利女装进口的第一大来源国.从进口金额看,意大利市场上女装前十位主要进口来源国分别为:中国(9.04亿欧元)、罗马尼亚(3.21亿欧元)、法国(2.97亿欧元)、突尼斯(2.56亿欧元)、土耳其(1.68亿欧元)、匈牙利(1.38亿欧元)、西班牙(1.38亿欧元)、印度(1.32亿欧元)、德国(1.21亿欧元)、比利时(1.06亿欧元). 从进口增长幅度看,亚洲国家产品不断蚕食原来属于东欧国家产品的市场,因此来自罗马尼亚、匈牙利的进口下降较快,降幅分别为14.9%和11.3%;

来自地中海沿岸的法国、西班牙、土耳其和突尼斯的进口增幅较大,增幅均在15%以上;

来自中国的进口增长了8.7%. 分面料看,针织毛衣类女装( Maglia) 进口占总量的41.8%,织物类女装(Tessuto)衣物进口占50.3%,衬衣类女装(Camicetta)进口占5.6%,皮衣类女装(Pelle)进口占2.3%.

三、2008年意大利女装产业走势仍不明朗. 尽管意大利女装业自2006年开始复苏,2007年产销上升,但意大利时尚协会对2008年的走势并不乐观,其原因主要如下:

(一)国内消费需求存在众多不稳定因素.受物价上涨的影响,意大利消费者越来越倾向于缩减用于服装的开支,而将可支配收入用于房租、住房分期贷款及交通费用等硬性开支上,2007年底意大利国内女装的消费已呈下降趋势.

(二)欧元升值因素.今年以来,欧元对美元的汇率一直处于上升态势,目前比价在1:1.57,对于以非欧盟国家为出口市场的部分意大利女装企业来说极为不利.

(三)出口预期不明朗.2007年,意大利女装产业的回升主要是受出口快速增长的带动,然而其增幅在2007年7月达到26%的高点后,逐月回落,最后增幅仅为10.4%.2008年前几个月的走势也并不使人满意. 据意大利时尚协会主席称,2008年包括女装业在内的意大利时尚业将面临巨大的困难和最严峻的挑战,前景不太乐观.

四、中国市场逐渐成为意大利女装企业开拓国际市场的重点之一.

(一)意大利外贸委员会与意大利时尚类专业协会合作,积极举办多种形式的推广活动,推动意大利时尚企业进入中国市场. 近年来,中国对意大利高端时尚用品的巨大购买力使其成为意大利该产业的新兴市场之一,逐步引起了意大利政府、行业和企业的重视.根据指出,服装和时尚类产品是意大利在全球具有竞争力的4A类产品之一,其对外贸易活动三年期间的重点将放在巴西、印度、俄罗斯和中国. 而意大利对外贸易委员会作为隶属于意大利国际贸易部的贸促机构,经过多年的发展,目前已在中国有6家分支机构,除了北京之外还有上海、广州、南京、成都及香港.其职责主要是推动意大利企业在中国业务的开展和中意贸易之间的交流.近几年该会在时尚领域的工作力度不断加大,每年都在中国举办多场活动.同时还面向对中国感兴趣的意大利时尚行业企业定期发送月刊 MODA 中国 ,内容主要涉及中国时尚产业新闻、世界著名时尚公司在华投资动态、意大利时尚品牌新闻、中国时尚展会预告等内容. 从该会中国分会2008年已经举办的专项时尚活动看,主要有:

1、组团参加2月24日-26日在北京举办的亚洲国际品牌体育及运动时尚博览会.

2、组团参加2月27日-29日上海国际流行纱线展.

3、组团参加3月9日-13日中国(上海)国际眼镜业展览会(SIOF).

4、组团参加3月28-29日在北京举办的中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会(interTEXTILE)并举办春夏流行时尚发布会.

5、组团参加3月28日-31日组团参加中国国际服装服饰博览会. 此外,意大利时尚协会(SMI)主席马里奥.波塞利近日与意中基金会主席罗米蒂签署了合作协议.主要目的是双方合作通过讲座、论坛和会议等多种形式推动意大利奢侈时尚品进入中国市场,同时推进意大利和中国时尚专家的不同层次交流.

(二)意大利奢侈品女装品牌加快进入中国的步伐,不断拓建新的销售网点. 近年来,随着中国经济的快速增长,奢侈品市场发展迅速,消费能力不断攀高,各大奢侈品时尚品牌纷纷加快进军中国市场的步伐.据来自意大利外贸委员会的信息,阿玛尼、普拉达、D&

G等意大利顶级品牌服饰专卖店和旗舰店在中国正在不断增长,并逐步由北京、上海向成都、哈尔滨等二线城市进发. 据意大利外贸委员会的信息,芬迪(FENDI)目前在中国销售店铺已达11家.其总裁米盖勒.布尔科(Michael Burke)指出,该公司在中国的销售收入年增长速度为50-100%,中国已成为其在全球销售的第四大市场.芬迪还将在今后以每年开设一家新店铺的速度扩充销售网络;

古琦(GUCCI)2006年在中国的销售增长超过了65%,除继北京和上海店铺外,还陆续在长春等其他主要城市开设店铺,目前在中国共有16家销售店铺,今后还将以每年5-6家的店铺速度增加其销售网络.其总裁预测,今后二十年,中国将取代日本成为其最大的亚洲市场国家;

意大利知名女装品牌玛克斯.玛拉(MAXMARA)目前在中国有40个分销店,其中8家为代理店,销售店铺已延伸至东北的哈尔滨及西北的乌鲁木齐.每年该品牌在中国销售的服装约30万件,占其全球总销售额的15%.预计5年后将超过其在欧盟外的最大市场日本.在今后5年内,该企业还将在中国开设约60家新的销售店铺;

意大利著名休闲女装品牌Sixty集团在3年前进入中国市场,目前在北京、上海、成都和杭州开设了销售网点,店铺超过50家,预计到2008年底,将再开设80家新的销售店铺;

意大利知名时尚集团AEFFE旗下著名时装品牌莫斯奇诺(Moschino)近日在北京东方广场开设了其在中国的第三家销售店铺,销售该品牌全系列的产品.据称该品牌将在2008年上半年在中国再开设5家新店,预计今年年底其在中国店铺总数将达到11家;

Trussardi除在北京开设的5家店铺外,今年4月在北京又开设一家新店铺,使其销售店铺总数达到6家;

以羊绒面料时装闻名于世的Loro Piana也于2008年进入中国内地市场,在上海南京西路开设首家销售店铺. 除此之外,一些意大利中档品牌女装品牌也加快了开拓中国市场的步伐.如意大利中档品牌服装品牌Stefanel,仅在2007年下半年就分别在中国北京、上海、香港、澳门开设了4家销售店铺.

五、我国政府、行业、企业应形成合力,不断提高女装企业的国际竞争力. 中国是意大利进口女装的最大来源地,然而从市场上看中国服装仍是以量取胜、以价取胜,以技术创新为特色的品牌个性化竞争明显不足,因而在近........