DOC《项目名称》

若仍存在资金缺口,则可由工建集团公司与其实力雄厚的母公司河南省国有资产控股运营集团有限责任公司借款后,给项目公司使用,为项目资金筹措提供有力保障. (4)融资成本 1.融资结构: 本项目河南工建集团自有资金投入12000万元,约占建设总投资的29% ;

从银行取得项目贷款29461万元,约占建设总投资的71% ;

2.资本结构:(股本资金/债务资金) 我们承诺在被选定为中选投标人后,将按规定与濮阳工业园区建设投资有限公司共同成立项目公司,并保证项目公司的注册资本金和项目建设资金按照项目协议约定的时间和金额及时、足额到位. 资本结构:股本资金 壹万 万元,债务资金 贰万玖仟肆佰陆拾壹 万元,为1:3.4. 3.股本资金金额及股权比例 参考投标文件对项目公司资本金构成的要求,股本资本金金额及股权比例如下表: 股本金来源? 占总股本金的百分比(%) 数额(人民币万元) 工建集团公司自有资金

90 9,000.00 园区建投公司自有资金

10 1,000.00 总计 100% 10,000.00 加权资金成本: 本项目融资费用分为建设期内融资费用和运营期内融资费用,建设期利息采用投标年化率6.47%计算,三年期共计5386万元. 运营期融资费率按中国人民银行公布的5年期贷款利率为基数4.9%上浮20%计算,利率5.88%,七年期共计7324万元. 工建集团本项目长期借款29461.38万元,留存盈余526.63万元,经测算,本项目加权资金成本为5.88%. 本项目运营期融资成本如下表所示: 单位:人民币:万元 年份 中长期贷款期初余额 新增贷款 贷款还本 贷款付息

1 34847.2553 34847.2553 4166.7461 2049.0186

2 30680.5092 4411.7508 1804.0139

3 26268.7584 4671.1617 1544.603

4 21597.5967 4945.8260 1269.9386

5 16651.7706 5236.6406 979.1241

6 11415.1300 5544.5550 671.2096

7 5870.5749 5870.5749 345.1989 备注 中长期贷款利率 5.88% 中长期贷款年限 7年三.融资能力证明 (1)优势融资渠道 河南省工建集团有限责任公司始建于1956年,系国有独资企业,现隶属于河南省国有资产控股运营集团有限公司,具有国家房屋建筑工程施工总承包壹级、国家钢结构工程承包壹级、房地产开发二级、市政公用工程总承包一级和建筑行业(建筑工程)设计乙级资质,同时具有机电设备安装工程、公路路基工程、送变电工程、建筑装修装饰工程专业承包等增项资质.2013年11月,中国煤炭工业协会对工建集团的信用状况进行了评价,结果为AAA. 融资支持文件 1.目前,河南省工建集团有限责任公司在渤海银行取得的银行授信额度为4亿元,在光大银行郑州分行取得的银行授信额度为0.70亿元.在交通银行河南省分行取得的银行授信额度为1亿元.在中信银行取得的银行授信额度为0.70亿元.在民生银行取得的银行授信额度为0.50亿元.授信证明材料可见附件. 目前,建设银行河南省分行可为河南省工建集团有限责任公司濮阳工业园区路网项目提供固定资产贷款.贷款金额最高可提供项目总投资的80%,期限依据ppp项目具体运营时间相匹配(一般不超过25年). 融资条件:政府付费资金需纳入市一级财政预算,且有相关证明文件.同时每年付费资金有大致测算明细.担保措施需要ppp协议项下应收账款质押,同时需要由付费方出具应收账款质押通知书回执.项目应当确定纳入省ppp项目管理库,入库手续合规.立项,环评,规划,土地预审手续齐备. 河南省工建集团有限责任公司现已取得建设银行河南省分行 针对本项目的固定资产贷款意向书,贷款额度为29000万元,具体内容可见附件. (3)其他 截止2017年末,河南省工建集团总资产474710.58万元,净资产40671.78万元,本集团经营状况良好,年收入110866.23万元,年利润6078.59万元. 河南工建集团系国有独资公司,财务状况良好,信用评级级别高,具有较强的偿债能力,能够顺利取得银行贷款融资. 河南省工建集团母公司河南省国有资产控股运营集团有限责任公司拥有全资,控股及参股二级子企业15家,截止2017年底,总资产规模达615亿元,净资产116亿元,年营业收入106亿元.