PDF《天能动力国际有限公司》

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TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 天能动力国际有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:00819) 海外监管公告 本公告根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.10B条刊登. 兹载列天能动力国际有限公司附属公司天能电池集团有限公司在中国债券信息网www.chinabond.com.cn刊登的 《2014年第一期天能电池集团有限公司 ― 公司债券募集说明书 摘要》 仅供参阅. 承董事会命 天能动力国际有限公司 主席 张天任 香港,二零一四年三月七日 於本公告日期,董事如下: 执行董事:张天任先生、张敖根先生、陈敏如先生、张开红先生、史伯荣先生及杨连明先生;

独立非执行董事:何祚庥先生、黄董良先生及王敬忠先生.

2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准募集说明书及其摘要,承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书及其 摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明.投资者 若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券募集说明书摘要

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(一)债券名称:2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券(简称

14 天能债

01 ) .

(二)发行总额:人民币

4 亿元.

(三)债券期限及利率:本期债券为

5 年期固定利率债券,在本期债 券存续期的第

3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

3 年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差, 基本利差不超过 2.90%,即簿记建档利率区间为 Shibor(1Y)基准利率+不超 过2.90%的基本利差(Shibor 基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布 的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.00%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) .根据国务院第