PDF《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司》

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2014-034 债券简称:11 星湖债 债券代码:122081 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于

11 星湖债 公司债上调票面利率的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ?调整前适用的票面利率:5.8% ?调整后适用的票面利率:7.5% ?调整后起息日:2014 年7月7日根据 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募 集说明书》 、公司董事会八届二次会议及

2014 年第一次

11 星湖债 债券持有人会议审议通过的《关于修改

11 星湖债 若干条款的议案》 中所设定的发行人赎回选择权和发行人上调票面利 率选择权, 发行人广东肇庆星湖生物科技股份有限公司放弃行使赎回 本期债券的权利, 同时选择在本期债券存续期的第

3 年末上调票面利 率170 个基点至 7.50%,并在债券存续期后

3 年固定不变.

一、释义 除非特别说明,以下简称在文中含义如下: 发行人、本公司、公司 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司债券 指 公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限 内还本付息的有价证券

11 星湖债、本期债券 指 本公司发行的

2011 年广东肇庆星湖生物科技股 份有限公司司债券,债券代码:122081 回售 指 本期债券持有人可选择在第

3 个付息日将其持 有的全部或部分本期债券按照

100 元/张的价格 回售给本公司. 付息日 指 在本期债券的计息期间内,每年

7 月7日为上 一计息年度的付息日.如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第

1 个交易日.本年付息 日为

2014 年7月7日债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元指人民币元

二、本期债券基本情况

1、债券名称:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2011 年公司 债券.

2、债券简称及代码:11 星湖债(代码:122081) .

3、发行总额:人民币 6.4 亿元.

4、债券期限:本期公司债券期限为不超过

6 年(含6年) ,附第

3 年末发行人赎回选择权、 发行人上调票面利率和投资者回售选择权.

5、债券利率:本期公司债券票面利率为 5.8%,在本期债券存续 期前

3 年固定不变.在本期债券存续期内第

3 年末,如发行人行使上 调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后三年的票面利 率为债券存续期前

3 年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期后三 年执行新利率;

若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分 债券在债券存续期后三年票面利率仍维持原有票面利率不变.

6、起息日:本期债券的起息日为

2011 年7月7日.

7、付息日:本期债券的付息日为

2012 年至

2017 年每年的

7 月7日,2016 年和

2017 年的应付利息随当年本金的兑付一起支付.如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

每次付息款 项不另计利息.

8、兑付日:本期债券设置提前还本条款,分别于

2016 年7月7日兑付本期债券剩余本金的 30%;

2017 年7月7日兑付剩余本金的 70%.但若发行人行使赎回权,或债券持有人行使回售权,本期债券 的兑付日为

2014 年7月7日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第