DOC《南通机床股份有限公司（集团）》

南通机床股份有限公司(集团) 增资发行5000万股人民币普通股(A股) 招股意向书 主承销商:中信证券有限责任公司 上市推荐人:中信证券有限责任公司 股票简称:南通机床 股票代码:600862 上市交易所:上海证券交易所 公司全称:南通机床股份有限公司(集团) 股票类型:人民币普通股(A股) 每股面值:人民币1.

00元 增发数量:5000万股,其中不少于4000万股向股权登记日登记在册的公司A股老股东和其他社会公众投资者网上发行(申购价格在发行价格以上的老股东可按10:7的比例优先认购),不超过1000万股向机构投资者网下发行 发行方式:网上和网下同时发行 询价区间:以公司2000年全面摊薄每股盈利预测*18倍市盈率为询价下限,以公司刊登招股意向书前一交易日公司股票二级市场收盘价为询价上限(即10.08元/股― 20.00元/股). 定价方法:在询价区间内,按超额认购倍数确定发行价格 发行人律师:南京永和律师事务所 绪言 本招股意向书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关法律、法规,并基于本公司真实情况而编制,旨在向投资者提供本公司真实情况及本次发行和认购的各项有关资料.本招股意向书已经本公司董事会通过,本公司董事会全体成员确信其内容不存在重大遗漏或者误导,并愿意对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任. 本次公开发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的.除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明.投资人如对本招股意向书有任何疑问,可向本公司本次股票发行的各有关当事人咨询. 投资者应注意必须自行承担因买卖本公司股票所应缴纳的税款,本公司及主承销商对此不承担任何责任. 本公司此次增资发行5000万股人民币普通股(A股)已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]41号文批准. 释义 在本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下意义:

1、公司,本公司,南通机床或发行人:指南通机床股份有限公司(集团)

2、南星电子:指南通机床股份有限公司控股的深圳南星电子有限公司

3、元:指人民币元

4、股票、A股:指公司发行的每股面值1.00元的人民币普通股

5、新股:指公司本次发行的5000万股人民币普通股

6、本次增发:指公司根据本招股意向书向社会公众增资发行的每股面值为1.00元人民币普通股股票5000万股

7、控股股东,江苏技术:指南通机床的控股股东江苏省技术进出口公司

8、老股东:指股权登记日收市后登记在册的南通机床A股流通股股东

9、社会公众投资者:在上海证券交易所开设股东帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者和老股东除外)

10、机构投资者:指根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金及法人投资者

11、南通市国资局:指南通市国有资产管理局

12、承销机构:指由中信证券有限责任公司担任主承销商的承销团

13、主承销商:指中信证券有限责任公司

14、上市推荐人:指中信证券有限责任公司

15、证监会:指中国证券监督管理委员会

16、上交所:指上海证券交易所 发售新股的有关当事人 发行人: 南通机床股份有限公司(集团) 英文名称: Nantong Machine Tool Co., Ltd. (Group) 法定代表人: 张宗平 地址: 江苏省南通市任港路23号

电话: 0513-5516141转8054 传真: 0513-5512271 联系人: 刘西川 丁凯 主承销商: 中信证券有限责任公司 法定代表人: 常振明 注册地址: 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 联系地址: 上海市番禺路390号6楼

电话: 021-62832288 传真: 021-62802267 联系人: 陈巍 茅彦民 副主承销商: 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人: 金建栋 地址: 上海浦东乳山路61号

电话: 021-62580818 传真: 021-62584561 联系人: 郑哲 分销商: 华泰证券有限责任公司 法定代表人: 张开辉 地址: 南京市中山东路90号

电话: 025-4579963 传真: 025-4579930 联系人: 曹群 分销商: 南方证券有限公司 法定代表人: 沈沛 地址: 深圳市深南东路55号

电话: 021-52340808 传真: 021-52340208 联系人: 王珩 分销商: 天津证券有限责任公司 法定代表人: 葛子平 地址: 天津和平区赤峰道132号

电话: 022-27111176 传真: 022-27119890 联系人: 张群生 分销商: 国通证券有限责任公司 法定代表人: 施永庆 地址: 深圳福田区深南中路华强佳和大厦东座11楼

电话: 021-62991772 传真: 021-62990751 联系人: 钟新 分销商: 联合证券有限责任公司 法定代表人: 王世宏 地址: 深圳福田区华强北路盛庭苑酒店B座22楼

电话: 021-68402631 传真: 021-68402631 联系人: 赵远军 分销商: 北京证券有限责任公司 法定代表人: 卢克群 地址: 北京西城区万通新世界广场B座12楼

电话: 010-68587832 传真: 010-68587832 联系人: 陈倩 分销商: 西南证券有限责任公司 法定代表人: 张引 地址: 重庆渝中区临江支路2号合景国际大厦A栋

电话: 021-64660408 传真: 021-64673891 联系人: 任咏华 分销商: 黄河证券有限责任公司 法定代表人: 南凤兰 地址: 郑州市桐柏路186号

电话: 0371-7642865 传真: 0371-7623558 联系人: 屈桂林 分销商: 闽发证券有限公司 法定代表人: 张晓伟 地址: 福州市五一中路199号

电话: 0755-2298956 传真: 0755-2298952 联系人: 曾祺 分销商: 三峡证券有限责任公司 法定代表人: 邓贵安 地址: 宜昌市滨湖路2号

电话: 021-62347597 传真: 021-62347597 联系人: 马泓政 上市推荐人: 中信证券有限责任公司 会计师事务所: 天健(信德)会计师事务所 地址: 深圳滨河大道5020号证券大厦十六层

电话: 0755-2709191 传真: 0755-2890751 经办注册会计师: 刘至成 李东昕 律师事务所: 南京永和律师事务所 地址: 南京市珠江路370号8楼

电话: 025-7712401 传真: 025-3357960 经办律师: 陈应宁 景忠 主承销商法律顾问: 北京嘉源律师事务所 地址: 北京市东城区和平里东街中粮兴达大厦707

电话: 010-64276041 传真: 010-64210900 经办律师: 颜羽 徐莹 财经公关: 深圳市智又盈投资顾问有限公司 地址: 深圳市福田区华富路南光大厦1206房

电话: 0755-3688895 0755-3689469 传真: 0755-3688234 联系人: 惠宣 陈存灌 蔡欣 上市证券交易所:上海证券交易所 法定代表人: 屠光绍 地址: 上海市浦东南路528号

电话: 021-68808888 股票登记机构: 上海证券中央登记结算公司 法定代表人: 王迪彬 地址: 上海浦东西区浦建路727号

电话: 021-58708888 本次增发的发行方案

1、股票种类:境内上市的人民币普通股(A股);

2、每股面值:人民币1元;

3、发行数量:5000万股;

本次发行向老股东和其他社会公众投资者发行不少于4000万股,占本次发行总量的80%(其中有效申购价格大于或等于发行价格的老股东享有优先认购权,可按10:7的比例优先认购.老股东未认购部分由有效申购价格大于或等于发行价格的其他社会公众投资者认购).向机构投资者的发行数量不超过1000万股,占本次发行总量的20%.届时主承销商将根据申购情况运用回拨机制.

4、发行价格: 询价区间为:增发完成后南通机床2000年度全面摊薄每股税后利润(预测)*18倍的市盈率~刊登招股意向书前一天南通机床股票二级市场的收盘价,即10.08元/股― 20.00元/股;

*增发完成后南通机床2000年度全面摊薄每股税后利润(预测) =经会计师审核之公司2000年税后利润(预测)/增发后公司总股本 =111,808,583.08元/198,703,970股=0.56元/........