DOC《（盐城市亭湖区大庆中路98号）》

(盐城市亭湖区大庆中路98号) 定向发行说明书 (申报稿) 本行的定向发行申请尚未得到中国证监会核准.

本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以中国证监会核准后的正式定向发行说明书全文作为投资决策的依据. 2018年12月声明本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本行股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本行经营与收益的变化,由本行自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录声明2目录3释义4

一、本行基本信息

5

二、发行计划

30

三、附生效条件的股份认购协议内容摘要

38

四、本次定向发行对申请人的影响

40

五、其他需要披露的重大事项

44

六、本次定向发行相关机构信息

46

七、相关声明

46

八、备查文件

75 释义在本定向发行说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本行、本公司、盐城农商银行 指 江苏盐城农村商业银行股份有限公司 报告期 指2018年1-6月、2017年度、2016年度 股东大会 指 江苏盐城农村商业银行股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏盐城农村商业银行股份有限公司董事会 监事会 指 江苏盐城农村商业银行股份有限公司监事会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会;

2018年3月,根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,已将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《银行业监督管理法》 指 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《商业银行法》 指 《中华人民共和国商业银行法》 《公司章程》 指 《江苏盐城农村商业银行股份有限公司公司章程》 《募集资金管理制度》 指 《江苏盐城农村商业银行股份有限公司募集资金管理制度》 本次定向发行、本次发行 指2018年盐城农商银行通过定向发行方式,向认购人定向募集股权25,000.00万股,每股人民币4.00元的行为. 本定向发行说明书 指 《江苏盐城农村商业银行股份有限公司定向发行说明书》 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 备注:如本定向发行说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异,主要系四舍五入所致.

一、本行基本信息

(一)公司概况 公司名称:江苏盐城农村商业银行股份有限公司 公司简称:盐城农商银行、盐城农村商业银行 法定代表人:李一平 公司成立日期:2010年5月18日 注册资本:60,500.00万元整 股份托管机构:江苏股权交易中心有限责任公司 住所:盐城市亭湖区大庆中路98号 信息披露事务负责人:辛达雷

电话:15851055126 传真:0515-88350328

邮箱:ycnsyhbgs@126.com 地址:盐城市亭湖区大庆中路98号 邮编:224001 互联网

网址:http://www.jsycrcb.com 统一社会信用代码:91320900140326096G 金融许可证机构代码:B1079H232090001 所属行业:J66货币金融服务-J6620货币银行服务(根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》) 经营范围:吸收公众存款;

发放短期、中期和长期贷款;

办理国内结算;

办理票据承兑与贴现;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券、金融债券;

从事同业拆借;

从事借记卡业务;

代理收付款项;

提供保管箱服务;

经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;

健康保险、人寿保险、意外伤害保险代理.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.)

(二)历史沿革情况 1.2010年5月,江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司改制开业 江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司前身为盐城市区农村信用合作联社,成立于1996年4月18日.2010年5月18日,江苏银监局作出《江苏银监局关于江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司开业的批复》(苏银监复〔2010〕231号),2010年5月24日经江苏省盐城工商行政管理局登记注册,领取企业法人营业执照,注册资本20,000.00万元. 2.2011年 4月,注册资本增加至50,000.00万元 2010年11月19日,江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增资扩股的议案》.2010年12月31日,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局作出《关于江苏盐城黄海农村商业银行变更注册资本及核准江苏驿都国际大酒店等3家股东资格的批复》(盐银监复〔2010〕141号),同意注册资本由20,00.00万元变更为人民币50,000.00万元. 3.2013年6月,注册资本增加至55,000.00万元 2013年6月29日,江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司2013年第一次股东大会通过 《关于2012年度利润分配方案的议案》和《变更注册资本并修改的议案》,按基准日在册股东持股数每10股转增1股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份总额5,000.00万股,每股面值1元,增加注册资本人民币5,000.00万元.2013年10月14日,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局出具《关于江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(盐银监复〔2013〕110号),同意注册资本变更为55,000.00万元. 4.2014年3月,注册资本增加至60,500.00万元 2014年3月29日,江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司2014年第一次股东大会通过 《关于2013年度财务预算执行情况、财务决算及利润分配方案的议案》和《变更注册资本并修改的议案》,按基准日在册股东持股数每10股转增1股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份总额5,500.00万股,每股面值1元,增加注册资本人民币5,500.00万元.2014年12月8日,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局出具《中国银监会盐城监管分局关于江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(盐银监复〔2014〕126号),同意注册资本变更为60,500.00万元. 5.2015年3月, 江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司更名为江苏盐城农村商业银行股份有限公司 2014年12月26日,中国银监会江苏监管局出具《中国银监会江苏监管局关于江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司更名的批复》(苏银监复〔2014〕570号),同意江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司更名为江苏盐城农村商业银行股份有限公司.2015年2月3日, 中国银行业监督管理委员会江苏监管局颁发了江苏盐城农村商业银行股份有限公司金融许可证.

(三)主营业务及商业模式 1.本行主营业务情况 公司属于金融行业.公司经营范围:吸收公众存款;

发放短期、中期和长期贷款;

办理国内结算;

办理票据承兑与贴现;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券、金融债券;

从事同业拆借;

从事借记卡业务;

代理收付款项;

提供保管箱服务;

经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;

健康保险、人寿保险、意外伤害保险代理.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.) 本行最近两年及一期营业收入构成如下: 单位:万元 项目 2018年1-6月2017年度 2016年度 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 利息净收入 27,117.21 55.33% 48,030.45 55.74% 36,188.56 45.26% 手续费及佣金净收入 73.32 0.15% 405.02 0.47% 128.53 0.16% 投资收益 21,530.22 43.93% 37,258.89 43.24% 43,309.73 54.17% 其中:对联营企业及合营企业的投资收益 0.00% 0.00% 0.00% 公允价值变动损益 0.00% 0.00% 0.00% 汇兑收益 6.88 0.01% 11.30 0.01% 45.49 0.06% 其他业务收入 36.17 0.07% 199.80 0.23% 92.39 0.12% 资产处置收益 250.35 0.51% 14.09 0.02% 192.13 0.24% 其他收益 0.00% 250.48 0.29% 合计 49,014.15 100% 86,170.04 100% 79,956.83 100% 2017年度本行实现营业收入为8.62亿元,较2016年度增加0.62亿元,增幅7.75%,2018年6月末实现营业收入4.90亿. 报告期内,本行营业收入主要为利息净收入和投资收益.利息........